必要時可委托會計師事務所等專業機構進行專題審計。
二、債券名稱：2012年成都新城西城市投資經營中心企業債券(簡稱“12蓉新城西債”)，在債券存續期內的第3、4、5、6、7年末分別按照債券發行總額20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，近年來，940.86 1，該項目總投資20，-0.73%)、成都農村商業銀行等建立了長期的堅實合作關系，437，加強對行業政策和經營環境情況的研究， 三、發行人股東情況 成都市溫江區國有資產管理局是發行人的唯一出資人，2010年度。
該級別反映了本期債券安全性很強；評定發行人的主體信用等級為AA-， 債券擔保：本期債券由重慶市三峽擔保集團有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，提高企業的可持續發展能力，如發行人發生可能影響信用等級的重大事件， 三、跟蹤評級安排 根據國際慣例和主管部門的要求，股吧)(微博)(12.66，并在需要的情況下繼續處理付息或兌付期限結束后的有關事宜， 3、償債保障措施很強。
按照相關規定執行，在本期債券存續期內固定不變， 十、發行首日：本期債券發行期限的第1日， 第十六條信用評級 一、信用級別 經中誠信國際信用評級有限責任公司(以下簡稱“中誠信國際”)綜合評定，公司致力于為重慶市中小企業和基礎設施建設提供融資性和非融資性擔保。
本期債券采用單利按年計息，副主承銷商為中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司， (三)與發行人有關的風險 1、行業政策和經營環境變動的風險 發行人主要從事城市基礎設施建設及其投融資等業務。
屆時如果出現由于發行人自身因素而導致本期債券不能按期兌付，批準成都市在城鄉管理體制、耕地保護和土地節約集約利用、農民向城鎮轉移辦法和途徑等九個方面展開先行先試。
2、政府支持力度很大。
生產總值增幅高于成都市經濟增長水平， 本期債券：指發行人發行的總額為人民幣10億元的“2012年成都新城西城市投資經營中心企業債券”， 境內法人憑加蓋其公章的營業執照(副本)或其他法人資格證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券；境內非法人機構憑加蓋其公章的有效證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券。
提高了本期債券的信譽度和安全性。
388.02 219，并進行獨立投資判斷，占項目總投資的42.22%，利息支付的具體辦法將按照國家有關規定，償債資金將來源于公司穩健經營所產生的現金收入， (三)償債計劃的時間安排 發行人承諾于本期債券存續期(2013年至2019年)內每年付息日前五個工作日將等于或高于約定的付息額的資金劃入專項償債賬戶，677萬元，均不表明其對債券風險作出實質性判斷，基本實現經濟發展方式的轉變，分銷商國海證券股份有限公司、第一創業摩根大通證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、民生證券有限責任公司、東方證券股份有限公司組成承銷團， 作為溫江區新居工程和市政工程建設的主要運營企業。
聲明及提示 一、發行人董事會聲明 發行人已批準本募集說明書及其摘要。
738.68 凈利潤 6，客觀上要求溫江區加大對城鎮地區的污水處理及配套管網建設。
已于2009年10月開工建設，三峽擔保將按照本期債券擔保函的相關約定將本期債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他應支付的費用，發行人將申請本期債券在合法交易場所上市或交易流通。
使發行人不能從預期的還款來源中獲得足夠的資金，項目管理包括項目建設方案設計與論證、施工管理、工程進度安排、資金籌措及使用管理、財務管理等諸多環節，052.32 籌資活動產生的現金流量凈額 -37，668.11 主營業務利潤 18，826.10平方米， (一)擔保人基本情況 公司名稱：重慶市三峽擔保集團有限公司 住所：渝中區中華路178號國際商務中心6樓 法定代表人：李衛東 注冊資本：叁拾億元整 公司類型：有限責任公司 經營范圍：許可經營項目：貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項目融資擔保、信用證擔保等融資性擔保業務；再擔保、債券發行擔保(有效期至2016年3月30日)，增強債券流動性，377.24萬元，自成立之日起至付息期限或兌付期限結束，則順延至其后的第1個工作日)。
至2010年底。
505.36 480，發行人及其全資子公司無已發行尚未兌付或逾期未兌付的企業(公司)債券、中期票據或短期融資券。
對于加快城鄉統籌一體化的進程具有重要意義，14項雨污水分流工程全面竣工，138.70 4，截至2011年10月末，同時，發行人和主承銷商將根據交易所發行情況決定是否啟用回撥機制，已累計安置農民29。
建設規模為工程用地凈面積108，應咨詢自己的證券經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。
505.85 表11-4 發行人2008年至2010年有關財務指標 項目 2010年度/末 2009年度/末 2008年度/末 流動比率1 4.99 6.76 3.72 速動比率2 1.83 2.47 1.58 資產負債率3 40.24% 40.39% 38.33% 利息償還倍數4 1.89 2.46 5.75 應收賬款周轉率5 1.41 1.55 1.86 固定資產周轉率6 20.26 11.64 5.42 總資產周轉率7 0.11 0.11 0.21 凈資產收益率8 2.20% 4.40% 16.15% 1、 流動比率=流動資產/流動負債 2、 速動比率=(流動資產-存貨-待攤費用)/流動負債 3、 資產負債率=總負債/總資產 4、 利息償還倍數=(稅前利潤+財務費用中利息支出總額)/全年利息支付總額 5、 應收賬款周轉率=主營業務收入/應收賬款平均余額 6、 固定資產周轉率=主營業務收入/平均固定資產 7、 總資產周轉率=主營業務收入/總資產平均余額 8、 凈資產收益率=凈利潤/平均股東權益 第十二條已發行尚未兌付的債券 本期債券是發行人首次公開發行的企業債券，目前三峽擔保已經成為重慶市屬重點金融平臺以及銀行貸款的公共擔保平臺， 投資者若對本募集說明書及其摘要存在任何疑問。
則在下列各項條件全部滿足的前提下，1.03%)證券股份有限公司， (三)發行人對于募集資金的使用，三峽擔保以其自身的強大實力為本期債券提供擔保，戶均建筑面積148平方米，557萬元，并出具了無保留意見的審計報告(中瑞岳華專審字[2011]第0224號)。
控制投資成本。
成都市通過加大農民就業培訓，并建立了債券持有人會議制度，按計劃推進工程建設進度，該信用等級反映了三峽擔保具有很強的擔保代償能力和擔保業務風險管理能力， 凡參與上海證券交易所協議發行部分的機構投資者。
股吧)(28.19，并經營政府批準的其它擔保、再擔保和投資等業務，并按時、足額劃撥本期債券各自承銷份額對應的款項，即2012年3月19日，則順延至其后的第1個工作日)，1.69%)股份有限公司、宏源證券(000562，-0.08，以確保募集資金使用及管理的安全性，總建筑面積280，整體償債壓力較小，具備本期債券發行的主體資格； 二、發行人申請本期債券發行已經取得現階段所必要的批準和授權， (二)溫江區花土E區新居工程項目 該項目由地上高層建筑群和地下建筑構成。
總負債48.15億元，進一步增加了債券到期按時兌付的可靠性。
承擔債券發行的風險，項目已完成投資27，從而可能影響本期債券的按期償付，若發行人依據有關法律、法規將其在本期債券項下的債務轉讓給新債務人承繼， 釋義 在本募集說明書及其摘要中，000平方米，677 10，1.44。
溫江區被確定為成都市主城區的西部中心，及時對該事項進行分析，資產負債率為30.21%。
溫江區經濟的快速發展帶動了整個溫江區城市基礎設施建設的發展，履行組織增信、承擔風險等職能，能夠最大幅度保護投資者的利益，而發行人良好的資信條件和融資能力將有力地支持發行人的可持續發展，873 50， (二)發行人募集資金的存放堅持集中存放、便于監管的原則，保持著正常穩健的銀行貸款融資能力。
277.47 51，加強與國家各有關部門，031.22 凈利潤 15，長期償債能力較強， 本次發行：指經有關主管部門正式批準，股吧)(7.86，000元的整數倍且不少于1，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。
三、通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行部分，且在引用本法律意見書相關內容方面不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，因此， (四)擔保函主要內容 擔保人為本期債券向債券持有人出具了擔保函，提高資產周轉率和償債能力，732.35 表11-3 發行人2008年至2010年經審計的現金流量表主要數據 單位：人民幣萬元 項目 2010年度 2009年度 2008年度 經營活動產生的現金流量凈額 38，投資者同意并接受這種安排； 五、在本期債券的存續期限內。
投資者在此不可撤銷地事先同意并接受這種債務轉讓： (一)本期債券發行與上市交易(如已上市交易)的批準部門對本期債券項下的債務變更無異議； (二)就新債務人承繼本期債券項下的債務，未來的流動性風險將會有所降低。
本期債券的付息日為2013年至2019年每年的3月19日(如遇法定節假日或休息日，股吧)(4.33，在其他業務方面。
二十三、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定， 2、中誠信國際肯定了溫江區作為成都市主城區西部中心的經濟與城市建設的發展潛力，公司分別實現主營業務收入4.04億元、8.47億元和13.72億元，453.51 3，526 10，如發行人不能按期兌付債券本金及到期利息， 九、發行期限：通過承銷團成員設置的發行網點公開發行的發行期限為5個工作日，并保證發債所籌集資金中， 四、發行人全資子公司基本情況 截至2010年12月31日，中誠信國際將就該等事項進行實地調查或電話訪談，發行人被賦予除成都海峽兩岸科技產業開發園以外全區所有新居工程項目投資與建設的任務，建設規模為工程用地凈面積20，482.29 3， 中央國債登記公司：指中央國債登記結算有限責任公司，577.79 所有者權益 267，發行人注冊資本為15，所有成員將保持相對穩定，地下建筑面積16，并承擔著小城鎮地區污水處理站及配套管網建設等其他的市政工程項目，政府在未來作出的監管政策變化可能會對發行人業務或盈利造成某種程度的不利影響，投資者可按照國家有關法規進行債券的轉讓和質押， 三、募集資金使用計劃及管理制度 發行人具有嚴格的財務和資金管理制度。
在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時。
2010年成都市實現地區生產總值5，發行人將充分享受到溫江區政策導向和區位專營優勢帶來的發展機遇， 募集說明書摘要：指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2012年成都新城西城市投資經營中心企業債券募集說明書摘要》，Shibor基準利率為發行首日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數5.20%，投資者同意并接受這種變更； 三、本期債券的擔保人依據有關法律、法規的規定發生合法變更，可容納4，。
同比增長20.2%，發行人主體信用等級為AA-，并以公司的日常營運資金為保障，在溫江區城市建設中發揮著核心作用， 2009年，2010年，941.75 709，建設工期為36個月。
募集說明書：指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2012年成都新城西城市投資經營中心企業債券募集說明書》，投資人可以在本期債券發行期內到如下互聯網網址查閱本期債券募集說明書全文： 1、國家發展和改革委員會網站 http：//www.ndrc.gov.cn 2、中央國債登記結算有限責任公司 http：//www.chinabond.com.cn 3、上海證券交易所 http：//www.sse.com.cn 附表一： 2012年成都新城西投資經營中心企業債券發行網點表 地點 序號 承銷團成員 銷售網點 地址 聯系人 電話 北京市 1 國信證券股份有限公司▲ 固定收益證券總部 北京市西城區金融大街興盛街六號國信證券大廈9層 劉宸宇、史超 010-66025239、66211557 2 中信證券股份有限公司 債券銷售交易部 北京市朝陽區新源南路6號京城大廈13層 竇長宏 010-84588960 3 招商證券股份有限公司 債券銷售交易部 北京市海淀區西直門北大街60號首鋼國際大廈6層 汪浩、 張華 010-82292869、82295547 4 宏源證券股份有限公司 固定收益總部 北京市西城區太平橋大街19號恒奧中心B座5層 彭林江 010-88085366 5 太平洋證券股份有限公司 固定收益部 云南省昆明市青年路389號志遠大廈18層 李萌萌 0871-8885858-8206 6 信達證券股份有限公司 固定收益部 北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓4層 廖敏 010-63081064 7 民生證券有限責任公司 債券銷售交易部 北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16層 吉愛玲 010-85127601 上海市 8 東方證券股份有限公司 固定收益業務總部 上海市中山南路318號2號樓25層 謝??、 朱敏 021-63326935 021-63325888-5092 廣東省 9 國海證券股份有限公司 固定收益證券總部 深圳市福田區竹子林四路紫竹七道教育科技大廈32層 度萬中 0755-83716870 10 第一創業摩根大通證券有限責任公司 固定收益部 深圳市羅湖區筍崗路12號中民時代廣場B座2層 梁學來 0755-25832615 ，另外，經營的新居工程和市政工程建設項目受地方城市建設發展速度和地方財政實力影響較大，請認真閱讀本募集說明書及其摘要等有關的信息披露文件，堅持“立足庫區、面向全市、輻射西南、走向全國”的發展思路，同時由于債券持有人的不確定性，000平方米；可提供1， 2、兌付風險 在本期債券存續期間。
這些因素未來的不利變化可能會對發行人業務或盈利能力造成負面影響，為此，公司擔保業務在保余額為149.61億元，日處理污水可達0.5-0.6萬噸， 2010年， 3、流動性風險 由于本期債券上市或交易流通審批事宜需要在發行結束后方能進行，項目業主為發行人，控股2家擔保公司。
全年公路客運周轉量和貨運周轉量分別達66，截至2011年2月末， 嘉河物業公司成立于2007年9月25日，根據投資項目實施進度，資金流管理貫穿于企業管理的各個環節中，用于保障債券投資者相關合法權益，并為發行人進一步開展資本市場融資奠定堅實的基礎。
下列詞匯具有如下含義： 發行人：指成都新城西城市投資經營中心，資本支出壓力較大等因素對發行人未來發展的影響。
通過上海證券交易所協議發行的規模預設為人民幣1億元，完善新型農民養老保險及醫療保險制度。
并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任， 2、行業監管政策風險的對策 發行人將積極收集經營范圍內的各行業及監管政策信息，在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，項目總投資為20.26億元。
在債券存續期的第3、4、5、6、7年末分別按照債券發行總額的20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金。
債券流通和交易的條件也將隨之改善， (二)償債計劃的財務安排 發行人將于債券存續期內每年的付息日通過債券托管機構向投資者支付本期債券利息，劃入本期債券登記結算機構或主承銷商指定的賬戶，建設道路交通、醫療衛生、計劃生育、文化體育設施等措施，2009年7月6日，必須嚴格按照發行人有關規定履行資金審批手續，693.04 40。
建筑面積247.84萬平方米，880平方米，800戶人居住；機動車停車泊位1，除非文中另有規定， 法定節假日或休息日：指中華人民共和國的法定節假日或休息日(不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節日或休息日)，發行人與中國工商銀行(601398，發行人和主承銷商將根據交易所發行情況決定是否啟用回撥機制，《債券持有人會議規則》規定，675.59 流動負債 227，發行人經營變化引致的投資風險，基本形成現代城市和農村和諧交融新型城鄉形態， 十六、本息兌付方式：通過本期債券托管機構和其他有關機構辦理，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。
綜上所述，如通過上海證券交易所協議發行的額度全額認購，則順延至其后的第1個工作日)，通過對該賬戶的專項管理，本期債券采用單利按年計息。
發行人的資產負債率為40.24%。
項目已完成投資40， 《債券持有人會議規則》：指《2011年成都新城西城市投資經營中心企業債券債券持有人會議規則》，-0.68%)大廈第A層 法定代表人：王東明 聯 系 人：陳智罡、石珊 聯系地址：北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈21層 聯系電話：010-60833672、60833633 傳真：010-60833658 郵政編碼：100125 2、招商證券股份有限公司 住所：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38至45層 法定代表人：宮少林 聯 系 人：汪浩、張華 聯系地址：北京市西城區金融大街甲9號金融街(6.75，股吧)(微博)(9.00。
第十一條發行人財務情況 本募集說明書及其摘要中發行人的財務數據來源于發行人2008年至2010年經審計的財務報告，039平方米，將各自未售出的債券全部自行購入，在存續期限內， 元：指人民幣元，項目業主為發行人，年度付息款項自付息日起不另計利息，213.2萬人次，設置本金提前償還條款，840.26 19，以加快實現農村居民向城市居民的轉變，該項目總投資64，建立信息收集和分析系統， 第九條發行人基本情況 一、發行人基本情況 公司名稱：成都新城西城市投資經營中心 住所：成都市溫江區柳城鎮柳臺大道20號 法定代表人：湯云龍 注冊資本：15， 第十三條募集資金用途 一、募集資金總量及用途 本期債券所募集10億元，-0.74%)中心7層 聯系電話：010-57601920、010-57601917 傳真：010-57601990 郵政編碼：100140 3、宏源證券股份有限公司 住所：烏魯木齊市文藝路233號宏源大廈 法定代表人：馮戎 聯 系 人：王慧晶、彭林江 聯系地址：北京市西城區太平橋大街19號恒奧中心B座5層 聯系電話：010-88085995、010-88085366 傳真：010-88085373 郵政編碼：100140 4、太平洋證券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路389號志遠大廈18號 法定代表人：王超(微博) 聯 系 人：武助慧、劉士杰 聯系地址：北京市西城區北展北街9號華遠企業號D座三單元 聯系電話：010-88321815、010-88321989 傳真：010-88321685 郵政編碼：100044 (三)分銷商： 1、國海證券股份有限公司 住所：廣西桂林市輔星路13號 法定代表人：張雅鋒 聯 系 人：度萬中、張楊 聯系地址：廣東省深圳市福田區竹子林四路紫竹七道教育科技大廈3層 聯系電話：0755-83716870，公司作為溫江區最重要的國有投資公司。
119.17平方米的評估價值為480。
根據溫江區人民政府于2007年下發的《成都市溫江區人民政府關于進一步加強新居工程建設管理的補充通知》(溫府發[2007]161號)，所有者權益267，力爭到2020年，發揮了政策性擔保公司的作用，地下建筑面積8，溫江區作為成都市主城區的西部中心，在發行期間需與本期債券主承銷商聯系，收賬， 該項目已由成都市溫江區發展和改革局以《關于核準成都新城西城市投資經營中心建設溫江區花土E區新居工程項目申請報告的批復》(溫發改投資[2009]161號)批準，年末公路通車里程754.80公里；全年天然氣供氣總量和供水總量分別達8，將成為拉動區域經濟進一步發展的引擎，215.07 84，可以咨詢發行人和主承銷商， 二、稅務說明 根據國家稅收法律法規，成都市獲國務院批準成為全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區，建設工期為24個月，000 10% 48.72% 總計 202，487.17 表11-2 發行人2008年至2010年經審計的利潤表主要數據 單位：人民幣萬元 項目 2010年度 2009年度 2008年度 主營業務收入 137，嘉河物業公司的資產總額為810.90萬元。
發行人與溫江區財政局簽署《新居工程及新型社區建設項目回購協議》以及《關于項目管理費率的補充協議》，發行人全體領導成員承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
第十七條法律意見 本期債券的發行人律師四川致高律師事務所出具的法律意見書認為： 一、發行人系依法成立、合法存續的全民所有制企業， 一、發行人所在行業現狀和前景 (一)成都市溫江區城鄉統籌與新居工程業務情況 2007年6月，如果項目管理人的項目管理制度不健全或項目管理能力不足或項目管理過程中出現重大失誤，股吧)(13.19。
逾期不另計利息。
投資者同意并接受這種變更； 四、本期債券發行結束后，努力達到預期的經濟效益和社會效益。
及時向債券持有人通報有關信息；5、監督發行人本期債券募集資金的使用情況；6、督促發行人按照本期債券募集說明書的約定兌付本期債券的本金及利息，收賬公司，近年來成都市經濟獲得了長足的發展，以積極適應環境變化，占項目總投資的43.64%，業務迅速發展，0.48%)東路166號中國保險大廈 總 經 理：王迪彬 聯系電話：021-38874800 傳真：021-58754185 郵政編碼：200120 八、上海證券交易所 住所：上海市浦東南路528號 法定代表人：張育軍 聯系電話：021-68808888 傳真：021-68802819 郵政編碼：200120 第三條發行概要 一、發行人：成都新城西城市投資經營中心，盡力降低行業政策和經營環境變動風險的影響，482.08 11， 近年來發行人各項業務發展迅速， 該項目已由成都市溫江區發展和改革局以《關于核準成都新城西城市投資經營中心建設溫江區魚鳧路社區工程項目申請報告的批復》(溫發改投資[2009]160號)批準。
可容納1。
憑借其強大的股東背景、較強的資本實力、良好的風險管理能力以及貼近市場的擔保業務發展策略，183.49 經營活動現金流凈額 -47，約定由發行人代建除成都海峽兩岸科技產業開發園以外的所有新居工程項目。
2、持續融資的風險 發行人從事的城市基礎設施建設及其投融資等行業屬資金密集型行業，并提供相關資料。
另一方面， 三、發行人的主營業務模式狀況 發行人主營業務收入主要來源于新居工程建設業務、污水處理和市政工程建設業務， 2、行業監管政策變動風險 我國政府通過制定有關監管政策對城市基礎設施投資實施監管。
投資者自行負責，凡涉及募集資金的支出均須由有關部門按照資金使用計劃， 3、流動性風險的對策 本期債券發行結束后，發行人在建及完工的新居工程項目16個，協議約定的回購價款為7.91億元，發行人將大力加強基礎設施建設運營的產業化探索，或通過全國銀行間債券市場中的債券結算代理人開立丙類托管賬戶；其他機構投資者可通過債券承銷商或全國銀行間債券市場中的債券結算代理人在中央國債登記公司開立丙類托管賬戶，公司實現營業收入42，影響項目按期竣工及投入運營，進行專項管理，項目業主為發行人，成都市溫江區國有資產管理局根據溫國資發[2009]112號、113號文件將37宗溫江區內用途為商業、住宅用地。
313戶、80，發行人將盡快向有關證券交易場所或其他主管部門提出本期債券上市或交易流通申請。
設置本金提前償還條款，確定是否要對信用等級進行調整， 債券期限及利率：本期債券為7年期固定利率債券，則不進行回撥；如通過上海證券交易所協議發行的額度認購不足。
參股6家重慶區縣擔保公司，經營狀況良好，并且業務范圍逐漸向全國拓展，股吧)(3.01，本期債券存續期限內每年的3月19日為該計息年度的起息日，主要負責溫江全區(科技園除外)所有新居工程建設， 第八條債券本息兌付辦法 一、利息的支付 (一)本期債券在存續期限內每年付息1次，占項目總投資的46.7%， 該項目已由成都市溫江區發展和改革局以《關于核準成都新城西城市投資經營中心建設溫江區大同上郡新地塊新居工程項目申請報告的批復》(溫發改投資[2009]144號)批準，隨著溫江區城鄉統籌工作的不斷推進， 一、債券擔保 三峽擔保為本期債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保，溫江區內成都海峽兩岸科技產業開發園污水處理廠等污水處理項目相繼完工或開工建設。
如通過上海證券交易所協議發行的額度全額認購， 債券持有人：指持有2012年成都新城西城市投資經營中心企業債券的投資者，擔保人在該擔保函中承諾。
股吧)(13.60，600戶人居住；機動車停車泊位900個，發行人資本公積相應地從173， 二十一、信用級別：經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，并與多家銀行建立了良好、持久的合作關系，使建設項目按時投入使用，189.97萬人公里和11，2006年10月17日， (一)發行人將嚴格按照募集說明書承諾的投向和投資金額安排使用募集資金， 四、投資者辦理認購手續時，成都市啟動了新居工程建設，在債券存續期的第3、4、5、6、7年末分別按照債券發行總額的20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，771.85 -47，將會對募集資金投資項目的建設進度、項目現金流和收益產生重大影響，000元，具體發行網點見附表一，042.92 利潤總額 21， 第十五條風險與對策 投資者在評價和購買本期債券時， 四、投資提示 凡欲認購本期債券的投資者，提高建設項目的現金流和收益水平，票面年利率為8.35%(該利率根據Shibor基準利率加上基本利差3.15%確定，公司名稱變更為“重慶市三峽擔保集團有限公司”，000 50% 53.26% 溫江區花土E區新居工程項目 64，全年金馬河、江安河、楊柳河出境斷面水質超額完成目標任務， 截至2010年末， 2、持續融資風險的對策 公司目前保持著良好的資信記錄，共計2，658平方米；可提供571套住房，0.00%)、中國銀行(601988。
債券依法發行后，不須繳納任何附加費用。
第三位小數四舍五入)。
溫江區財政局代表區政府進行回購，2010年1月8日， 二十二、上市安排：本期債券發行結束1個月內，下同)被視為作出以下承諾： 一、接受本募集說明書對本期債券項下權利義務的所有規定并受其約束； 二、本期債券的發行人依據有關法律、法規的規定發生合法變更，三峽擔保注冊資本為30億元，-0.01，預計到2020年，待正式投入運行時，發行人主營業務收入和凈利潤水平將得到進一步的提升，確保募集資金投資項目的正常和運營，此外， 三峽擔保業務經營范圍主要包括融資類擔保、金融產品擔保、履約擔保以及專項擔保等業務，000.00 200，377.24萬元， 二十、債券擔保：本期債券由重慶市三峽擔保集團有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。
根據《成都市城市總體規劃2003-2020》，外部融資渠道通暢，發行人將組織有關部門定期對募集資金的使用情況進行檢查，其股東均為實力雄厚的國有企業，著力構建完善的綜合性立體交通網絡，發行人具備支付本期債券本息的能力，000元為一個認購單位，僅可用于按期支付本期債券利息和到期支付本金。
召集和主持債券持有人會議， (二)污水處理業務情況 溫江區城鄉統籌建設工作的不斷推進，嚴格控制資本支出。
戶均建筑面積63平方米， (三)溫江區魚鳧路社區工程項目 該項目由地上高層建筑群和地下建筑構成，采取余額包銷的方式進行承銷， 發行總額：人民幣10億元，發行人將在1個月內向經批準的證券交易場所或其主管部門提出債券上市申請， (二)未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理；上市債券利息的支付通過登記機構和有關機構辦理，在中心城區、14個縣和30個重點鎮規劃的城市建設用地內，城鄉居民收入比縮小到2：1。
800平方米，發行人還承擔溫江區污水處理和市政工程建設的任務，建設工期為36個月， 2、未來的債務壓力較大，000.00 資產負債率 30.21% 24.46% 22.73% 營業收入 42，截至2011年6月末，隨著在建新居工程項目的陸續竣工，符合有關法律、法規和國家產業政策； 五、為發行人發行本期債券提供相關服務的各中介機構均具有相關執業資格； 六、發行人為本期債券編制的《募集說明書》及其摘要具備有關法律、法規、行政規章、規范性文件要求的內容。
至2010年底，地點位于溫江區萬春鎮魚鳧路社區2社，對于改善農民居住環境、促進農民就業、優化土地資源配置和推進城鄉統籌一體化具有重要的意義，424.35 主營業務成本 113，投資者認購的本期債券在證券登記機構托管記載。
0.06。
056.38萬元，受宏觀經濟政策、產業政策和市場運行等因素的影響，212.52 1。
近幾年城鄉統籌建設取得快速發展，如法律法規對本條所述另有規定，190，小組成員均由相關職能部門專業人員組成，本期債券的信用等級為AA+，與擔保業務相關的融資咨詢、財務顧問等中介服務，應當召集債券持有人會議并就相關問題作出決議： 1、修改《債券持有人會議規則》； 2、發行人擬變更本期債券募集說明書及其它發行文件的約定； 3、發行人擬減資、合并、分立、解散或者申請破產； 4、發行人不能按期支付本期債券的本息，溫江區城鎮人口規模將達56萬人，在債券存續期的第3、4、5、6、7年末分別按照債券發行總額的20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，建設規模為工程用地凈面積14，388.02萬元， 此外， 十八、承銷團成員：主承銷商為國信證券股份有限公司，總竣工建筑面積633.2萬平方米， 八、債券形式及托管方式：本期債券采用實名制記賬式，為保證本期債券的還本付息，公司運行穩健， 2、兌付風險的對策 目前，5.38%)股份有限公司、第一創業摩根大通證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、民生證券有限責任公司、東方證券股份有限公司，在辦理登記和托管手續時，其中：地上住宅建筑面積92，于2004年6月由成都市溫江區老干部活動中心出資組建的全民所有制企業，成都新城西城市投資經營中心是本期債券的法定償債人，交通方面將新建成都市地鐵四號線溫江段、成溫邛快速通道和成都市第二繞城高速公路等城際主干道，地下建筑面積37，嚴格控制成本支出， (三)根據國家有關稅收法律、法規的規定，800個，重慶市三峽擔保集團有限公司為本期債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
項目實際投資有可能超出項目的投資預算。
則不進行回撥；如通過上海證券交易所協議發行的額度認購不足，以降低行業政策對公司經營和盈利造成的不利影響。
擔保人合并資產總額383， 三峽擔保成立于2006年4月30日，以現有的盈利水平測算， 第四條承銷方式 本期債券由主承銷商國信證券股份有限公司， 三峽擔保/擔保人：指重慶市三峽擔保集團有限公司。
用于投資項目的比例不超過項目總投資的60%，本金兌付日為2015年至2019年每年的3月19日(如遇法定節假日或休息日，718.43 1，近年來。
此外，實現較高水平的“工業集中”、“農民向城鎮集中”和“土地適當集中”，逾期不另計利息，亦不能保證本期債券上市或交易流通后在二級市場一定會有活躍的交易。
機構投資者憑加蓋其公章的營業執照(副本)或其他法人資格證明復印件、經辦人身份證及授權委托書、在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立的合格證券賬戶卡復印件認購本期債券，發行人將申請本期債券在經批準的證券交易場所上市或交易流通。
須遵循債券托管機構的有關規定， 發行方式：本期債券采取通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行和通過上海證券交易所向機構投資者協議發行相結合的方式，項目已完成投資11， 該項目已由成都市溫江區發展和改革局以《關于核準成都新城西城市投資經營中心建設溫江區學府芳鄰三期新居工程項目申請報告的批復》(溫發改投資[2009]156號)批準， 六、本期債券的基本要素 債券名稱：2012年成都新城西城市投資經營中心企業債券(簡稱“12蓉新城西債”)，人均地區生產總值達到10萬元以上，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者自行承擔，截至2011年10月末，三峽擔保內設5家分公司，575.51 251，通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者發行部分，經成都市溫江區人民政府溫府函[2009]46號文批準， (三)與發行人有關風險的對策 1、行業政策和經營環境變動風險的對策 發行人一方面與主管部門保持緊密聯系，截至2010年12月31日，232.29 總資產報酬率 2.21% 1.31% 0.88% 注：以上有關數據取自擔保人2008年至2010年度審計報告 (三)擔保人資信情況 三峽擔保是重慶市資本規模最大的擔保機構，Shibor基準利率為發行首日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數5.20%。
二、對策 (一)本期債券相關風險的對策 1、利率風險的對策 本期債券利率水平的確定已充分考慮了宏觀經濟走勢及國家宏觀調控政策可能的變動對債券市場利率水平的影響；本期債券發行結束后，尤其是行業主管部門的溝通，提高企業整體運營效率， 發行人作為溫江區新居工程和市政工程項目建設的主要運營企業，是公司最主要的擔保品種，發行人的經營活動存在不能帶來預期的回報的可能性。
(二)擔保人主要財務情況 單位：萬元 項目 2010年 2009年 2008年 總資產 383，發行人的長期主體信用等級為AA-，007平方米，本期債券的信用等級為AA+，有資格的評級機構對本期債券出具不次于原債券信用等級的評級報告； (三)原債務人與新債務人取得必要的內部授權后正式簽署債務轉讓承繼協議，254.26萬元，項目管理費按項目投資額乘以項目管理費率9%計算確認，采取了多項有效的償債保障措施，建設專門用于安置農村居民的城市化居住小區，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管，到期兌付款項自兌付日起不另計利息，565.57萬元， 工作日：指北京市的商業銀行對公營業日(不包括法定節假日或休息日)，在一定程度上將給投資者提供規避利率風險的便利，010-88576898-820 傳真：0755-83704574 郵政編碼：518040 2、第一創業摩根大通證券有限責任公司 住所：北京市西城區金融大街甲九號樓八層802-804 法定代表人：劉學民 聯 系 人：左亞偉 聯系地址：北京市西城區金融大街甲九號樓八層 聯系電話：010-63212111 傳真：010-66030102 郵政編碼：100033 3、信達證券股份有限公司 住所：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓 法定代表人：高冠江 聯 系 人：劉軼、周濤、廖敏 聯系地址：北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓4層 聯系電話：010-63081151、010-63081063、010-63081064 傳真：010-63081061 郵政編碼：100031 4、民生證券有限責任公司 住所：北京市朝陽區朝外大街16號 法定代表人：岳獻春 聯 系 人：吉愛玲、賈析勤 聯系地址：北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16層 聯系電話：010-85127601、010-85127683 傳真：010-85127929 郵政編碼：100005 5、東方證券股份有限公司 住所：上海市中山南路318號2號樓22層-29層 法定代表人：潘鑫軍 聯 系 人：謝??、唐玉婷、朱敏 聯系地址：上海市中山南路318號2號樓25層 聯系電話：021-63326935、021-63325888-5059 傳真：021-63326933 郵政編碼：200010 三、審計機構：中瑞岳華會計師事務所有限公司 住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座八層 法定代表人：劉貴彬 聯 系 人：王慶 聯系地址：四川成都市青羊區下南大街2號宏達國際廣場9樓 聯系電話：028-66125111 傳真：028-66125000 郵編：610041 四、信用評級機構：中誠信國際信用評級有限責任公司 住所：北京市西城區復興門內大街156號北京招商國際金融中心D座12層 法定代表人：關敬如 聯 系 人：常海中、張琪、涂雪瓊 聯系地址：北京市西城區復興門內大街156號北京招商國際金融中心D座12層 聯系電話：010-66428877 傳真：010-66426100 郵政編碼：100031 五、發行人律師：四川致高律師事務所 住所：成都市航空路6號豐德國際廣場B2座9樓 負 責 人：羅俊 經辦律師：羅俊、吳曉靈 聯系地址：成都市高新區府城大道西段399號天府新谷9棟2單元21層 聯系電話：028-61558181 傳真：028-85151003 郵政編碼：610041 六、擔保人：重慶市三峽擔保集團有限公司 住所：渝中區中華路178號國際商務中心6樓 法定代表人：李衛東 聯 系 人：劉李冬 聯系地址：重慶市渝中區中華路178號國際商務中心6樓 聯系電話：023-67032698 傳真：023-67885321 郵政編碼：400010 七、托管人： (一)中央國債登記結算有限責任公司 住所：北京市西城區金融大街10號 法定代表人：劉成相 聯 系 人：田鵬 聯系地址：北京市西城區金融大街10號 聯系電話：010-88170738 傳真：010-66061875 郵政編碼：100033 (二)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市浦東新區陸家嘴(12.50。
公司在發展中獲得政府較大支持，633 100。
發行人保證在本期債券存續期內本金兌付日(2015年至2019年)前五個工作日，379.55 資產總計 1，新債務人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務； (四)擔保人同意債務轉讓，-0.65%)、上海浦發銀行(600000， 發行人在監管銀行設立了專項償債賬戶，溫江區財政局負責回購項目， 五、本期債券發行結束后， 除新居工程外，741萬立方米和2，投資者投資本期債券所獲利息收入應繳納的所得稅由投資者自行承擔，是經成都市溫江區人民政府以溫府函[2004]67號文批準，800個。
七、發行對象：在承銷團成員設置的發行網點發行對象為在中央國債登記公司開戶的中國境內機構投資者(國家法律、法規另有規定除外)；在上交所市場的發行對象為在中國證券登記公司上海分公司開立合格基金證券賬戶或A股證券賬戶的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)，363.52 7，爭取準確地掌握行業的動態，通過上海證券交易所協議發行的規模預設為人民幣1億元，應及時通知中誠信國際，發行人制定了具體的、切實可行的償債計劃，凈資產9.5萬元，以保證還本付息， 中國證券登記公司：指中國證券登記結算有限責任公司。
可容納1。
實現主營業務收入61.63萬元。
自2003年以來，600套住房，此外。
建設期內的施工成本受建筑材料、設備價格和勞動力成本等多種因素影響，712.08 8。
2010年，000平方米， 中誠信國際將在本期債券的存續期內對其風險程度進行全程跟蹤監測，840.14 209，693.47 長期投資 55，年度付息款項自付息日起不另計利息，并由主承銷商代為辦理相關手續，同時也將帶動區內基礎設施建設和城鄉一體化的快速發展，發行人投資主體由成都市溫江區老干部活動中心變更為成都市溫江區國有資產管理局， 第二條本次債券發行的有關機構 一、發行人：成都新城西城市投資經營中心 住所：成都市溫江區柳城鎮柳臺大道20號 法定代表人：湯云龍 聯 系 人：謝尚國 聯系地址：四川省成都市溫江區萬春東路36號 聯系電話：028-82749666、028-86201229 傳真：028-82729235、028-82747595 郵政編碼：611130 二、承銷團 (一)主承銷商：國信證券股份有限公司 住所：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層 法定代表人：何如 聯 系 人：劉宸宇、史超、張濤、陳佳 聯系地址：北京市西城區金融大街興盛街六號國信證券大廈9層 聯系電話：13910792095、13901049268、13811462087 傳真：010-66025253 郵政編碼：100033 (二)副主承銷商： 1、中信證券股份有限公司 住所：廣東省深圳市福田區深南大道7088號招商銀行(600036，城鎮化水平將達80%以上。
該項目總投資23。
010平方米，為溫江區相關行業的發展創造良好的前景，162.50 現金及現金等價物凈增加額 -125。
三、發行總額：人民幣10億元。
未來溫江區“八大片區”的啟動， 十七、承銷方式：承銷團余額包銷，853人；在建項目28個，市場利率存在波動的可能性，約定債權代理人的代理事項及相關義務主要包括：1、編制《債券持有人會議規則》；2、按照《債券持有人會議規則》的規定， 四、償債保障措施 (一)發行人良好的經營狀況是本期債券按期償付的基礎 發行人業務穩定，歸屬于母公司的所有者權益71.49億元。
-0.03。
對本期債券的到期兌付提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
(四)三峽擔保為本期債券提供第三方擔保 三峽擔保作為本期債券的擔保人， 五、其他重大事項或風險提示 除發行人和主承銷商外，同時，股東為重慶渝富資產經營管理有限公司、中國長江三峽集團公司和國開金融有限責任公司，其中：地上住宅建筑面積362， (一)溫江區大同上郡新地塊新居工程項目 該項目由地上高層建筑群和地下建筑構成，在重慶地區擔保市場具有明顯的競爭優勢，發行人將成立專門工作小組負責管理本期債券還本付息工作，526萬元，798.06 1，項目已完成投資10，一般經營項目：訴訟保全擔保業務，676.52 實收資本 250，國務院正式批復《成都市統籌城鄉綜合配套改革試驗總體方案》，總建筑面積100，136.86萬元，處于較低水平，發行人擁有成都嘉河物業管理有限公司(以下簡稱“嘉河物業公司”)一家全資子公司。
發行人在建的壽安鎮、和盛鎮和永盛鎮的污水處理站的主體工程和設備安裝調試均已完成， 二、通過上海證券交易所對機構投資者協議發行部分，股吧)(4.56。
凡認購、受讓并持有本期債券的投資者，同時根據國家政策變化制定應對策略，則將剩余部分一次性全部回撥至承銷團成員設置的發行網點公開發行，成立時名稱為“重慶市三峽庫區產業信用擔保有限公司”，934.27 73，-0.10，其中貸款擔保占比為94.16%，制定應對策略，188.42 負債合計 481，對外擔保余額1，政府將不斷修改現有監管政策或增加新的監管政策，386，全年地方財政一般預算收入526.9億元，股吧)(微博)(11.76。
發行人目前無法保證本期債券一定能夠按照預期時間上市或交易流通，640套住房。
884.56 197， (二)優勢 1、區域經濟發展潛力較大，是落實國務院關于成都市建立全國統籌城鄉綜合配套改革試驗區的重要舉措，履約擔保業務， 十九、債權代理人：國信證券股份有限公司，本期債券在中國境內的公開發行。
十五、兌付日：本期債券的兌付日為2015年至2019年每年的3月19日(如遇法定節假日或休息日，全區完成客運量4，000.00 150，地下建筑面積為4，655.27 -139，結合發行人較強的償債能力，133， 十四、付息日：本期債券的付息日為2013年至2019年每年的3月19日(如遇法定節假日或休息日，-0.33%)、中國建設銀行(601939，獲得政府劃轉土地使用權64.83億元，公司盈利及現金流較弱，2008年、2009年和2010年，結合投資項目的信貸安排開設獨立的銀行賬戶，發行人將加強對國家宏觀經濟政策的分析預測，公司將進一步提高管理與經營效率，到期兌付款項自兌付日起不另計利息，本期債券由重慶市三峽擔保集團有限公司(中誠信國際等級AA+)提供全額不可撤銷的連帶責任保證擔保，在本期債券存續期及本期債券到期之日起兩年內。
未來隨著公司承接政府項目和自主投資項目的增多，0.08。
000平方米，凈利潤為6， 第六條債券發行網點 一、本期債券通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者(國家法律、法規另有規定除外)公開發行的部分，隨著溫江區城鄉一體化建設的不斷推進。
000 10% 42.24% 溫江區學府芳鄰三期新居工程項目 20，其良好的融資能力是本期債券到期償付的有力保證，在成都全市經濟大發展背景下， 三、聘請債權代理人及設立債券持有人會議制度 為了維護全體債券持有人的合法權益，提前準備債券利息和本金， 三峽擔保成立以來。
分銷商：指國海證券(000750，農村居民進入農村新型社區的比重將達85%以上；污水處理總規模將達46.5萬立方米/日；天然氣供應量將達48.37萬立方米/日；垃圾無害化處理率將達100%，募集資金到位后，090。
836.21 339，均視同自愿接受本募集說明書及其摘要對本期債券各項權利義務的約定，748.69 122，203.35 18，隨著行業發展和我國體制改革的進行，發行人在建及完工的新居工程項目共16個。
積極預測并應對投資項目所面臨的各種風險，經營情況和財務狀況良好，未來發展空間將得到進一步拓展， 四、債券期限及利率：本期債券為7年期固定利率債券，截至2010年底， 十三、還本付息方式：每年付息一次。
發行人主體信用等級為AA-，一旦銀行貸款條件發生不利于發行人的變化將影響發行人的融資規模及成本。
公司將更多地尋求債務融資。
且發行人積極采取各種補救措施后仍然無法履行本期債券按期兌付本息義務的情況。
二、信用評級報告的內容摘要 (一)評級基本觀點 1、中誠信國際評定本期債券信用等級為AA+，基準利率保留兩位小數，發行人更名為成都新城西城市投資經營中心，該規則可在中國債券信息網()查閱或在本期債券承銷團成員設置的發行網點索取，為本期債券本息的及時足額償付提供了足夠的保障。
全面實施了河道清淤， (二)未上市債券本金的兌付通過債券托管人辦理；上市債券本金的兌付通過登記機構和有關機構辦理，905萬立方米；全區建成區綠化覆蓋面積12平方公里，121，2009年5月，發行人的業務發展將產生持續的融資需求， 中國證監會：指中國證券監督管理委員會，在保余額規模保持較快的增長速度，以服務三峽庫區經濟和重慶市中小企業發展為經營宗旨，410.10 營業利潤 8， (二)較強的償債能力和融資能力是本期債券到期償付的有力保證 2010年末，440.04 1，在中央國債登記結算有限責任公司登記托管；通過上海證券交易所發行部分，以1，557 30，640戶人居住；機動車停車泊位3，建設規模為工程用地凈面積78，發行人已完成3個污水處理站的主體工程、大同路及上郡路和“第六屆中國花卉博覽會”主展館及其附屬配套設施等項目建設，劃入企業債券登記機構或主承銷商指定的賬戶。
1.23%)股份有限公司、招商證券(600999。
并于兌付日通過債券托管機構向投資者償還本期債券本金， (三)市政工程建設業務情況 隨著國家西部大開發戰略和城鄉統籌工作的逐步實施，保障本息的按時足額兌付，250.55萬噸公里。
發行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在本募集說明書及其摘要中列明的信息和對本募集說明書及其摘要作任何說明，305.36 165，365.10 -9。
由計劃財務部門辦理資金驗證手續，基準利率保留兩位小數。
可容納571戶人居住；機動車停車泊位300個， 發行人與國信證券簽訂了《債權代理協議》，中誠信國際將密切關注發行人公布的季度報告、年度報告及相關信息，377.24萬元人民幣 經濟性質：全民所有制 經營范圍：對政府授權的國有資產進行經營管理；城市基礎設施、公益設施的投資、開發、建設；土地開發；房地產開發；園林綠化工程；投資咨詢及管理，136.86 290，注冊資本15，股吧)(16.25，實現城鄉充分就業和公共服務均衡發展，占項目總投資的49.29%， 二、償債計劃 (一)償債計劃的人員安排 自本期債券發行之日起。
在發行期結束后，238.64 12，以最大限度保護本期債券投資者的利益，并對項目收益的實現產生不利影響，996.07 130，相關土地所有權的過戶登記手續均已辦理完畢，2.01%)股份有限公司、太平洋(601099， 參與認購的金融機構投資者應在中央國債登記公司開立甲類或乙類托管賬戶，中瑞岳華會計師事務所有限公司已對上述財務報告進行了連審， 第十條發行人業務情況 發行人主要從事成都市溫江區(以下簡稱“溫江區”)城鄉統籌和新居工程建設、污水處理和市政工程建設業務，873萬元， (四)發行人募集資金不得用于委托理財或進行其他變相改變募集資金用途的投資，并及時向成都市溫江區國資局匯報檢查結果， 承銷團協議：指主承銷商與其他承銷團成員簽署的《2010年成都新城西城市投資經營中心企業債券承銷團協議》， 第十四條償債保障措施 作為發行人，全區已建成新居工程及農民拆遷安置房項目53個。
發行人在進行項目投資時，具有較好的擔保能力。
在建/計劃建設項目需要大量的資金投入，發行人經審計的總資產119.64億元，評級展望為穩定，并將決議實施情況向債券持有人通報；3、代理債券持有人與發行人談判本期債券有關的事項；4、提醒發行人及時履行有關信息披露義務，建設工期為36個月，以自有資金進行投資， (三)關注 1、經營模式較為單一。
149.62萬元的國有土地使用權劃撥發行人，以及發行人作為溫江區新居工程和市政工程建設平臺的重要地位以及公司享有的來自溫江區政府的有力支持，在功能上將形成以高新技術、印務包裝、食品飲料為主導的工業集中發展區和以大專院校為依托的教育科研、休閑旅游為主的城市新區，不計復利，近年來在國家“西部大開發”戰略和成都市城鄉一體化建設背景下，964.52萬元，主管部門對本期債券發行所作出的任何決定。
(二)與行業相關的風險 1、宏觀經濟政策風險 國家宏觀政策的調整可能會影響發行人的經營管理活動，重慶市三峽擔保集團有限公司資金實力雄厚、資信狀況良好。
項目竣工后，比上年增長15%。
工業集中度達到80%，實行專款專用。
467戶，其償債資金主要來源于公司自身收益， 二、本金的兌付 (一)本期債券設置本金提前償還條款，977.31 25，經營范圍為物業管理、房地產中介服務、家政服務， 二、發行人在行業中的地位和競爭優勢 發行人主要從事溫江區新居工程、污水處理和市政工程建設業務，項目業主為發行人，金馬河、江安河、楊柳河出境斷面水質超額完成目標任務，同時也是重慶市擔保體系建設的主力平臺， 本期債券設立了債券持有人會議，推動溫江區在供水、污水處理和基礎設施建設上有大的發展。
二、本期債券通過上海證券交易所向機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)協議發行的部分，認購金額必須是1。
目前，專項償債賬戶中有足夠償付本期債券本金及當期利息的金額，0.32，000 30% 46.47% 溫江區魚鳧路社區工程項目 23，分銷商為國海證券股份有限公司、第一創業摩根大通證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、民生證券有限責任公司、東方證券股份有限公司，自發行首日至2012年3月23日；通過上海證券交易所協議發行的發行期限為3個工作日， (四)溫江區學府芳鄰三期新居工程項目 該項目由地上高層建筑群和地下建筑構成， (三)本期債券募集資金投資項目的收益為本期債券的重要償債保障 本期資金募集資金投資的溫江區大同上郡新地塊新居工程項目、花土E區新居工程項目、魚鳧路社區工程項目和學府芳鄰三期新居工程項目完工結算后將大幅增加發行人收入。
這些行業的經營受到國家法律、產業政策、物價政策及技術進步等因素的影響，或者預計出現不能按期支付本期債券的本息的情況； 5、發行人出現其他未能履行募集說明書之約定且未能采取有效補償方式的情形； 6、發行人擬將本期債券項下的債務轉讓給新債務人； 7、擬變更、解聘債權代理人； 8、擬變更、解聘償債資金專戶監管人； 9、法律、法規及發行文件規定的其他情形，0.00，649.67 24。
現金流量充裕，溫江區公路交通、天然氣、供水和綠化等市政工程建設發展迅速，同比增長17.8%；全年地方財政一般預算收入18.26億元。
溫江區實現地區生產總值214.35億元。
372.08萬元，已于2009年11月開工建設。
存在投資規模大、建設工期長的特點，則將剩余部分一次性全部回撥至承銷團成員設置的發行網點公開發行，償付工作小組全面負責利息支付、本金兌付及相關事務，票面年利率為8.35%(該利率根據Shibor基準利率加上基本利差3.15%確定，具體發行網點見附表一中標注“▲”的發行網點。
市場利率的波動將對投資者投資本期債券收益造成一定的不確定性， 主承銷商/國信證券/債權代理人：指國信證券股份有限公司，并制定了《債券持有人會議規則》以對本期債券發行文件中約定的事項進行決策，地點位于溫江區天府街道辦學府社區13社，注冊資本50萬元人民幣，再根據用款額度大小，總建筑面積為2。
信用級別：經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定， 二、發行人相關負責人聲明 發行人的負責人和主管會計工作的負責人、會計部門負責人保證本期債券募集說明書及其摘要中財務報告真實、完整， 十二、計息期限：自2012年3月19日至2019年3月18日，000 100% 49.35% 二、募集資金投資項目概況 新居工程建設主要用于安置農村拆遷居民，地點位于溫江區萬春鎮春江路社區16、18、19組，085.72 20， 鑒于擔保人競爭優勢明顯、資產質量高、流動性強和資本充足，并承諾將按照擔保函原定條款和條件履行擔保義務；或者新債務人取得經主管部門認可的由新擔保人出具的與原擔保函條件相當的擔保函； (五)原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓承繼進行充分的信息披露，不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，地區生產總值增長速度一直高于全國水平， 表11-1 發行人2008年至2010年經審計的資產負債表主要數據 單位：人民幣萬元 項目 2010年末 2009年末 2008年末 流動資產 1，為本期債券提供不可撤消的連帶責任保證擔保。
447.11 1， (二)與行業相關風險的對策 1、宏觀經濟政策風險的對策 針對國家宏觀經濟政策調整風險，戶均建筑面積86平方米。
777.68 1，平價發行，不排除在一定的時期內對發行人的經營環境和業績產生不利影響的可能。
3、本期債券信用等級充分考慮了重慶市三峽擔保集團有限公司提供的全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行的規模預設為人民幣9億元，建立城鎮住房保障體系，0.21，將全部用于溫江區大同上郡新地塊新居工程項目、溫江區花土E區新居工程項目、溫江區魚鳧路社區工程項目和溫江區學府芳鄰三期新居工程項目，116.84萬元，720.07 152， 第七條認購人承諾 本期債券的投資者(包括本期債券的初始購買人以及二級市場的購買人， 六、發行方式：本期債券采取通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行和通過上海證券交易所向機構投資者協議發行相結合的方式。
綜上， 承銷團：指主承銷商為本期債券發行組織的由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團，551.3億元，溫江區經濟增速一直保持在15%以上，目前，經濟保持較快增長，則順延至其后的第1個工作日)，發行人制定了詳盡的償債計劃和償債保障措施，415.95萬元增加至653， 截至2010年12月31日，120平方米；可提供4，自2007年的32.39億元上升至2010年的113.03億元，凈利潤8.66萬元， 二、發行人歷史沿革 發行人原名為成都花卉博覽投資經營中心。
其中，最后5年每年的應付利息隨當年兌付的本金部分一起支付，公司將加強對本期債券募集資金使用的監管， 副主承銷商：指中信證券(600030，擔保人保證將債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他應支付的費用。
發行人正實現資產規模較快的擴張，本金兌付的具體辦法將按照國家有關規定，512.96 538.85 固定資產 6，發行人在本期債券發行前即為全體債券持有人聘請主承銷商國信證券擔任本期債券的債權代理人， 三、主承銷商勤勉盡責聲明 主承銷商已對本募集說明書及其摘要進行了核查，截至2010年末。
即在2015年、2016年、2017年、2018年、和2019年分別償付債券本金2億元、2億元、2億元、2億元和2億元，800套住房，372.08 3，567.03 23。
三峽擔保業務規模逐年提高， 通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行的規模預設為人民幣9億元，隨著債券市場的發展，投資者投資本期債券應繳納的有關稅收由投資者自行承擔。
604.34 投資活動產生的現金流量凈額 -126，由發行人在相關媒體上發布的公告中加以說明。
且該等批準和授權合法、有效； 三、發行人具備法律、法規和規范性文件規定的發行企業債券的實質條件； 四、發行人此次募集資金投資項目已取得有關部門批準，城市化率達到70%，對本期債券本息的償付具有較強的保障，力爭本期債券早日獲準上市流通，200平方米；可提供1， 3、募集資金投資項目可能存在的風險 本次募集資金投資項目均屬于城市基礎設施建設項目，這將保證公司具有持續的債務融資能力，當下列事項發生時。
0.16，2008年以來，出資比例占發行人注冊資本的100%，-0.44%)、興業銀行(601166，償債資金一旦劃入專項償債賬戶。
其中，發行人各項業務將快速增長。
一、風險 (一)本期債券相關風險 1、利率風險 受國民經濟總體運行狀況、經濟周期和國家宏觀經濟政策的影響，截至2011年10月末，總建筑面積400。
引導農民向城鎮和非農產業轉移， 承銷協議：指發行人與主承銷商簽署的《2010年成都新城西城市投資經營中心企業債券承銷協議》，自發行首日至2012年3月21日，涉及多個政府部門、施工單位及項目工程所在區域的居民和企業的協調和配合等多個方面，地點位于溫江區涌泉街辦花土社區2、3組，中誠信國際也關注到發行人對政府的依賴度較高，戶均建筑面積147平方米。
副主承銷商中信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司，回購金額為工程項目投資額和項目管理費之和，顯著縮小城鄉差距，因經濟環境變化或其他不可預見因素導致無法依靠自身經營產生的現金流償付本期債券時，增強了公司的償債能力，發行人還承擔了溫江區污水處理、東部新城片區基礎設施、光華國際社區起步區景觀綠化及道路和公平片區舊城改造等項目的建設任務，視情況報發行人分管領導、執行董事批準后、辦理付款手續。
054平方米，提出用款額度， 余額包銷：指承銷團成員按承銷團協議所約定的各自承銷本期債券的份額，不計復利，已于2009年8月開工建設， 《債權代理協議》：指《2011年成都新城西城市投資經營中心企業債券債權代理協議》。
182.39萬元(集團合并)，預計可安置拆遷戶15， 國家發改委：指國家發展和改革委員會，在中央國債登記結算有限責任公司登記托管， 第五條認購與托管 一、本期債券采用實名制記賬式發行，不斷提升公司的持續發展能力。
第三位小數四舍五入)，安置房建設是實現農村居民向城鎮居民轉變的基礎，000平方米，增長36%。
十一、起息日：自發行首日開始計息，188.42 歸屬于母公司的所有者權益 714，具體手續按中央國債登記公司的《實名制記賬式企業債券登記和托管業務規則》的要求辦理，基本解決“三農”問題。
640.74 20。
第十八條其他應說明的事項 一、上市安排 本期債券發行結束后1個月內，應特別認真考慮下述各項風險因素，其中：地上住宅建筑面積263，196，推進區內萬春互通立交橋、柳金路、江安河生態路等道路的建設， 2009年12月，做到及時了解政策、掌握政策，同時發行人將嚴格按照國家發展和改革委員會關于債券募集資金使用的相關制度和要求對債券募集資金進行統一管理和統一調控，-0.04，并在發行人未按照相關法律、法規的規定履行披露義務時，中誠信國際將在本期債券的存 續期內對本期企業債券每年進行定期跟蹤評級或不定期跟蹤評級。
發行人將向有關證券交易場所或有關主管部門提出上市或交易流通申請， 為推進城鄉統籌改革，該項目總投資93，建設農民集中安置房。
促進農村居民向城鎮居民轉變，734.06 34，977.31萬元，了解和判斷監管政策的變化。
322.05 320，發行人與溫江區財政局簽署協議，發行人將通過充分調動自有資金、變現各類資產、銀行借款等渠道籌集還本付息資金， 五、發行價格：本期債券面值100元，796.07 86，926.00 營業利潤 8，保證本期債券利息償還，總建筑面積85。
禁止對發行人擁有實際控制權的個人、法人或其他組織及其關聯人占用募集資金，719.83 利潤總額 8。
并在中誠信國際公司網站對外公布，已于2009年12月開工建設， 表13-1 募集資金投向表 單位：人民幣萬元 項目名稱 項目 總投資額 募集資金 使用額度 占本次募集資金比例 占項目 總投資比例 溫江區大同上郡新地塊新居工程項目 93，2010年。
-0.05。
截至2011年10月末，債務壓力將會有所增加，約定由發行人投資建設污水處理站配套工程，185.98 12，本期債券為固定利率債券，178.62 7， 3、本期募集資金投向風險的對策 發行人在項目的實施過程中，000平方米。
第十九條備查文件 一、備查文件清單 (一)2012年成都新城西城市投資經營中心企業債券募集說明書 (二)2012年成都新城西城市投資經營中心企業債券募集說明書摘要 (三)國家發展和改革委員會對本期債券的批復 (四)經審計的發行人2008年至2010年財務報表 (五)發行人未經審計的2011年上半年財務報表 (六)2012年成都新城西城市投資經營中心企業債券信用評級報告 (七)關于2012年成都新城西城市投資經營中心企業債券發行的法律意見書 (八)2011年成都新城西城市投資經營中心企業債券債券持有人會議規則 (九)2011年成都新城西城市投資經營中心企業債券債權代理協議 (十)擔保人經審計的2009年和2010年財務報告 (十一)擔保人為本期債券發行出具的擔保函 二、查詢地址 投資人可以在本期債券發行期限內到下列地點或互聯網址查閱本期債券募集說明書全文及上述備查文件： (一)成都新城西城市投資經營中心 住所：四川省成都市溫江區柳城鎮柳臺大道20號 法定代表人：湯云龍 聯 系 人：謝尚國 聯系地址：四川省成都市溫江區萬春東路36號 聯系電話：028-82749666、028-86201229 傳真：028-82729235、028-82747595 郵政編碼：611130 (二)國信證券股份有限公司 住所：廣東省深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層 法定代表人：何如 聯 系 人：劉宸宇、張濤 聯系地址：北京市西城區金融大街興盛街六號國信證券大廈9層 聯系電話：13910792095、13811462087 傳真：010-66025253 郵政編碼：100033 網址：http：//www.guosen.com.cn 如對本期債券募集說明書或上述備查文件有任何疑問，凈利潤1.87億元、2.02億元和1.56億元，在本期債券存續期內固定不變，2010年實現主營業務收入13.72億元和歸屬于母公司的凈利潤1.56億元，中誠信國際信用評級有限責任公司評定三峽擔保主體長期信用等級為AA+， 第一條債券發行依據 本期債券業經國家發展和改革委員會發改財金[2012]551號文件批準公開發行， 溫江區被列為全市推行城鄉統籌改革的重點區域。
056.41 81，本期債券的信用等級為AA+，由發行人在相關媒體上發布的公告中加以說明。
