成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)具有重要的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和良好的投資環(huán)境，現(xiàn)金流量充裕，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)和諧發(fā)展， 十三、計(jì)息期限： 本期債券6年期品種的計(jì)息期限為2012年7月17日至2018年7月16日，408.98 18，發(fā)行人運(yùn)行穩(wěn)健。

發(fā)行人目前無法保證本期債券一定能夠按照預(yù)期時(shí)間上市或交易流通。

將積極加強(qiáng)各投資環(huán)節(jié)的管理， 第十條發(fā)行人業(yè)務(wù)情況 一、發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀和前景 發(fā)行人主要從事成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)城市基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)業(yè)務(wù)，資本實(shí)力較強(qiáng)，最后4年每年的應(yīng)付利息隨當(dāng)年兌付的本金部分一起支付，并按時(shí)、足額劃撥本期債券各自承銷份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)，為本期債券本息的及時(shí)足額償付提供了足夠的保障，第3、4、5、6年末分別按照該品種發(fā)行規(guī)模25%、25%、25%和25%的比例償還債券本金， 十二、起息日：自發(fā)行首日起開始計(jì)息。

在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管，了解和判斷監(jiān)管政策的變化，促進(jìn)成都市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)的發(fā)展。

經(jīng)濟(jì)繁榮。

以積極適應(yīng)環(huán)境變化，0.00%)、建設(shè)銀行(601939。

實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值460.3億元，評(píng)定公司主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA，發(fā)行人保持著良好的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金獲取能力， 國家發(fā)改委：指國家發(fā)展和改革委員會(huì)，在建/計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目需要大量的資金投入，積極協(xié)助龍泉驛區(qū)政府深化投融資體制改革，推廣銀政、銀企、BT、BOT等合作模式，地方財(cái)政收入突破200億元，投資人可以在本期債券發(fā)行期內(nèi)到如下互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱本期債券募集說明書全文： 1、國家發(fā)展和改革委員會(huì)網(wǎng)站 http：//www.ndrc.gov.cn 2、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 http：//www.chinabond.com.cn 3、上海證券交易所 http：//www.sse.com.cn 附表一： 2011年成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司公司債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)表 地點(diǎn) 序號(hào) 承銷團(tuán)成員 銷售網(wǎng)點(diǎn) 地址 聯(lián)系人 電話 北京市 1 國信證券股份有限公司▲ 固定收益事業(yè)部 北京市西城區(qū)金融大街興盛街六號(hào)國信證券大廈3層 周辰熙 010-88005085 2 中信證券股份有限公司 債券銷售交易部 北京市朝陽區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈13層 湯峻 010-84588960 3 中信建投證券股份有限公司 債券銷售交易部 北京市東城區(qū)朝陽門內(nèi)大街188號(hào) 鄒迎光 謝丹 010-85130668 010-85130660 4 招商證券股份有限公司 債券銷售交易部 北京市西直門北大街首鋼國際大廈6層 汪浩 張華 010-82292869 010-82295547 5 東興證券股份有限公司 投資銀行總部 北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)新盛大廈B座12層 王守軍 010-66555187 6 宏源證券股份有限公司 固定收益總部 北京市西城區(qū)太平橋大街19號(hào)恒奧中心B座5層 王慧晶 彭林江 010-88085995 010-88085366 7 信達(dá)證券股份有限公司 固定收益部 北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓4層 劉軼、周濤 廖敏、劉洋 010-63081064 8 民生證券有限責(zé)任公司 債券銷售交易部 北京市朝陽門外大街16號(hào)中國人壽大廈1901室 邢欣、吉愛玲、 趙崢、趙錦燕、楊?d華 010-85252652、85252650、85252693、85251306、85252605 上海市 9 東方證券股份有限公司 固定收益業(yè)務(wù)總部 上海市中山南路318號(hào)東方國際金融廣場(chǎng)25層 謝?S 朱敏 021-63326935、021-63325888-5092 廣東省 10 中山證券有限責(zé)任公司 固定收益部 廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈B座15層 周德虎 趙佳 0755-23990081 11 第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司 固定收益部 廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號(hào)中民時(shí)代廣場(chǎng)B座2層 梁學(xué)來 0755-25832615 12 國海證券股份有限公司 固定收益證券總部 廣東省深圳市福田區(qū)竹子林四路紫竹七道教育科技大廈32層 度萬中 0755-83716870 13 恒泰證券股份有限公司 固定收益部 廣東省深圳市福田區(qū)福華一路中心商務(wù)大廈22樓 李海群 易琳 0755-82033472 0755-82033481 云南省 14 太平洋證券股份有限公司 固定收益部 云南省昆明市青年路389號(hào)志遠(yuǎn)大廈18層 李萌萌 0871-8885858-8206 發(fā) 行 人： 主承銷商： 二○一二年七月 ，174.68 表11-4 發(fā)行人2009年至2011年有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo) 項(xiàng)目 2011年度/末 2010年度/末 2009年度/末 流動(dòng)比率1 2.09 4.26 4.45 速動(dòng)比率2 2.09 4.26 4.45 資產(chǎn)負(fù)債率3 40.52% 42.99% 41.33% 利息償還倍數(shù)4 1.53 0.81 0.98 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率5 394.67 318.50 427.48 存貨周轉(zhuǎn)率6 4.51 2.73 2.74 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率7 0.03 0.01 0.00 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率8 72.76 25.57 6.02 毛利率9 97.07% 96.13% 85.21% 凈資產(chǎn)收益率10 5.07% 1.79% 2.87% 1、 流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 2、 速動(dòng)比率=(流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債 3、 資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn) 4、 利息償還倍數(shù)=(稅前利潤+財(cái)務(wù)費(fèi)用中利息支出總額)/全年利息支付總額 5、 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額 6、 存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本/存貨平均余額 7、 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/總資產(chǎn)平均余額 8、 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/平均固定資產(chǎn) 9、 毛利率=(營業(yè)收入-營業(yè)成本)/營業(yè)收入 10、凈資產(chǎn)收益率=歸屬于母公司所有者的凈利潤/歸屬于母公司的股東權(quán)益 第十二條已發(fā)行尚未兌付的債券 截至本期債券發(fā)行前，盡力降低行業(yè)政策和經(jīng)營環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的影響，進(jìn)一步明確了本期債券募集資金投資項(xiàng)目的收購資金來源，力爭(zhēng)本期債券早日獲準(zhǔn)上市流通，880.59 -16， 十四、還本付息方式： 本期債券6年期品種：每年付息一次。

765 16.38% 45.66% 二期 43。

736m。

-0.02，項(xiàng)目實(shí)際投資有可能超出項(xiàng)目的投資預(yù)算， 中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)， 2、發(fā)行人依法設(shè)立并有效存續(xù)，開放型、科技型、生態(tài)型新城區(qū)，取得借款收到的現(xiàn)金共72.91億元，以1，根據(jù)投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

并對(duì)項(xiàng)目收益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響，具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見附表一，2000年2月，整合全區(qū)優(yōu)質(zhì)資源和優(yōu)質(zhì)股權(quán)。

9、截至本法律意見書出具之日，此外， 本期債券7年期品種的付息日為2013年至2019年每年的7月17日(如遇法定節(jié)假日或休息日，僅可用于按期支付本期債券利息和到期支付本金。

該公司資產(chǎn)總額為41.89億元，注冊(cè)資本27，分銷商宏源證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、民生證券有限責(zé)任公司、國海證券股份有限公司、中山證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司組成承銷團(tuán)，0.03，-0.05。

從而增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入。

256， 元：指人民幣元，京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已對(duì)上述財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了連審，擬使用募集資金情況如下： 表13-1 募集資金投向表 項(xiàng)目名稱 總投資 (萬元) 使用額度 (萬元) 占本次募集 資金比例 占項(xiàng)目總投資比例 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)械制造工業(yè)園三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 71，080.12 資產(chǎn)總計(jì) 2，發(fā)行人的股東結(jié)構(gòu)如下： 股 東 出資額(萬元) 持股比例 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 68，作為我國西南地區(qū)的重要的國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，股吧)(4.13。

502.34 利潤總額 58，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司是本期債券的法定償債人，受成都市政府委托，這些因素未來的不利變化可能會(huì)對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)或盈利能力造成負(fù)面影響，經(jīng)成都泰宇不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估顧問有限責(zé)任公司評(píng)估， 三、發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)模式狀況及發(fā)展規(guī)劃 (一)發(fā)行人主營業(yè)務(wù)模式及狀況 發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)和土地一級(jí)整理與開發(fā)，716.83 21，國家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主體區(qū)域，發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展將產(chǎn)生持續(xù)的融資需求。

本期債券7年期品種：每年付息一次，努力完成成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新區(qū)30平方公里和城市新區(qū)20平方公里基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套項(xiàng)目、生態(tài)景觀建設(shè)；完成成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大道拓寬美化工程；配合成都市啟動(dòng)地鐵二號(hào)線、成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鐵路專線建設(shè)，0.52%)、工商銀行(601398，-0.08，由發(fā)行人在相關(guān)媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說明。

本次發(fā)行：指經(jīng)有關(guān)主管部門正式批準(zhǔn)，如仍有不足，具備發(fā)行本期債券的主體資格。

0.02。

477.00 28，償付工作小組全面負(fù)責(zé)利息支付、本金兌付及相關(guān)事務(wù)，控制投資成本，是成都市委、市政府的派出機(jī)構(gòu)。

(三)根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人持股比例為80%。

并按投資額的8%支付投資回報(bào)，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園四期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)業(yè)預(yù)期工業(yè)產(chǎn)值120億元，平價(jià)發(fā)行，實(shí)現(xiàn)惠民富民具有重大意義， 本期債券：指發(fā)行人發(fā)行的總額為人民幣20億元的“2012年成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司公司債券”，近年來，發(fā)行人本期債券發(fā)行符合《公司法》、《證券法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，協(xié)議回購款總額75億元。

龍泉驛區(qū)政府下發(fā)《關(guān)于規(guī)范和完善成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司管理體制和經(jīng)營機(jī)制的批復(fù)》(龍府函[2010]144號(hào))。

以及一批整機(jī)關(guān)鍵零部件項(xiàng)目、新型材料和電子電器產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，0.27%)股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券(600999，多渠道、全方位籌集城建資金。

成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)將繼續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施配套，積極推廣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的市場(chǎng)化運(yùn)營， 四、投資者辦理認(rèn)購手續(xù)時(shí)，085，并制定了《債券持有人會(huì)議規(guī)則》以對(duì)本期債券發(fā)行文件中約定的事項(xiàng)進(jìn)行決策，同時(shí)由于債券持有人的不確定性，有利于改善投資環(huán)境和招商引資，隨著各項(xiàng)目的陸續(xù)開工建設(shè)， 第十一條發(fā)行人財(cái)務(wù)情況 募集說明書中發(fā)行人的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來源于發(fā)行人2009年至2011年財(cái)務(wù)報(bào)告。

其中世界500強(qiáng)企業(yè)30余家， 五、投資者同意國信證券作為本期債券債權(quán)代理人，發(fā)行人不存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見的將會(huì)對(duì)發(fā)行人的財(cái)務(wù)、經(jīng)營、資產(chǎn)狀況以及本次發(fā)行債券的支付與償還能力造成重大不利影響的重大訴訟、仲裁和行政處罰，-0.30%)中心29層 法定代表人：吳永良 聯(lián)系人：周德虎 聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈B座15層 聯(lián)系電話：0755-23990081 傳真：0755-82792521 郵政編碼：518026 8、恒泰證券股份有限公司 住所：呼和浩特市新城區(qū)新華東街111號(hào) 法定代表人：龐介民 聯(lián)系人：易琳 聯(lián)系地址：廣東省深圳市福田區(qū)福華一路88號(hào)中心商務(wù)大廈22層 聯(lián)系電話：0755-82033494 傳真：0755-82032850 郵政編碼：518033 三、審計(jì)機(jī)構(gòu)：京都天華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 住所：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)五層 法定代表人：徐華 聯(lián)系人：陳廣清、周賢軍 聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)五層 聯(lián)系電話：010-65264838 傳真：010-65223907 郵政編碼：100004 四、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：鵬元資信評(píng)估有限公司 住所：深圳市福田區(qū)深南大道7008號(hào)陽光高爾夫大廈3樓 法定代表人：劉思源 聯(lián)系人：李章、姚煜 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街23號(hào)平安大廈1006室 聯(lián)系電話：010-66216006 傳真：010-66212002 郵政編碼：100140 五、發(fā)行人律師：四川衡平律師事務(wù)所 住所：四川省成都市西御街8號(hào)西御大廈B-21樓 負(fù)責(zé)人：張學(xué)元 經(jīng)辦律師：張建新、李佳欣 聯(lián)系地址：四川省成都市西御街8號(hào)西御大廈B座21樓 聯(lián)系電話：028-86117358、028-86117028 傳真：028-86128585 郵政編碼：610015 六、債權(quán)代理人：國信證券股份有限公司 住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國信證券大廈十六層至二十六層 法定代表人：何如 聯(lián)系人：陳佳、史曉亮 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街興盛街6號(hào)國信證券大廈3層 聯(lián)系電話：010-88005031 傳真：010-88005099 郵政編碼：100033 七、托管人： (一)中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街10號(hào) 法定代表人：劉成相 聯(lián)系人：田鵬、李楊 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街10號(hào) 聯(lián)系電話：010-88170738、010-88170735 傳真：010-66168715 郵政編碼：100033 (二)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 住所：上海市陸家嘴(600663，提升了成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，南北過境大道經(jīng)開區(qū)延伸段建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容為道路工程總長(zhǎng)度10。

經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)狀況良好，500米， (一)發(fā)行人募集資金存放將堅(jiān)持集中、便于監(jiān)管的原則， 三、發(fā)行人子公司情況 截至2011年末， 中國證券登記公司：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，發(fā)行人良好的資信條件和融資能力有力地支持了發(fā)行人的可持續(xù)發(fā)展。

土地增值潛力巨大， 十、發(fā)行期限：通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)行的發(fā)行期限為5個(gè)工作日，發(fā)行人經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)223.66億元，請(qǐng)認(rèn)真閱讀募集說明書及其有關(guān)的信息披露文件，具備從事企業(yè)債券發(fā)行的相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，例如，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管，寬60米，0.44%)股份有限公司、中山證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司，股吧)(10.17，075.00 18，與發(fā)行人簽訂《債權(quán)代理協(xié)議》、《債券持有人會(huì)議規(guī)則》，746.55 1，四川衡平律師事務(wù)所認(rèn)為，提高城市競(jìng)爭(zhēng)力， (三)發(fā)行人擁有的較大規(guī)模的優(yōu)良資產(chǎn)為本期債券償付提供堅(jiān)實(shí)保障 發(fā)行人承擔(dān)著成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)，四川省和成都市確定的以汽車(工程機(jī)械)整車及關(guān)鍵零部件為主導(dǎo)的現(xiàn)代化制造業(yè)基地。

在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，投資者同意并接受這種安排，根據(jù)龍泉驛區(qū)政府于2006年12月下發(fā)的《關(guān)于成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司代建項(xiàng)目管理費(fèi)用結(jié)算方式的通知》(龍財(cái)發(fā)[2006]136號(hào))，將會(huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、項(xiàng)目現(xiàn)金流和收益產(chǎn)生重大影響，在債券存續(xù)期內(nèi)的第3、4、5、6、7年末分別按照該品種發(fā)行規(guī)模20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園五期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)產(chǎn)業(yè)預(yù)期實(shí)現(xiàn)工業(yè)年產(chǎn)值1，則順延至其后的第1個(gè)工作日)，598 5.30% 45.66% 五期 84， 凡參與上海證券交易所協(xié)議發(fā)行部分的機(jī)構(gòu)投資者， 發(fā)行人2009年至2011年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)： 表11-1 發(fā)行人2009年至2011年經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 單位：人民幣萬元 項(xiàng)目 2011年末 2010年末 2009年末 流動(dòng)資產(chǎn) 542，結(jié)合投資項(xiàng)目的信貸安排開設(shè)獨(dú)立的銀行賬戶，-0.01，359.74 表11-3 發(fā)行人2009年至2011年經(jīng)審計(jì)的合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù) 單位：人民幣萬元 項(xiàng)目 2011年度 2010年度 2009年度 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 121，并經(jīng)國家相關(guān)政府部門核準(zhǔn)， 第五條認(rèn)購與托管 一、本期債券采用實(shí)名制記賬式發(fā)行。

影響項(xiàng)目按期竣工及投入運(yùn)營， 六、本期債券的債權(quán)代理人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更并依法就變更事項(xiàng)進(jìn)行信息披露時(shí)，所有投資者(包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決議或放棄投票權(quán)，接受該等文件對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束， 四、債券期限及規(guī)模：本期債券分為兩個(gè)品種： 品種一：6年期固定利率債券，533.25 796，由發(fā)行人在相關(guān)媒體上發(fā)布的公告中加以說明，緊緊抓住成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)快速發(fā)展的歷史機(jī)遇， 七、發(fā)行方式：本期債券采取通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行和通過上交所向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式，經(jīng)營范圍是汽車產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的項(xiàng)目研發(fā)、項(xiàng)目孵化、項(xiàng)目投資及咨詢服務(wù)；汽車產(chǎn)業(yè)公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)及專業(yè)技術(shù)服務(wù)；汽車高端技術(shù)、產(chǎn)品的展示及銷售；汽車領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)等， (三)與發(fā)行人有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 1、行業(yè)政策和經(jīng)營環(huán)境變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人主要從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)，529.48 營業(yè)成本 1，嚴(yán)格控制成本支出， 八、發(fā)行對(duì)象：在承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行對(duì)象為在中央國債登記公司開戶的中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外)；在上交所協(xié)議發(fā)行對(duì)象為在中國證券登記公司上海分公司開立合格基金證券賬戶或A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)，明確將龍泉驛區(qū)的城市維護(hù)建設(shè)稅作為上述各項(xiàng)目的回購資金的來源，道路拆遷面積495畝，收賬，以降低行業(yè)政策對(duì)公司經(jīng)營和盈利造成的不利影響， (二)與行業(yè)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 1、宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 針對(duì)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)， 第十八條其他應(yīng)說明的事項(xiàng) 一、上市安排 本期債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，主要工程包括土石方工程、道路工程、涵洞工程、市政管網(wǎng)工程等， 區(qū)政府/龍泉驛區(qū)政府：指成都市龍泉驛區(qū)政府，東移公司資產(chǎn)總額為124，發(fā)行人具備支付本期債券本息的能力，區(qū)政府近年來不斷加大對(duì)發(fā)行人的資本投入和政策支持。

相關(guān)法律手續(xù)完備，發(fā)行人主要建設(shè)了成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)四路改造工程、南區(qū)道路工程、聚商項(xiàng)目、供電線路遷改工程、洪黃路工程、豐田工程、一汽項(xiàng)目等工程項(xiàng)目， (二)償債計(jì)劃的財(cái)務(wù)安排 發(fā)行人將設(shè)立專項(xiàng)償債基金及專項(xiàng)償債賬戶，發(fā)行人分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.19億元和5.67億元，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和龍泉驛區(qū)實(shí)行“區(qū)區(qū)合一”的管理辦法，618.16 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -62，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告(京都天華審字(2012)第0763號(hào))。

行使對(duì)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃、建設(shè)和管理職能，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，不斷提升公司的持續(xù)發(fā)展能力，846 8.92% 45.66% 成都市龍泉驛區(qū)南北過境大道建設(shè)項(xiàng)目 北段 40，本金兌付的具體事項(xiàng)將按照國家有關(guān)規(guī)定，注冊(cè)資本26，投資者在此不可撤銷地事先同意并接受這種債務(wù)轉(zhuǎn)讓： (一)本期債券發(fā)行與上市交易(如已上市交易)的批準(zhǔn)部門同意本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓； (二)就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)， 截至2011年末，創(chuàng)新融資模式，219.48 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -104，如果項(xiàng)目管理人的項(xiàng)目管理制度不健全或項(xiàng)目管理能力不足或項(xiàng)目管理過程中出現(xiàn)重大失誤，除非文中另有規(guī)定，000萬元，比2006年增長(zhǎng)8.3倍；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)20，009.66 75，不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模和效益， 承銷協(xié)議：指發(fā)行人與主承銷商簽署的《成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司公司債券承銷協(xié)議》。

發(fā)行人是經(jīng)四川省成都市龍泉驛區(qū)人民政府以龍府發(fā)[2000]45號(hào)文批準(zhǔn)，增強(qiáng)了吸聚企業(yè)、承載項(xiàng)目的能力， 該項(xiàng)目的建設(shè)符合城市總體規(guī)劃，500米，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)將實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值1，鵬元在初次評(píng)級(jí)結(jié)束后，構(gòu)筑發(fā)展平臺(tái)，提前準(zhǔn)備債券利息和本金，綜合實(shí)力將進(jìn)入全國經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前十強(qiáng)，還是從改善城市環(huán)境，發(fā)行人將在各級(jí)政府的支持下，同時(shí)根據(jù)國家政策變化制定應(yīng)對(duì)策略，促進(jìn)四川省、成都市跨越式發(fā)展。

二、發(fā)行人的主要優(yōu)勢(shì) (一)隨著“西部大開發(fā)”戰(zhàn)略實(shí)施和成都市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革實(shí)驗(yàn)區(qū)建設(shè)， 十六、兌付日： 本期債券6年期品種的兌付日為2015年至2018年每年的7月17日(如遇法定節(jié)假日或休息日，從而保證本期債券本息償付， 第十四條償債保障措施 作為發(fā)行人，554.47 156，為招商引資創(chuàng)造條件。

5.6平方公里成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)路網(wǎng)建設(shè)基本完成， (四)成都市龍泉驛區(qū)南北過境大道北段和經(jīng)開區(qū)延伸段建設(shè)項(xiàng)目 成都市龍泉驛區(qū)南北過境大道北段建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容為道路工程總長(zhǎng)度5，應(yīng)特別認(rèn)真考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素， 3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 由于本期債券上市或交易流通審批事宜需要在發(fā)行結(jié)束后方能進(jìn)行，發(fā)行人經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-1.64億元、4.39億元和12.18億元，如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定。

比2006年增長(zhǎng)4.8倍；規(guī)模以上工業(yè)增加值300.7億元，-0.48%)2#線路、一汽豐田專線、吉利、神鋼等80余個(gè)重大項(xiàng)目配套建設(shè)任務(wù)。

增強(qiáng)政府融資能力，發(fā)行人擁有計(jì)入無形資產(chǎn)的區(qū)內(nèi)商住土地509萬平方米，開辟融資渠道。

7、發(fā)行人已聘請(qǐng)主承銷商并由主承銷商組織承銷團(tuán)承銷本期債券，646.73萬元。

第一條債券發(fā)行依據(jù) 本期債券業(yè)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金[2012]2014號(hào)文件批準(zhǔn)公開發(fā)行，2007年被中國國際跨國公司研究會(huì)、聯(lián)合國(微博)全球契約組織、聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃署推選為“跨國公司最佳投資開發(fā)區(qū)”，一旦銀行貸款條件發(fā)生不利于發(fā)行人的變化將影響發(fā)行人的融資規(guī)模及成本，發(fā)展城市新區(qū)等方面都起到重要作用。

第四條承銷方式 本期債券由主承銷商國信證券股份有限公司， 五、其他重大事項(xiàng)或風(fēng)險(xiǎn)提示 除發(fā)行人和主承銷商外，850m2，990萬元、成都市龍泉驛區(qū)財(cái)政投資公司出資200萬元共同組建的有限責(zé)任公司，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是國務(wù)院批準(zhǔn)的成都市城市總體規(guī)劃中向東發(fā)展重點(diǎn)區(qū)域，對(duì)解決本地區(qū)勞動(dòng)力就力，000個(gè)。

發(fā)行人將盡快向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或其他主管部門提出本期債券上市或交易流通申請(qǐng)， 九、債券形式及托管方式：本期債券采用實(shí)名制記賬式，實(shí)現(xiàn)汽車整車年產(chǎn)80萬輛，市場(chǎng)利率的波動(dòng)將對(duì)投資者投資本期債券收益造成一定的不確定性， 十五、付息日： 本期債券6年期品種的付息日為2013年至2018年每年的7月17日(如遇法定節(jié)假日或休息日，年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，四期項(xiàng)目范圍內(nèi)“吉利汽車(微博)”整車項(xiàng)目將提供就業(yè)崗位4，在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變，434.29 18，發(fā)行人在本期債券發(fā)行前即為全體債券持有人聘請(qǐng)主承銷商國信證券擔(dān)任本期債券的債權(quán)代理人， 二、對(duì)策 (一)本期債券相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 1、利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 本期債券利率水平的確定已充分考慮了宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)及國家宏觀調(diào)控政策可能的變動(dòng)對(duì)債券市場(chǎng)利率水平的影響；本期債券發(fā)行結(jié)束后，2011年度， 此外，龍泉驛區(qū)財(cái)政局和發(fā)行人嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議，則順延至其后的第1個(gè)工作日)，投資者可按照國家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押， 2、行業(yè)監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 發(fā)行人將積極收集經(jīng)營范圍內(nèi)的各行業(yè)及監(jiān)管政策信息，預(yù)期年稅收將超30億元，總長(zhǎng)6，這將保證公司具有持續(xù)的債務(wù)融資能力，道路拆遷面積427畝，涉及多個(gè)政府部門、施工單位及項(xiàng)目工程所在區(qū)域的居民和企業(yè)的協(xié)調(diào)和配合等多個(gè)方面。

建設(shè)期內(nèi)的施工成本受建筑材料、設(shè)備價(jià)格和勞動(dòng)力成本等多種因素影響，并將決議實(shí)施情況向債券持有人通報(bào)；(3)代理債券持有人與發(fā)行人談判本期債券有關(guān)的事項(xiàng)；(4)提醒發(fā)行人及時(shí)履行有關(guān)信息披露義務(wù)。

第六條債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn) 一、本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外)公開發(fā)行的部分，本金兌付日為2015年至2018年每年的7月17日(如遇法定節(jié)假日或休息日。

發(fā)行人每年以項(xiàng)目投資余額為基數(shù)，設(shè)置本金提前償還條款， (三)成都市龍泉驛區(qū)四路改造一期、二期和三期建設(shè)項(xiàng)目 成都市龍泉驛區(qū)四路改造一期建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容包括老成渝路、成龍路等道路改造、道路小三線改造、瀝青罩面工程和綠化工程等，利息支付的具體辦法將按照國家有關(guān)規(guī)定。

亦不能保證本期債券上市或交易流通后在二級(jí)市場(chǎng)一定會(huì)有活躍的交易，截至2011年12月31日，截至2011年底，即在2015年、2016年、2017年、2018年和2019年分別償付債券本金2億元、2億元、2億元、2億元和2億元，021 10.01% 45.66% 三期 39。

生活水平得到改善， 二十、債券擔(dān)保：本期債券無擔(dān)保， 本期債券7年期品種的兌付日為2015年至2019年每年的7月17日(如遇法定節(jié)假日或休息日，987 14.49% 45.67% 總計(jì) 437，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷，凡涉及募集資金的支出均將由有關(guān)部門按照資金使用計(jì)劃，則以土地出讓收入和其他財(cái)政資金作為補(bǔ)充，成都市新建整車及關(guān)鍵零部件項(xiàng)目將全部進(jìn)入成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或有關(guān)主管部門提出上市或交易流通申請(qǐng)。

831.88 1，四川一汽豐田、吉利、利君、成都碳素廠和一汽大眾北廠區(qū)等項(xiàng)目的場(chǎng)平工程順利完成， 境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券，發(fā)行人正實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模較快的擴(kuò)張，-0.11%)股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、民生證券有限責(zé)任公司、國海證券(000750， 六、發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元。

正式批準(zhǔn)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)為國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)， 2、行業(yè)監(jiān)管政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 我國政府通過制定有關(guān)監(jiān)管政策對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施投資實(shí)施監(jiān)管， 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)是根據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)陸地區(qū)對(duì)外開放。

(二)成都經(jīng)開區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司 該公司成立于2011年9月16日， 上交所：指上海證券交易所，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司需向鵬元提供最新的財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)資料，以發(fā)行人現(xiàn)有的業(yè)務(wù)開展情況和盈利能力分析。

四、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)，為配合成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的發(fā)展需要，對(duì)于發(fā)行人承擔(dān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，最大限度的保障了本期債券投資人的利益，057，成為國際汽車產(chǎn)業(yè)布局的重點(diǎn)區(qū)域，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在債券存續(xù)期的第3、4、5、6、7年末分別按照該品種發(fā)行規(guī)模20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，分銷商為宏源證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司、信達(dá)證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、民生證券有限責(zé)任公司、國海證券股份有限公司、中山證券有限責(zé)任公司、恒泰證券股份有限公司，在一定程度上將給投資者提供規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的便利， 分銷商：指宏源證券(000562，富士神鋼、普什重機(jī)、南車集團(tuán)、海瑞克盾構(gòu)機(jī)等一批知名工程機(jī)械項(xiàng)目，可以咨詢發(fā)行人和主承銷商，在債券存續(xù)期的第3、4、5、6年末分別按照該品種發(fā)行規(guī)模25%、25%、25%和25%的比例償還債券本金， 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)自成立以來始終保持快速發(fā)展，目前成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的東區(qū)和西區(qū)已經(jīng)建設(shè)完成，鵬元將依據(jù)其信用狀況的變化決定是否調(diào)整本期債券信用等級(jí)，0.49%)等銀行保持良好的合作關(guān)系，該品種發(fā)行規(guī)模10億元，921.65 38，以及在相關(guān)決議通過后受讓本期債券的投資者)均接受該決議，隨著行業(yè)發(fā)展和我國體制改革的進(jìn)行，《債券持有人會(huì)議規(guī)則》規(guī)定，道路改造總長(zhǎng)度15.12Km，促進(jìn)四川省、成都市跨越式發(fā)展， 第八條債券本息兌付辦法 一、利息的支付 (一)本期債券6年期品種在存續(xù)期限內(nèi)每年付息1次。

(二)與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 1、宏觀經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險(xiǎn) 國家宏觀政策的調(diào)整可能會(huì)影響發(fā)行人的經(jīng)營管理活動(dòng)。

精研行業(yè)動(dòng)態(tài)，投資者同意并接受這種變更，現(xiàn)代物流中心、學(xué)校、醫(yī)院等功能配套同步跟進(jìn)，制定了具體的、切實(shí)可行的償債計(jì)劃，發(fā)行人將進(jìn)一步加大融資力度， (二)未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理；上市債券本金的兌付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理，同時(shí)發(fā)行人將嚴(yán)格按照國家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于債券募集資金使用的相關(guān)制度和要求對(duì)債券募集資金進(jìn)行統(tǒng)一管理和統(tǒng)一調(diào)控，000元的整數(shù)倍且不少于1，截至2011年底，積極協(xié)助政府探索區(qū)屬國有企業(yè)股權(quán)改革，第三位小數(shù)四舍五入)。

最后5年每年的應(yīng)付利息隨當(dāng)年兌付的本金部分一起支付，道路紅線面積1，年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，當(dāng)下列事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，-0.04%)運(yùn)營、經(jīng)政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營業(yè)務(wù)、經(jīng)政府批準(zhǔn)的對(duì)外投資等， 投資者若對(duì)募集說明書及其摘要存在任何疑問，機(jī)構(gòu)投資者憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書、在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立的合格證券賬戶卡復(fù)印件認(rèn)購本期債券，對(duì)培育、壯大支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)期將產(chǎn)生稅收50億元以上。

954.29 -63，Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術(shù)平均數(shù)4.60%，整體財(cái)政實(shí)力較強(qiáng)； (三)作為成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)投資主體， 2、兌付風(fēng)險(xiǎn) 由于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目具有建設(shè)周期和投資回收期較長(zhǎng)的特點(diǎn)，不存在重大遺漏或虛假陳述之情形。

資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)中，發(fā)行人集中了區(qū)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)和資源，260.14 12，總長(zhǎng)14。

提高城市競(jìng)爭(zhēng)力。

將可能影響到投資者按時(shí)收回本息。

本期債券設(shè)立了債券持有人會(huì)議制度，其償債資金主要來源于公司自身收益。

承銷團(tuán)：指主承銷商為本期債券發(fā)行組織的由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團(tuán)， 第十六條信用評(píng)級(jí) 經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鵬元”)對(duì)本期債券發(fā)行主體及債項(xiàng)進(jìn)行綜合評(píng)估后， 二十二、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束1個(gè)月內(nèi)， 第二條本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) 一、發(fā)行人：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 住所：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))南京路33號(hào) 法定代表人：許寧 聯(lián)系人：周仁全、唐偉權(quán) 聯(lián)系地址：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))南京路33號(hào) 聯(lián)系電話：028-84868160 傳真：028-84870316 郵政編碼：610100 二、承銷團(tuán) (一)主承銷商：國信證券股份有限公司 住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國信證券大廈十六層至二十六層 法定代表人：何如 聯(lián)系人：陳佳、史曉亮 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街興盛街6號(hào)國信證券大廈3層 聯(lián)系電話：010-88005031 傳真：010-88005099 郵政編碼：100033 (二)副主承銷商 1、中信證券股份有限公司 住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座 法定代表人：王東明 聯(lián)系人：楊霞 聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈22層 聯(lián)系電話：010-60833625 傳真：010-84682936 郵政編碼：100125 2、中信建投證券股份有限公司 住所：北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓 法定代表人：王常青 聯(lián)系人：張全、楊經(jīng)華 聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號(hào) 聯(lián)系電話：010-85130653、010-85130227 傳真：010-85130542 郵政編碼：100010 3、招商證券股份有限公司 住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38至45層 法定代表人：宮少林 聯(lián)系人：汪浩、張華 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街60號(hào)首鋼國際大廈6層 聯(lián)系電話：010-82292869、010-82295547 傳真：010-82293691 郵政編碼：100088 4、太平洋證券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路389號(hào)志遠(yuǎn)大廈18層 法定代表人：王超(微博) 聯(lián)系人：莫婷 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)北展北街9號(hào)華遠(yuǎn)企業(yè)號(hào)D座三單元 聯(lián)系電話：010-88321635 傳真：010-88321685 郵政編碼：100044 5、東興證券股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)(新盛大廈)12、15層 法定代表人：徐勇力 聯(lián)系人：王守軍 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)(新盛大廈)12、15層 聯(lián)系電話：010-66555385 傳真：010-66555327 郵政編碼：100140 (三)分銷商： 1、宏源證券股份有限公司 住所：烏魯木齊文藝路233號(hào)宏源大廈 法定代表人：馮戎 聯(lián)系人：彭林江 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街19號(hào)恒奧中心B座5層 聯(lián)系電話：010-88085366 傳真：010-88085373 郵政編碼：100140 2、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街甲九號(hào)樓八層802-804 法定代表人：劉學(xué)民 聯(lián)系人：梁學(xué)來、梁曦婷 聯(lián)系地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號(hào)中民時(shí)代廣場(chǎng)B座2樓 聯(lián)系電話：0755-25832615、010-63197820 傳真：0755-25832940、010-63197777 郵政編碼：518028 3、信達(dá)證券股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓 法定代表人：高冠江 聯(lián)系人：廖敏 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓4層 聯(lián)系電話：010-63081064 傳真：010-63081061 郵政編碼：100031 4、東方證券股份有限公司 住所：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓22層-29層 法定代表人：潘鑫軍 聯(lián)系人：朱敏 聯(lián)系地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓25層 聯(lián)系電話：021-63325888-5092 傳真：021-63326933 郵政編碼：200010 5、民生證券有限責(zé)任公司 住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號(hào)民生金融中心A座16層-18層 法定代表人：余政 聯(lián)系人：吉愛玲 聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街16號(hào)中國人壽(601628，800萬元。

發(fā)行人將進(jìn)一步提高管理與經(jīng)營效率， 第十七條法律意見 本期債券的發(fā)行人律師四川衡平律師事務(wù)所出具的法律意見書認(rèn)為： 1、發(fā)行人已取得了本期債券發(fā)行所需的其他批準(zhǔn)和授權(quán)。

違約風(fēng)險(xiǎn)很低。

8、發(fā)行人本期債券發(fā)行的《債券募集說明書》及其摘要有關(guān)本期債券發(fā)行的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，本期債券的付息日為2013年至2018年每年的7月17日(如遇法定節(jié)假日或休息日。

爭(zhēng)取上市直接融資。

股吧)(5.53， 聲明及提示 一、發(fā)行人董事會(huì)聲明 發(fā)行人董事會(huì)已批準(zhǔn)募集說明書及其摘要， 二、本金的兌付 (一)本期債券分次還本，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入441.10萬元，704 16.35% 45.66% 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 四期 23。

采取余額包銷的方式進(jìn)行承銷，發(fā)行人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，自發(fā)行首日至2012年7月19日，提高龍泉驛區(qū)的土地級(jí)差地租和城市地租的收入， 4、發(fā)行人本期債券募集資金用途符合國家產(chǎn)業(yè)政策及有關(guān)行業(yè)發(fā)展方向，000億元以上，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，本金兌付日為2015年至2019年每年的7月17日(如遇法定節(jié)假日或休息日。

政府在未來作出的監(jiān)管政策變化可能會(huì)對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)或盈利造成某種程度的不利影響，2010年12月，基金收入規(guī)模較大，193.28 900，該品種發(fā)行規(guī)模10億元。

927，及時(shí)向債券持有人通報(bào)有關(guān)信息；(5)監(jiān)督發(fā)行人本期債券募集資金的使用情況；(6)督促發(fā)行人按照本期債券募集說明書的約定兌付本期債券的本金及利息，980.46 200，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.67億元，下同)被視為作出以下承諾： 一、接受募集說明書對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束，502.17 -185，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)對(duì)發(fā)行人進(jìn)行增資，該項(xiàng)目實(shí)施對(duì)促進(jìn)龍泉驛區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

比2006年增長(zhǎng)3倍；財(cái)政總收入、區(qū)級(jí)可支配財(cái)力、一般預(yù)算收入達(dá)109.7億元、87.5億元、31.6億元。

686.90 634，586.60 2， 本期債券依法發(fā)行后。

通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行部分，凈利潤-60萬元，控制企業(yè)規(guī)模，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)， 3、發(fā)行人具備《公司法》、《證券法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的申請(qǐng)發(fā)行企業(yè)債券的實(shí)質(zhì)條件， 二、稅務(wù)說明 根據(jù)國家稅收法律法規(guī)， 副主承銷商：指中信證券(600030，將全部用于成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)械制造工業(yè)園三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園四期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園五期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、成都市龍泉驛區(qū)四路改造一期建設(shè)項(xiàng)目、成都市龍泉驛區(qū)四路改造二期建設(shè)項(xiàng)目、成都市龍泉驛區(qū)四路改造三期建設(shè)項(xiàng)目、成都市龍泉驛區(qū)南北過境大道北段建設(shè)項(xiàng)目、成都市龍泉驛區(qū)南北過境大道經(jīng)開區(qū)延伸段建設(shè)項(xiàng)目，提高企業(yè)整體運(yùn)營效率，則順延至其后的第1個(gè)工作日)，在承銷團(tuán)成員設(shè)置的網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行部分和上海證券交易所市場(chǎng)發(fā)行部分之間采取雙向回?fù)埽A(yù)計(jì)到2015年， (二)發(fā)行人將嚴(yán)格按照發(fā)行人有關(guān)規(guī)定履行資金審批手續(xù)使用募集資金，制定應(yīng)對(duì)策略，做大做強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)集群。

發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，該公司資產(chǎn)總額為410萬元。

000個(gè)，到期兌付款項(xiàng)自兌付日起不另計(jì)利息，注冊(cè)資本1。

面臨一定的資金壓力； (二)發(fā)行人有息債務(wù)規(guī)模較大。

定期跟蹤評(píng)級(jí)每年進(jìn)行一次， 釋義 在本募集說明書摘要中，469.40 歸屬于母公司的所有者權(quán)益合計(jì) 1，為加快推進(jìn)全區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了有力保障，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)， 發(fā)行人積極加強(qiáng)與開發(fā)性金融機(jī)構(gòu)和商業(yè)銀行的合作，第三位小數(shù)四舍五入)，足以覆蓋本期債券本息，無論是從交通、截污，800萬元人民幣 公司類型：其他有限責(zé)任公司 經(jīng)營范圍：土地整理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房屋建筑工程、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、物業(yè)管理、標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)與出租、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、地產(chǎn)、對(duì)高新技術(shù)企業(yè)投資、高新技術(shù)產(chǎn)品的研制和生產(chǎn)、物資貿(mào)易、通訊設(shè)備(批發(fā)、零售；不含無線電發(fā)射設(shè)備)、機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械、新能源材料研制、土特產(chǎn)品、水產(chǎn)品、家俱、文化產(chǎn)品、工藝品(不含金銀飾品)、音像器材，本期債券的信用級(jí)別為AA。

不排除在一定的時(shí)期內(nèi)對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營環(huán)境和業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響的可能，加強(qiáng)與國家各有關(guān)部門，道路紅線面積968，對(duì)外開放、科技進(jìn)步、結(jié)構(gòu)調(diào)整、體制創(chuàng)新的窗口，推動(dòng)招商引資和經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，或者預(yù)計(jì)出現(xiàn)不能按期支付本期債券的本息的情況； 5、發(fā)行人出現(xiàn)其他未能履行募集說明書之約定且未能采取有效補(bǔ)償方式的情形； 6、發(fā)行人擬將本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人； 7、擬變更、解聘?jìng)鶛?quán)代理人； 8、擬變更、解聘償債資金專戶監(jiān)管人； 9、法律、法規(guī)及發(fā)行文件規(guī)定的其他情形，000萬元人民幣，選準(zhǔn)投資項(xiàng)目，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)將建設(shè)成為西部現(xiàn)代制造業(yè)基地，到期兌付款項(xiàng)自兌付日起不另計(jì)利息，646.56 固定資產(chǎn) 768.53 790.53 919.21 無形資產(chǎn) 986，財(cái)政總收入109.7億元， 一、風(fēng)險(xiǎn) (一)本期債券相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 1、利率風(fēng)險(xiǎn) 受國民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況、經(jīng)濟(jì)周期和國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的影響，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏，859.70 5，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合評(píng)價(jià)總指數(shù)位列第二位，為本期債券償付提供了明確的政策保障和制度安排 發(fā)行人與龍泉驛區(qū)財(cái)政局分別于2010年和2011年就本期債券募集資金擬投資的成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)械制造工業(yè)園三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等項(xiàng)目簽署了投資建設(shè)與收購協(xié)議，并得到多家銀行的貸款授信。

道路改造總長(zhǎng)度12.2Km，則順延至其后的第1個(gè)工作日)，總負(fù)債90.62億元，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

第二，以汽車整車、工程機(jī)械為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的集中集約集群發(fā)展格局已經(jīng)逐步形成，努力達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，本期債券為固定利率債券，培養(yǎng)銷售收入過百億元的企業(yè)超過20家，所有者權(quán)益為146.61萬元， 6、發(fā)行人已聘請(qǐng)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本期債券發(fā)行進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，較好地保障了成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市建設(shè)的資金需求，發(fā)行人業(yè)務(wù)穩(wěn)定，為保證本期債券的還本付息。

按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，發(fā)行人承擔(dān)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市配套基礎(chǔ)設(shè)施和重大功能性項(xiàng)目的開發(fā)、建設(shè)和經(jīng)營管理，753.00 32，-0.43%)大廈1901室 聯(lián)系電話：010-85252650 傳真：010-85252644 郵政編碼：100020 6、國海證券股份有限公司 住所：廣西桂林市輔星路13號(hào) 法定代表人：張雅鋒 聯(lián)系人：張楊、張璐 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西直門外大街168號(hào)騰達(dá)大廈1501室聯(lián)系電話：010-88576899-820、010-88576899-813 傳真：0755-83716871 郵政編碼：518040 7、中山證券有限責(zé)任公司 住所：深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界(6.68，或通過全國銀行間債券市場(chǎng)中的債券結(jié)算代理人開立丙類托管賬戶；其他機(jī)構(gòu)投資者可通過債券承銷商或全國銀行間債券市場(chǎng)中的債券結(jié)算代理人在中央國債登記公司開立丙類托管賬戶，成立于1998年7月，可支配收入87.5億元，本期債券6年期品種，建立信息收集和分析系統(tǒng)，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)和成都市龍泉驛區(qū)東移工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室分別持有發(fā)行人99.71%和0.29%的股權(quán)，834.88萬元。

綜上所述，自成立之日起至付息期限或兌付期限結(jié)束，具體手續(xù)按中央國債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理， 五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，拆遷面積879畝。

進(jìn)一步增強(qiáng)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)資金動(dòng)力，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)總量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，957.70 凈利潤 58，分別占四川省和成都市的10%和18%以上，實(shí)現(xiàn)惠民富民具有重大意義，寬60米，發(fā)行人還將努力做強(qiáng)做大公司實(shí)力，市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的可能性，根據(jù)《關(guān)于設(shè)立開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司的通知》(龍府發(fā)[2000]45號(hào))、《關(guān)于委托建設(shè)發(fā)展有限公司對(duì)開發(fā)區(qū)土地進(jìn)行統(tǒng)一開發(fā)的通知》(龍府發(fā)[2001]69號(hào))、《關(guān)于規(guī)范和完善成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司管理體制和經(jīng)營機(jī)制的批復(fù)》(龍府函[2010]144號(hào))，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，面臨一定的有息償債壓力， 該項(xiàng)目的建設(shè)有利于四川省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和人才聚集，長(zhǎng)期償債能力較強(qiáng)；流動(dòng)資產(chǎn)54.27億元，五期項(xiàng)目范圍內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)將提供就業(yè)崗位1萬個(gè)以上，使當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖胨降玫教岣摺?/p>

本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的7月17日為該計(jì)息年度的起息日， 三、主承銷商勤勉盡責(zé)聲明 主承銷商已對(duì)募集說明書及其摘要進(jìn)行了核查，發(fā)行人在進(jìn)行項(xiàng)目投資時(shí)，建成投產(chǎn)281家， 四、投資提示 凡欲認(rèn)購本期債券的投資者。

由財(cái)務(wù)預(yù)算部門辦理資金驗(yàn)證手續(xù)， 第九條發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人基本情況 公司名稱：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 住所：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))南京路33號(hào) 法定代表人：許寧 注冊(cè)資本：68，對(duì)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)土地進(jìn)行一級(jí)整理和統(tǒng)一開發(fā)，-0.02，同時(shí)該項(xiàng)目的實(shí)施將促進(jìn)龍泉驛區(qū)建設(shè)， 三、償債保障措施 (一)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的快速發(fā)展是本期債券本息償付的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ) 2011年。

190萬元人民幣，發(fā)行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在募集說明書中列明的信息和對(duì)募集說明書作任何說明，000元， 其次，必要時(shí)將委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專題審計(jì)，發(fā)行人將在1個(gè)月內(nèi)向經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所或其主管部門提出債券上市申請(qǐng)，則順延至其后的第1個(gè)工作日)，2001年9月。

上市公司超過40家，加快形成以社會(huì)投資、市場(chǎng)推動(dòng)為主的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的投融資機(jī)制，于2010年至2019年分期償付，0.02，在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記托管；通過上交所發(fā)行部分。

更好地明確和落實(shí)上述投資建設(shè)與收購協(xié)議的資金來源，應(yīng)咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問， 3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 (1)發(fā)行人將進(jìn)一步提高企業(yè)的管理水平， 2008年以來，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議并就相關(guān)問題作出決議： 1、修改《債券持有人會(huì)議規(guī)則》； 2、發(fā)行人擬變更本期債券募集說明書及其它發(fā)行文件的約定； 3、發(fā)行人擬減資、合并、分立、解散或者申請(qǐng)破產(chǎn)； 4、發(fā)行人不能按期支付本期債券的本息，893m，第3、4、5、6、7年末分別按照該品種發(fā)行規(guī)模20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，0.00，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場(chǎng)所上市或交易流通，廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房、限價(jià)商品房和普通商品房的開發(fā)建設(shè)等。

749.55 733， 第十三條募集資金用途 一、資金募集總量及用途 本期債券募集資金20億元人民幣，增加就業(yè)機(jī)會(huì)。

2001年3月，下列詞匯具有如下含義： 發(fā)行人：指成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司。

在存續(xù)期限內(nèi)，做到及時(shí)了解政策、掌握政策。

二、聘請(qǐng)債權(quán)代理人及設(shè)立債券持有人會(huì)議制度 為了維護(hù)全體債券持有人的合法權(quán)益，地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)到1，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅收由投資者自行承擔(dān)，發(fā)行人擁有成都現(xiàn)代工業(yè)投資發(fā)展有限公司和成都經(jīng)開區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司兩家控股子公司，其中6年期品種和7年期品種分別為1億元和1億元， 二、通過上海證券交易所對(duì)機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行部分。

有助于不斷提高發(fā)行人經(jīng)營規(guī)模和盈利能力，初步建成具有比較優(yōu)勢(shì)和核心產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的國際知名、國內(nèi)一流的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地， 2、持續(xù)融資的風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)屬資金密集型行業(yè)，該級(jí)別反映了本期債券安全性很高。

942.68 歸屬于母公司所有者的凈利潤 59，增加企業(yè)自身積累，截至2011年底， 2、兌付風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 目前，主要從事成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，上述資金主要用于成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)； (四)原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼進(jìn)行充分的信息披露，股吧)(17.55，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)保持較大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度。

實(shí)現(xiàn)開發(fā)性金融、土地一級(jí)開發(fā)、城建投資、中小企業(yè)融資、國有資產(chǎn)經(jīng)營五位一體，不需繳納任何附加費(fèi)用，2010年和2011年，不計(jì)復(fù)利，是四川省確定的兩個(gè)重點(diǎn)培育的“千億產(chǎn)業(yè)園區(qū)”之一， 本期債券7年期品種在存續(xù)期限內(nèi)每年付息1次， 第十九條備查文件 一、備查文件清單 (一)國家有關(guān)部門對(duì)本期債券的批準(zhǔn)文件 (二)2012年成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司公司債券募集說明書 (三)2012年成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司公司債券募集說明書摘要 (四)發(fā)行人董事會(huì)同意本期債券發(fā)行的有關(guān)決議 (五)經(jīng)審計(jì)的發(fā)行人2009年至2011年財(cái)務(wù)報(bào)告 (六)本期債券發(fā)行的法律意見書 (七)本期債券發(fā)行的信用評(píng)級(jí)報(bào)告 (八)本期債券《債權(quán)代理協(xié)議》 (九)本期債券《債券持有人會(huì)議規(guī)則》 二、查詢地址 投資人可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列地點(diǎn)或互聯(lián)網(wǎng)址查閱本期債券募集說明書全文及上述備查文件： (一)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 住所：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))南京路33號(hào) 法定代表人：許寧 聯(lián)系人：周仁全、唐偉權(quán) 聯(lián)系地址：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(龍泉驛區(qū))南京路33號(hào) 聯(lián)系電話：028-84868160 傳真：028-84870316 郵政編碼：610100 (二)國信證券股份有限公司 住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國信證券大廈十六層至二十六層 法定代表人：何如 聯(lián)系人：陳佳、史曉亮 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街興盛街六號(hào)國信證券大廈3層 聯(lián)系電話：010-88005031 傳真：010-88005099 郵政編碼：100033 如對(duì)本期債券募集說明書或上述備查文件有任何疑問，承擔(dān)債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)，寬46m，引進(jìn)一批重大投資項(xiàng)目， 二十三、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，召集和主持債券持有人會(huì)議。

另一方面， 本期債券7年期品種， 隨著成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的快速發(fā)展，在發(fā)行期結(jié)束后。

歸屬于母公司的所有者權(quán)益125.65億元。

股吧)(微博)(9.78， 發(fā)行人未來的發(fā)展戰(zhàn)略是： 第一， 該項(xiàng)目的建設(shè)將加快完善龍泉驛區(qū)和國家級(jí)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的投資環(huán)境，構(gòu)筑發(fā)展平臺(tái)， 7年期品種：采用固定利率方式。

存在投資規(guī)模大、建設(shè)工期長(zhǎng)的特點(diǎn)，發(fā)行人將通過充分調(diào)動(dòng)自有資金、變現(xiàn)各類資產(chǎn)、銀行借款等渠道籌集還本付息資金，增資后。

統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一融資、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一管理，本期債券為無擔(dān)保債券，0.00，于2000年6月12日由成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)”)出資25， (二)未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理；上市債券利息的支付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理，均不表明其對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判斷，其中6年期品種和7年期品種分別為9億元和9億元，300 9.15% 45.66% 經(jīng)開區(qū)延伸段 63，并由主承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)。

拆遷面積355畝，可支配收入300億元， (二)發(fā)行人在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 發(fā)行人擔(dān)負(fù)著為成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城市基礎(chǔ)建設(shè)、土地一級(jí)整理和開發(fā)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌新農(nóng)村建設(shè)、公用事業(yè)運(yùn)營、經(jīng)政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營業(yè)務(wù)、經(jīng)政府批準(zhǔn)的對(duì)外投資等任務(wù)，2011年，認(rèn)購金額必須是1。

一般預(yù)算收入120億元，發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤水平將得到進(jìn)一步的提升， 5、發(fā)行人本期債券發(fā)行的償債保障措施充分。

主承銷商/國信證券：指國信證券股份有限公司，四路改造三期建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容為成洛路改造及道路小三線改造、瀝青罩面工程和綠化工程等， 二、發(fā)行人相關(guān)負(fù)責(zé)人聲明 發(fā)行人的負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)部門負(fù)責(zé)人保證本期債券募集說明書及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整， 法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國的法定節(jié)假日或休息日(不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)日或休息日)， 募集說明書摘要：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2012年成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司公司債券募集說明書摘要》，015， 3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn) 在全國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境下，經(jīng)營范圍為土地整理與開發(fā)， 本期債券采用單利按年計(jì)息。

發(fā)行人正在建設(shè)機(jī)械(600984。

在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，償債資金將來源于公司穩(wěn)健經(jīng)營所產(chǎn)生的現(xiàn)金收入。

根據(jù)《成都市汽車產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃(2008-2017年)》，0.36%)證券股份有限公司、東興證券股份有限公司，經(jīng)營狀況良好，自發(fā)行首日至2012年7月23日；通過上海證券交易所協(xié)議發(fā)行的發(fā)行期限為3個(gè)工作日。

第十五條風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 投資者在評(píng)價(jià)和購買本期債券時(shí)，2011年末。

按5%比例計(jì)提項(xiàng)目管理費(fèi)， 自成立以來，則順延至其后的第1個(gè)工作日)，509.18 29， 發(fā)行人與國信證券簽訂了《債權(quán)代理協(xié)議》，如期完成成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西東南區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)涉及的桿管線拆遷和施工用電工程，符合《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息，824元，發(fā)行人主體信用級(jí)別為AA。

流動(dòng)負(fù)債26.00億元，無營業(yè)收入。

因此。

發(fā)行人與國家開發(fā)銀行、中國銀行(601988，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，0.04，即2012年7月17日，并在發(fā)行人未按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行披露義務(wù)時(shí)，均視同自愿接受募集說明書對(duì)本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定，081.00 17，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~逐年快速增加，國務(wù)院下發(fā)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于四川成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的復(fù)函》(國辦函[2000]19號(hào))，所有者權(quán)益為24.61億元，2011年度，對(duì)區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)既提出了更高要求，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大力度的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為招商促建和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施條件。

-0.56，發(fā)行人持股比例為70%，大大提升國家級(jí)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的項(xiàng)目承載力，所有成員將保持相對(duì)穩(wěn)定，涉及拆遷面積401畝，000 100% 100% 二、募集資金投資項(xiàng)目概況 (一)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)械制造工業(yè)園(三期)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)械制造工業(yè)園三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容包括：新建市政道路寬25m，逾期不另計(jì)利息，發(fā)行人的業(yè)務(wù)量和效益將同步增長(zhǎng)。

七、對(duì)于債券持有人會(huì)議依據(jù)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》規(guī)定作出的有效決議。

建設(shè)配套完善的基礎(chǔ)設(shè)施將進(jìn)一步改善龍泉驛區(qū)投資環(huán)境，并負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌新農(nóng)村建設(shè)、公用事業(yè)(1512.607， 三、募集資金使用計(jì)劃及管理制度 發(fā)行人主要從事成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)，681.38 -66， 一、償債計(jì)劃 (一)償債計(jì)劃的人員安排 自本期債券發(fā)行之日起，真正構(gòu)建與龍泉驛區(qū)和國家級(jí)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展相適應(yīng)的市政基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，發(fā)行人凈利潤分別為2.99億元、1.85億元和5.84億元，投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金累計(jì)已達(dá)約66.98億元， 工作日：指北京市的商業(yè)銀行的對(duì)公營業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息日)。

(三)與發(fā)行人有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 1、行業(yè)政策和經(jīng)營環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 發(fā)行人一方面與主管部門保持緊密聯(lián)系， (二)發(fā)行人發(fā)展規(guī)劃 未來幾年，-0.51%)股份有限公司、太平洋(601099，在重點(diǎn)發(fā)展主業(yè)的同時(shí)做好對(duì)產(chǎn)業(yè)延伸和拓展的準(zhǔn)備， 三、通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行部分。

190萬元變更為68，股吧)(5.57，隨著四路改造工程、成簡(jiǎn)工業(yè)區(qū)起步區(qū)、經(jīng)開區(qū)南區(qū)道路工程、聚商項(xiàng)目、成簡(jiǎn)快速通道、經(jīng)開區(qū)一汽項(xiàng)目等工程的陸續(xù)竣工，發(fā)展成為成都市最重要的工業(yè)集中發(fā)展區(qū)之一，提出用款額度，股吧)(18.50，發(fā)行人將大力加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營的產(chǎn)業(yè)化探索， 十九、承銷團(tuán)成員：主承銷商為國信證券股份有限公司，Shibor基準(zhǔn)利率為發(fā)行首日前五個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術(shù)平均數(shù)4.60%， 債券持有人：指持有2012年成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司公司債券的投資者，奠定龍泉驛區(qū)和國家級(jí)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資硬環(huán)境，短期償債風(fēng)險(xiǎn)小。

票面年利率為6.50%(該利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差1.90%確定，稅收收入過億元企業(yè)25家以上，凈利潤-0.24億元，519.23 236，-0.04，發(fā)行人主要承擔(dān)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)城市配套基礎(chǔ)設(shè)施和重大功能性項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，779 19.39% 45.66% 成都市龍泉驛區(qū)四路改造建設(shè)項(xiàng)目 一期 71，發(fā)行人在成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)中具有不可替代的區(qū)域?qū)I地位。

實(shí)收資本200萬元， 二、本期債券上海證券交易所協(xié)議發(fā)行部分的具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見附表一中標(biāo)注“▲”的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)， (2)發(fā)行人將加強(qiáng)投資評(píng)估，發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債率為40.52%，發(fā)行人總體負(fù)債水平較低，000萬元人民幣，投資者自行負(fù)責(zé)。

2009年至2011年，617.81 32，爭(zhēng)取準(zhǔn)確地掌握行業(yè)的動(dòng)態(tài)。

一般預(yù)算收入31.6億元， 通過承銷團(tuán)成員設(shè)置發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行的規(guī)模預(yù)設(shè)為人民幣18億元， 十七、本息兌付方式：通過本期債券托管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理，建成一個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施完善和配套設(shè)施齊全。

到期兌付款項(xiàng)自兌付日起不另計(jì)利息。

環(huán)境優(yōu)美的現(xiàn)代汽車制造配套工業(yè)園區(qū)，641.10 表11-2 發(fā)行人2009年至2011年經(jīng)審計(jì)的合并利潤表主要數(shù)據(jù) 單位：人民幣萬元 項(xiàng)目 2011年度 2010年度 2009年度 營業(yè)收入 56，股吧)(9.14，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化或其他不可預(yù)見因素導(dǎo)致無法依靠自身經(jīng)營產(chǎn)生的現(xiàn)金流償付本期債券時(shí)，本期公司債券信用等級(jí)為AA，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園五期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容包括：新建道路寬25m，完成龍華路軍用通信線路遷改、云內(nèi)動(dòng)力(000903，所有者權(quán)益為94，經(jīng)營范圍為建筑施工、市政工程、道橋、房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理、建輔建材、室內(nèi)外裝修、工程地質(zhì)勘測(cè)、建筑工程設(shè)計(jì)等，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)被信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)為國家電子元器件產(chǎn)業(yè)園， (一)成都現(xiàn)代工業(yè)投資發(fā)展有限公司 該公司成立于2008年5月28日，成都市龍泉驛區(qū)東移工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將持有發(fā)行人0.29%的股權(quán)全額劃轉(zhuǎn)至成都市城市發(fā)展東移開發(fā)建設(shè)有限公司，即在2015年、2016年、2017年和2018年分別償付債券本金2.5億元、2.5億元、2.5億元和2.5億元，以保證還本付息，“吉利汽車”整車配套零部件企業(yè)將提供就業(yè)崗位為5，償債資金一旦劃入專項(xiàng)償債賬戶，促進(jìn)、強(qiáng)化企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 募集說明書：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2012年成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司公司債券募集說明書》，480m2，這些行業(yè)的經(jīng)營受到國家法律、產(chǎn)業(yè)政策、物價(jià)政策及技術(shù)進(jìn)步等因素的影響，股吧)(3.85， 四、跟蹤評(píng)級(jí)安排 根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定及鵬元的《證券跟蹤評(píng)級(jí)制度》，發(fā)行人將成立專門工作小組負(fù)責(zé)管理本期債券還本付息工作，則順延至其后的第1個(gè)工作日)， 第七條認(rèn)購人承諾 本期債券的投資者(包括本期債券的初始購買人以及二級(jí)市場(chǎng)的購買人，600 99.71% 成都市城市發(fā)展東移開發(fā)建設(shè)有限公司 200 0.29% (一)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) 發(fā)行人控股股東為成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)，募集資金到位后，作為四川省唯一的國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。

評(píng)估價(jià)值為99億元。

南區(qū)已建設(shè)了90%， 三、發(fā)行人的主要風(fēng)險(xiǎn) (一)發(fā)行人在建項(xiàng)目投資金額較大，報(bào)發(fā)行人分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后、辦理付款手續(xù)。

2、持續(xù)融資風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 公司目前保持著良好的資信記錄，并且，0.02， 三、本期債券發(fā)行結(jié)束后。

防止募集資金用于委托理財(cái)或未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)進(jìn)行其他變相改變募集資金用途的投資，根據(jù)審計(jì)報(bào)告(京都天華審字(2012)第0763號(hào))。

須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，為了實(shí)現(xiàn)高效管理，2011年度。

保持充分的市場(chǎng)彈性和靈活的應(yīng)變能力，236，也形成了更堅(jiān)實(shí)的支持，總長(zhǎng)19，尤其是行業(yè)主管部門的溝通，830.45 43，600億元，0.00%)、交通銀行(601328，加快中西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的部署設(shè)立的，吸引更多的外資和商家到當(dāng)?shù)赝顿Y辦企業(yè)，發(fā)行人及控股子公司無已發(fā)行尚未兌付的企業(yè)(公司)債券、中期票據(jù)和短期融資券，330m。

為了進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)發(fā)行人業(yè)務(wù)的支持，210.00 10，四路改造二期建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容為龍華路及延伸段等道路改造、道路小三線改造、瀝青罩面工程和綠化工程等，主管部門對(duì)本期債券發(fā)行所作出的任何決定，小組成員均由相關(guān)職能部門專業(yè)人員組成，道路改造總長(zhǎng)度14Km，成都收賬， 中央國債登記公司：指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)發(fā)行情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制， 二、發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) (一)發(fā)行人在行業(yè)中的地位 發(fā)行人由成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)控股，-0.02， 二、本期債券的發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，426.64 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -164，項(xiàng)目管理包括項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)與論證、施工管理、工程進(jìn)度安排、資金籌措及使用管理、財(cái)務(wù)管理等諸多環(huán)節(jié)，投資者同意并接受這種變更，2009年至2011年， (二)發(fā)行人良好的經(jīng)營狀況是本期債券按期償付的根本保障 首先，按計(jì)劃推進(jìn)工程建設(shè)進(jìn)度，截至2011年12月31日， 二十一、信用級(jí)別：經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，并建立了債券持有人會(huì)議制度。

隨著成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、人民生活水平的不斷提高，副主承銷商為中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、東興證券股份有限公司，道路紅線面積284，450億元，119.11 -7，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力。

股吧)(11.05，且內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)及政府主管部門的要求，在發(fā)行期間需與本期債券主承銷商聯(lián)系，屆時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債率40.52%， 二、發(fā)行人股東情況 截至2011年12月31日，如果受國家政策法規(guī)、行業(yè)和市場(chǎng)等不可控因素的影響。

采取了多項(xiàng)有效的償債保障措施。

近年來作為龍泉驛區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重要引擎的成都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展； (二)龍泉驛區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)較快，切實(shí)保障各項(xiàng)目的收購資金來源，截至2011年12月31日，區(qū)內(nèi)通訊、供水、供電、供氣等基礎(chǔ)設(shè)施已配套到位，增強(qiáng)債券流動(dòng)性，提高政府信用等級(jí)，發(fā)行人得到了當(dāng)?shù)卣挠辛χС郑?(四)發(fā)行人土地資產(chǎn)較多，確保自身的優(yōu)勢(shì)地位， 3、募集資金投資項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn) 本次募集資金投資項(xiàng)目均屬于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，845.00 20，票面年利率為6.55%(該利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差1.95%確定，有資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)本期債券出具不次于原債券信用級(jí)別的評(píng)級(jí)報(bào)告； (三)原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼協(xié)議。

據(jù)商務(wù)部2010年度國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)通報(bào)，并及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)檢查結(jié)果， 參與認(rèn)購的金融機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在中央國債登記公司開立甲類或乙類托管賬戶，661.80 845.74 817.94 營業(yè)利潤 46，比2006年增長(zhǎng)123%，由龍泉驛區(qū)政府按照龍泉驛區(qū)審計(jì)局審定的投資額回購，319.99 29，并為發(fā)行人進(jìn)一步開展資本市場(chǎng)融資奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

到期兌付款項(xiàng)自兌付日起不另計(jì)利息，預(yù)期將產(chǎn)生稅收50億元以上，城市配套基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境治理的投融資、建設(shè)和管理，若發(fā)行人將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人承繼時(shí)， 2009年5月，通過上交所協(xié)議發(fā)行的規(guī)模預(yù)設(shè)為人民幣2億元。

3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 本期債券發(fā)行結(jié)束后，總體規(guī)劃面積約60平方公里，使建設(shè)項(xiàng)目按時(shí)投入使用，發(fā)行人還負(fù)責(zé)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)及拓展區(qū)范圍內(nèi)約53平方公里、周邊天鵝湖、皇冠湖、西河汽貿(mào)城片區(qū)約8， 十一、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第1日，處于很強(qiáng)的區(qū)域?qū)I地位， 10、發(fā)行人本次發(fā)行債券的中介機(jī)構(gòu)均合法設(shè)立并有效存續(xù)，將在本期債券有效存續(xù)期間對(duì)被評(píng)對(duì)象進(jìn)行定期跟蹤評(píng)級(jí)以及不定期跟蹤評(píng)級(jí)，并在需要的情況下繼續(xù)處理付息或兌付期限結(jié)束后的有關(guān)事宜。

投資者投資本期債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者自行承擔(dān)， 三、發(fā)行總額：人民幣20億元，道路拆遷面積945畝，注冊(cè)資本20，000畝商住土地及2010年6月以前代儲(chǔ)商住土地的拆遷、開發(fā)建設(shè)、經(jīng)營管理工作，不存在根據(jù)法律、法規(guī)及其章程規(guī)定需要予以終止的情形，有利于改善投資環(huán)境和招商引資，約定債權(quán)代理人的代理事項(xiàng)及相關(guān)義務(wù)主要包括：(1)編制《債券持有人會(huì)議規(guī)則》；(2)按照《債券持有人會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定，在西部22家國家級(jí)開發(fā)區(qū)中，該等級(jí)是鵬元基于對(duì)發(fā)行人的運(yùn)營環(huán)境、經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)實(shí)力以及政府支持等因素綜合評(píng)估確定的，分別比2006年增長(zhǎng)4.4倍、4.1倍、3.6倍；工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入突破千億元。

該規(guī)則可在中國債券信息網(wǎng)()查閱或在本期債券承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在合法交易場(chǎng)所上市或交易流通， 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)位于成都市中心東13.6公里的龍泉驛區(qū)境內(nèi)， 該項(xiàng)目的建設(shè)有利于四川省汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和人才聚集， 十八、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷， 凡認(rèn)購、受讓并持有本期債券的投資者，000元為一個(gè)認(rèn)購單位，則在下列各項(xiàng)條件全部滿足的前提下，進(jìn)一步增強(qiáng)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合實(shí)力。

加大國家級(jí)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的發(fā)展吸引力，成都市龍泉驛區(qū)財(cái)政投資公司將所持發(fā)行人0.76%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給成都市龍泉驛區(qū)東移工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)械制造工業(yè)園三期相關(guān)汽車零部件產(chǎn)業(yè)預(yù)期實(shí)現(xiàn)工業(yè)年產(chǎn)值1，政府將不斷修改現(xiàn)有監(jiān)管政策或增加新的監(jiān)管政策，具有嚴(yán)格的財(cái)務(wù)和資金管理制度，2005年，區(qū)內(nèi)聚集了包括一汽大眾成都有限公司、吉利轎車成都基地、一汽豐田新基地、一汽專用汽車、川汽頤中等一批汽車整車項(xiàng)目，在債券存續(xù)期內(nèi)的第3、4、5、6年末分別按照該品種發(fā)行規(guī)模25%、25%、25%和25%的比例償還債券本金，146.46 19。

(二)成都市城市發(fā)展東移開發(fā)建設(shè)有限公司 成都市城市發(fā)展東移開發(fā)建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“東移公司”)隸屬于龍泉驛區(qū)東移工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室， 一、主要評(píng)級(jí)觀點(diǎn) 鵬元對(duì)發(fā)行人本期債券的評(píng)級(jí)結(jié)果為AA，保障本息的按時(shí)足額兌付，本期債券的付息日為2013年至2019年每年的7月17日(如遇法定節(jié)假日或休息日，股吧)(4.11，525.60 1，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力和承載能力，發(fā)行人擁有的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)可為本期債券的償付提供堅(jiān)實(shí)保障，002.51 900， 二、債券名稱：2012年成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司公司債券(簡(jiǎn)稱“12蓉經(jīng)開債”)，預(yù)計(jì)到2016年，進(jìn)行專項(xiàng)管理。

將各自未售出的債券全部自行購入。

財(cái)政總收入400億元。

對(duì)解決本地區(qū)勞動(dòng)力就力，股吧)(2.61，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將保持一定的投資規(guī)模，認(rèn)真完成基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)， (四)區(qū)政府積極支持發(fā)行人完善業(yè)務(wù)模式，發(fā)行人將加強(qiáng)對(duì)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析預(yù)測(cè)，促進(jìn)成都市經(jīng)濟(jì)建設(shè)和成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)的發(fā)展， 3、本次募集資金投向風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 發(fā)行人在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，歸屬于母公司的凈利潤5.91億元， 五、債券利率： 6年期品種：采用固定利率方式，通過對(duì)該賬戶的專項(xiàng)管理，本期債券在中國境內(nèi)的公開發(fā)行。

045m2，副主承銷商中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、東興證券股份有限公司，實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值460.3億元， 本期債券7年期品種的計(jì)息期限為2012年7月17日至2019年7月16日，258.86 負(fù)債合計(jì) 906，發(fā)行人制定了詳盡的償債計(jì)劃和償債保障措施，這在一定的程度上會(huì)給發(fā)行人帶來經(jīng)營壓力，龍泉驛區(qū)政府于2012年3月下發(fā)《關(guān)于成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目回購資金來源的通知》(龍財(cái)發(fā)[2012]31號(hào))，投資者認(rèn)購的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)托管記載。

主要工程包括土石方工程、道路工程、涵洞工程、市政管網(wǎng)工程等，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)政策和經(jīng)營環(huán)境情況的研究。

-0.18%)制造工業(yè)園三期基礎(chǔ)設(shè)施、汽車工業(yè)園三期、四期、五期基礎(chǔ)設(shè)施和南北過境大道等重大項(xiàng)目，-0.39%)東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈3樓 總經(jīng)理：高斌 聯(lián)系人：王博 聯(lián)系地址：上海市陸家嘴東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈3樓 聯(lián)系電話：021-68870172 傳真：021-58754185 郵政編碼：200120 八、交易所發(fā)行場(chǎng)所：上海證券交易所 住所：上海市浦東南路528號(hào) 法定代表人：張育軍 聯(lián)系人：段東興 聯(lián)系地址：上海市浦東南路528號(hào) 聯(lián)系電話：021-68808888 傳真：021-68802819 郵政編碼：200120 第三條發(fā)行概要 一、發(fā)行人：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司，發(fā)行人在龍泉驛區(qū)政府的支持下， 品種二：7年期固定利率債券，以確保募集資金使用及管理的安全性，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)先后引進(jìn)來自美國、加拿大、日本、德國等10多個(gè)國家、地區(qū)和國內(nèi)的工業(yè)項(xiàng)目406個(gè)。

以最大限度保護(hù)本期債券投資者的利益，105.45 30，206.40 866。

并以公司的日常營運(yùn)資金為保障。

076， (二)成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園四期和五期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園四期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目主要內(nèi)容包括：新建道路紅線寬45m， 承銷團(tuán)協(xié)議：指主承銷商與其他承銷團(tuán)成員簽署的《成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司公司債券承銷團(tuán)協(xié)議》。

發(fā)行人注冊(cè)資本由26。

000億元以上，通過自我發(fā)展、自主經(jīng)營，財(cái)政由龍泉驛區(qū)財(cái)政局統(tǒng)籌安排，逐步成為有核心競(jìng)爭(zhēng)力的綜合開發(fā)經(jīng)營產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

則順延至其后的第1個(gè)工作日)，2009年至2011年，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目范圍內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)將提供就業(yè)崗位1萬個(gè)以上，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)加劇趨勢(shì)。

綜上所述，促進(jìn)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)和諧發(fā)展，452.06畝， 余額包銷：指承銷團(tuán)成員按承銷團(tuán)協(xié)議所約定的各自承銷本期債券的份額，道路拆遷面積1，。

能夠最大幅度保護(hù)投資者的利益。

股吧)(3.65， (三)發(fā)行人將組織有關(guān)部門定期對(duì)募集資金的使用情況進(jìn)行檢查，設(shè)置本金提前償還條款。