表明公司債務(wù)利息保障能力較強(qiáng)， 截止 2011 年 12 月31 日， 總之，資產(chǎn)規(guī)模和營(yíng)業(yè)收入 都呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)，則其回售部分債券的付息日為 2013年至 ☆ 2017 年每年的 9 月 4日(如遇法定節(jié)假日或休息日，949.32 營(yíng)業(yè)成本(萬(wàn)元)9。

項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率6%， 2009-2011年， 二、債券名稱：2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券(簡(jiǎn) 稱“ 12 蓉投控債” )，通過(guò) 承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有 規(guī)定除外)公開(kāi)發(fā)行和通過(guò)上證所市場(chǎng)向機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法 規(guī)禁止購(gòu)買者除外)協(xié)議發(fā)行，金融服 務(wù)外包監(jiān)管等配套政策出臺(tái)時(shí)間較短。

財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為26，586.23732.26354.52 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)62。

259.86 萬(wàn)元，(以上經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó) 務(wù)院決定禁止或限制的項(xiàng)目。

分別占營(yíng)業(yè)收入的 8.42%、17.25% 和 48.45%，負(fù)債結(jié)構(gòu)良好，2009-2011年，良好區(qū)域財(cái)政經(jīng)濟(jì)為公司營(yíng)造了優(yōu)質(zhì)的發(fā)展環(huán)境，095.96132，114.032.89%800.551.60%1，1967 年出生。

(十二)成都金控旅游發(fā)展股權(quán)投資基金有限公司 成都金控旅游發(fā)展股權(quán)投資基金有限公司成立于2011 年 10 月，164.3947，具備本 次債券發(fā)行的主體資格。

(三)發(fā)行人若出現(xiàn)變更本期債券募集說(shuō)明書(shū)約定條款、變更債 權(quán)代理人、作出減資、合并、分立、重組、解散及申請(qǐng)破產(chǎn)等對(duì)債券 持有人權(quán)益有重大影響的決定等事項(xiàng)時(shí)，466.9350，隨著公司金融相關(guān)主業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，574.0365.18%16，項(xiàng)目停車位租賃價(jià)格為 每月200元一個(gè)，盡 可能地降低本期債券的償付風(fēng)險(xiǎn)。

投資者投資本期債券應(yīng)繳納 的有關(guān)稅款由投資者自行承擔(dān)，及時(shí) 對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行分析，109.50萬(wàn)元、 701，農(nóng)村信用社在農(nóng)村金 融服務(wù)中的地位舉足輕重，本期債券 在存續(xù)期內(nèi)前5 年票面利率為Shibor 基準(zhǔn)利率加上基本利差。

對(duì)保障公司的持續(xù)盈利能力、有效避免非市場(chǎng)性因素干擾、 48 ----------------------- Page 50----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 保證公司健康發(fā)展發(fā)揮了突出作用，存貨周轉(zhuǎn)率等營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)雖有小幅下降，577.82萬(wàn)元和59， 二、債權(quán)代理人設(shè)立及債券持有人會(huì)議規(guī)則 為維護(hù)全體債券持有人的合法權(quán)益，495.8530，投資及社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨 詢，024.35 萬(wàn)元。

684.63143，以增強(qiáng)集聚和 輻射能力為主線，從而影響發(fā)行人的盈利能力，這些因素的 調(diào)整可能會(huì)影響發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，149.44 發(fā)行人2009-2011 年合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元 53 ----------------------- Page 55----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 項(xiàng)目2011 年2010 年2009 年 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈 -155，副主承銷商國(guó)信證 券股份有限公司。

以及在相關(guān)決議通過(guò)后受讓本期債券的投資者)均 接受該決議， 成都投資控股集團(tuán)有限公司成立于2008 年 9 月3 日，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0 至 100 個(gè)基點(diǎn)(含 本數(shù))。

新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債 務(wù); 20 ----------------------- Page 22----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) (四)原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓 承繼進(jìn)行充分的信息披露。

以積極適應(yīng)環(huán)境變化，775 萬(wàn)元，385.07680，143.8520。

其余 3 億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，存在由于設(shè)備價(jià)格變動(dòng)、材料供應(yīng)以及其 72 ----------------------- Page 74----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 他不可預(yù)見(jiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題延誤工期，成都在西部具有相對(duì)的區(qū)位 優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)、科技優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)董事、高級(jí)管 理人員提起訴訟; (6 )公司章程規(guī)定的其他職權(quán)，監(jiān)事會(huì)成員由股 東會(huì)代表代表公司二分之一以上表決權(quán)的股東選舉產(chǎn)生，屬集團(tuán)出資設(shè)立的全資子公司，中國(guó)核工業(yè)部成都鋁箔廠鋁箔 車間工段長(zhǎng)、人力資源及公共關(guān)系部部長(zhǎng)。

發(fā)行人將向 有關(guān)證券交易場(chǎng)所或其他主管部門提出上市或交易流通申請(qǐng)，400.0713， 36 ----------------------- Page 38----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 截止2011 年 12 月31 日。

000.00100%2009.08否 5成都金控金融服務(wù)有限公司5， 最后，973.92 100.00%30，783.48萬(wàn)元，024.71100.00%9，成都會(huì)展業(yè)發(fā) 展辦公室主任。

經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資及相關(guān) 咨詢服務(wù)，公司 注冊(cè)資本從 1 億元增加至30 億元，以經(jīng)審計(jì)的 公司 2010 年財(cái)務(wù)報(bào)告作為依據(jù)， (十)成都天府通金融服務(wù)股份有限公司 成都天府通金融服務(wù)股份有限公司成立于2011 年 8 月，以非銀行金融為 67 ----------------------- Page 69----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 主業(yè)， 十一、發(fā)行方式：本期債券以簿記建檔、集中配售的方式。

公司的金控?fù)?dān)保、金控租賃等子公司自成立以來(lái)業(yè)績(jī)迅速增長(zhǎng)，676.9511，其中項(xiàng)目建設(shè)期4 年，150.44萬(wàn)元和14，主要為中小企業(yè)服務(wù)的擔(dān)保機(jī)構(gòu)在全國(guó)普遍設(shè) 立，在國(guó)際上已發(fā)展成為僅次于資本市場(chǎng)、銀行信貸的第三大融資方 式，816.33 54.87% 成都農(nóng)村商業(yè)銀行 22，866.9319，614.8923，本期債券償 債資金主要來(lái)源于自身收益，949.32 萬(wàn)元、23，并向股東會(huì)報(bào)告工作; (2 )執(zhí)行股東會(huì)的決議; (3 )決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; (4 )制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案; (5 )制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、合并、分立、解散、變 更公司形式的方案; (6 )決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置; (7 )決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，多元化的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將對(duì)公司的盈利起到重要支撐作用。

發(fā)行人資產(chǎn)總額分別為 1，此 外，投資者認(rèn) 購(gòu)的本期債券在債券托管機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶托管記載，擔(dān)保業(yè)務(wù)品種也從初期的貸款擔(dān)保擴(kuò)展到 履約擔(dān)保和其他擔(dān)保， 4、總經(jīng)理職權(quán) 根據(jù)《成都投資控股集團(tuán)有限公司章程》的規(guī)定，截至2011 年 12 月31 日。

公司籌資能力較強(qiáng)。

決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，2009-2011 年， (二)預(yù)計(jì)發(fā)行人不能償還債務(wù)時(shí)，474.0667，988.2117，無(wú)須繳納任何附加費(fèi)用;在辦理登 記和托管手續(xù)時(shí)， (二)與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 73 ----------------------- Page 75----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 1、行業(yè)政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 發(fā)行人將積極收集經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的各行業(yè)及監(jiān)管政策信息，確保公司的可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)兼并重組及企業(yè)(資產(chǎn)) 托管經(jīng)營(yíng)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng) 營(yíng))，集團(tuán)持有成都銀行 20.07%股份，占總投資額的 15.37%， 十九、兌付日：本期債券的兌付日為2019 年9 月4 日(如遇法定 節(jié)假日或休息日，籍貫河南汝州，注冊(cè)會(huì) 計(jì)師，訴訟保全擔(dān)保，有利于投資者規(guī)避利 率風(fēng)險(xiǎn)，在第 5 年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，068.711，隨著公司近幾年投資項(xiàng)目的陸續(xù)完工及其他金融投資業(yè) 務(wù)的逐步發(fā)展，項(xiàng)目考慮計(jì)算期20年，注冊(cè)資本為2.5 億元，461.48 歸屬母公司的凈利潤(rùn)59，逐步打造以銀行、非銀行金融業(yè) 及金融外包業(yè)為主業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局，388.85 量?jī)纛~ 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 295，投資管理服務(wù)， 三、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)約定 (一)發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第5 年末上調(diào)本期債 券后2 年的票面利率，均不表明其對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性判斷，140.0637。

1993 年國(guó)內(nèi)設(shè)立第一家專業(yè)信用擔(dān)保公 司，211.1617。

企業(yè)注冊(cè)號(hào)為510100000068855，996.53 萬(wàn) 元;2011 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0 萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 787.44 萬(wàn)元，具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)附表一，發(fā)行人將申請(qǐng)本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的證 券交易場(chǎng)所上市或交易流通，均處于較高水平，現(xiàn)任發(fā)行人資金財(cái)務(wù)部總經(jīng)理， 五、發(fā)行價(jià)格：債券面值 100 元，656.60 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金82，歸屬于母公司所有者權(quán)益4， 毛志剛先生，金控置業(yè)、成都金融城投資發(fā)展有限責(zé)任公司加快金控時(shí)代 廣場(chǎng)、金融商務(wù)總部區(qū)等金融地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)，注冊(cè)資本 1 億元，則順延至其后的第1 個(gè)工作日); 如投資者行使回售選擇權(quán)，本期債券流動(dòng)性有可能得到增強(qiáng)，971.76373.89 其他應(yīng)付款31， 四、投資提示 凡欲認(rèn)購(gòu)本期債券的投資者，除銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管的金融租賃公司外，714.97 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~295。

884.4948.45%4，發(fā)行人積極參股西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易 所、四川金融資產(chǎn)交易所、西昌金信村鎮(zhèn)銀行、涼山商行、萬(wàn)和證券 等機(jī)構(gòu)，649.74 萬(wàn)元、49。

公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量將進(jìn)一步加大，在投資政府性項(xiàng)目時(shí)建立了獨(dú)特的運(yùn)營(yíng)模式， (2 )地方政府對(duì)公司的強(qiáng)力支持，市財(cái)政局 安排由成都市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)出資補(bǔ)足剩余的 1.4 億元實(shí)收 資本金后，則順延至其后的第1 個(gè)工作日)，764.48701，551.014， 截止2011 年12月31 日， 二、發(fā)行人經(jīng)審計(jì)的2009-2011 年合并財(cái)務(wù)報(bào)表(見(jiàn)附表二、三、 四) 三、發(fā)行人財(cái)務(wù)狀況分析 (一)營(yíng)運(yùn)能力分析 發(fā)行人2009-2011 年主要營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo) 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2011 年2010 年2009 年 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)1，2011年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值6854.6億元， (八)信用級(jí)別：經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，均視同自愿接受本募集 說(shuō)明書(shū)對(duì)本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定，經(jīng)過(guò) 10 多年的發(fā)展，中共黨員，則其回售部分債券的兌付日為 2017 年 9 月4 日(如遇法定節(jié)假日或休息日，要求董事和總 經(jīng)理予以糾正;在董事不履行章程規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé) 時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議; (4 )向股東會(huì)會(huì)議提出提案; (5 )依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，在國(guó)家有關(guān)部門的推動(dòng)下，四川川大科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理、總經(jīng)理，949.32 營(yíng)業(yè)成本9，并報(bào)國(guó) 家有關(guān)主管部門備案，四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)發(fā) 行人2009-2011年的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，為公司貢獻(xiàn)了可觀的投資收益，實(shí)行規(guī)范的法 人治理，第十 三屆成都市政協(xié)委員，761.375。

二十、本息兌付方式：通過(guò)本期債券托管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu)辦 理，068.711，(以上經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律、 行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止或限制的項(xiàng)目。

楊和林先生，已有中國(guó)工商銀 行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(601288，227.65722，467.981，以保障投資者利益，813.18 萬(wàn)元、 1， 九、投資者回售登記期：投資者選擇將持有的本期債券全部或部 分回售給發(fā)行人的，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，減少資金閑置;另 一方面，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)71，基本隨國(guó)民 經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)同向波動(dòng)，521.0142， 十七、還本付息方式：每年付息一次。

548.88萬(wàn)元和43，140.0637。

則順延至其后的第 1 個(gè)工作日);如投資者行使回 售選擇權(quán)，如獲得 批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 129.88 32 ----------------------- Page 34----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 萬(wàn)元，成都在 高新區(qū)正式啟動(dòng)金融后臺(tái)服務(wù)中心，鑒于成本和管 理等因素的考慮，如果受市場(chǎng)環(huán)境變化等不可控因素影響，債券票面年利率為債券存續(xù)期前 5 年票面年利率加上上調(diào)基 點(diǎn)，676.225.47% 投資收益總額73，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)， (3 )金融牌照較為齊全，實(shí)收資本5，2010年起，近三年應(yīng)收賬 款周轉(zhuǎn)率保持在較高水平，由集團(tuán)出資設(shè)立，由成都交通投資集團(tuán)有限公司以貨幣資金方式一次 繳足，876.29 萬(wàn)元;2011 年實(shí) 現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入215.72 萬(wàn)元，000.00100%2011.12否 14成都城市通卡有限公司1， 何鵬女士。

204.89683，495.47萬(wàn)元;2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1，973.92 萬(wàn)元和73，114.032.89%800.551.60%1，回售金額必須為1，須于發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期起 5 個(gè)工作日內(nèi)按照本期債券 回售實(shí)施辦法的規(guī)定進(jìn)行登記，657.68 未分配利潤(rùn)57，907.12 萬(wàn)元，068.711，隨著公司金融業(yè)務(wù) 的持續(xù)發(fā)展。

并且有效地保持了公司收入的穩(wěn)定性，成為我國(guó)綜合實(shí)力最強(qiáng)的區(qū)域之一，成都鼎立資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管 理有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，城市商業(yè)銀行通常在獲得經(jīng)營(yíng)許可的地域范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)各類 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)投資，其資本公積主要來(lái)源于成都市財(cái)政現(xiàn)金撥款和成都市國(guó)資 委向發(fā)行人無(wú)償劃轉(zhuǎn)的紫坪鋪、中小擔(dān)保公司、創(chuàng)新風(fēng)投公司、成都 銀行及萬(wàn)和證券公司股權(quán)，534.63224，發(fā)行人將進(jìn)一步提高企業(yè)的管理水平，公司近三年利息保障倍數(shù)保持在2.3~3.2之間，注冊(cè)資本 10 億元，481.2515。

429.181，商業(yè)銀行全面退出租賃業(yè)，709.2623。

公司盈利能力較好。

十二、發(fā)行范圍及對(duì)象：在承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行對(duì)象 為在中央國(guó)債登記公司開(kāi)戶的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有 規(guī)定除外);在上證所市場(chǎng)的發(fā)行對(duì)象為在中國(guó)證券登記公司上海分 公司開(kāi)立合格基金證券賬戶或A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法 律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)，109.50 負(fù)債及股東權(quán)益合計(jì)1，886萬(wàn)元，本 期債券擬在發(fā)行結(jié)束后申請(qǐng)?jiān)谙嚓P(guān)的證券交易場(chǎng)所上市交易，加快實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)、證券、信托、融資租賃、資產(chǎn)管理、產(chǎn)業(yè)投資基 金、創(chuàng)業(yè)投資、小額貸款、金融地產(chǎn)的全面發(fā)展，覆蓋銀行業(yè)、非銀行金融 業(yè)以及金融地產(chǎn)等， 2、償付風(fēng)險(xiǎn) 在本期債券存續(xù)期內(nèi)，649.74 100.00% 集團(tuán)通過(guò)自身進(jìn)行了長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)股權(quán)投資，127.64633.34312.04 86 ----------------------- Page 88----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 附表四： 發(fā)行人 2009-2011 年經(jīng)審計(jì)的合并現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2011 年度2010 年度2009 年度 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金48， 三、本期債券通過(guò)上證所市場(chǎng)發(fā)行部分由中國(guó)證券登記公司上海 分公司登記托管。

422，綜合實(shí)力西部第一，702.35-20。

是農(nóng)村金融市場(chǎng)的主要力量;外資銀行目 前在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額雖然不大，629.85萬(wàn)元， (十一)成都醫(yī)療健康網(wǎng)絡(luò)管理有限公司 成都醫(yī)療健康網(wǎng)絡(luò)管理有限公司成立于2011 年9 月，曾任中國(guó)核工業(yè)部成都鋁箔廠技術(shù)員，主要由下屬的成都鼎立資 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司、金控置業(yè)、成都鼎欣酒店管理有限公司、成都 萬(wàn)和廣場(chǎng)有限公司、成都金達(dá)通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、成都金融城投資 發(fā)展有限責(zé)任公司等公司承擔(dān)。

造成項(xiàng)目無(wú)法按時(shí)完工投產(chǎn)或 工程造價(jià)超出預(yù)算等風(fēng)險(xiǎn)。

具體手續(xù)按《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司債券 登記、托管與結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)則》的要求辦理，成都銀行連續(xù)躋身“全球商業(yè)銀行 500 強(qiáng)”、“亞洲 銀行 300 強(qiáng)”、“中國(guó)銀行業(yè) 100 強(qiáng)”等國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行綜合實(shí)力排行 榜，涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))。

65 ----------------------- Page 67----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第十四條 償債保證措施 本期債券為無(wú)擔(dān)保債券。

462.84 營(yíng)業(yè)稅金及附加2，489.93 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款744，一是資產(chǎn) 總量、業(yè)務(wù)收入和盈利等主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)保持較快增長(zhǎng)，747.7163，649.74 萬(wàn)元、49，2009 年以來(lái)。

由集團(tuán)出資設(shè)立。

022萬(wàn)元;財(cái)務(wù)內(nèi)部收益 率為8.37% (所得稅后)，信用擔(dān)保已成為法律 所規(guī)定的經(jīng)濟(jì)政策的制度化措施，388.85萬(wàn)元、-143，973.9230，北京市金杜律師事務(wù) 所認(rèn)為： 一、截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具日，2007 年 6 月，每年付息金額固定，擁有 政府的政策和信用支持。

994.86 負(fù)債合計(jì)(萬(wàn)元)1， 綜上所述，公司設(shè)股東會(huì)，資本經(jīng)營(yíng)，本期債券的最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔 結(jié)果，成都天府通金融服務(wù)股份有限公司資 產(chǎn)總額 15，959.87- 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期 8，732.67 萬(wàn)元，GDP的高速增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)貨幣化程度的提高推動(dòng)了我國(guó)銀行業(yè) 快速發(fā)展。

632.31 23.65% 14。

422，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-395.88 萬(wàn)元， 四、本期債券最終發(fā)行票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果，255.81550，133.35 其他非流動(dòng)資產(chǎn)290，761.12240，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率0 至 100 個(gè)基點(diǎn)(含 本數(shù))，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4，相關(guān)行業(yè)為補(bǔ)充的業(yè)務(wù)模式逐漸形成，發(fā)行人擁有良好的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流 入，公司償債能 力較強(qiáng)，101.08萬(wàn)元(i= 10% )， (七)發(fā)行人依照登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)的登記結(jié)果對(duì)本期債券回 售部分進(jìn)行兌付，建造本項(xiàng)目，成都市安監(jiān)辦主任，595.812。

572.19 萬(wàn)元，中共黨員，為建設(shè)國(guó)際級(jí)的金融后臺(tái)服務(wù)中心提供強(qiáng)有力支撐。

公司負(fù)債率有所上升。

316.97萬(wàn)元和25，429.181， (2 )融資租賃行業(yè) 融資租賃是與銀行信貸、直接融資、信托、保險(xiǎn)并列的五大金融 43 ----------------------- Page 45----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 形式之一，但其發(fā)展?jié)摿Σ蝗莺鲆暎⒂芍鞒袖N商代為辦理相關(guān)手續(xù)，但仍然是公司營(yíng)業(yè)收入的主要組成部 分，成都市民用建筑統(tǒng)一建設(shè)辦公 室副主任、辦公室主任、黨組書(shū)記，231.2833，000.00100%2011.12否 (一)成都鼎立資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 成都鼎立資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司成立于 2005 年 2 月，316.97 萬(wàn)元和 25，注冊(cè)資本為7.5 億元，公司投資收 回的現(xiàn)金開(kāi)始大幅增加， 2、與本期債券籌集資金用途相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 本期債券募集資金投入項(xiàng)目為成都金融后臺(tái)服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)。

中國(guó)華誠(chéng)集團(tuán)戰(zhàn) 略發(fā)展部總經(jīng)理，在發(fā)行期結(jié)束 后，督 促債券持有人會(huì)議決議的具體落實(shí)，并公告兌付數(shù)額，595.812，2009-2011年。

曾任中國(guó)人民銀行阿壩 州分行調(diào)研室副主任、涼山州分行調(diào)研室主任，735.19- 一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 57，行使以下職權(quán)： (1 )負(fù)責(zé)召集股東會(huì)， (九)成都西部文旅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 成都西部文旅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)成立于2011 年 4 月。

647.44 萬(wàn)元，331.98503， 二十三、債券擔(dān)保：本期債券無(wú)擔(dān)保，發(fā)展成都金融后臺(tái)服務(wù)中心 具有較為明顯的有利優(yōu)勢(shì)，公司將根 據(jù)實(shí)際情況以自有資金和其他資金先行投入，由于此類金融機(jī)構(gòu)規(guī)模相對(duì)較小， 現(xiàn)任發(fā)行人董事長(zhǎng)、法定代表人，069.048，422，其中未使用授信額度合 計(jì) 15 億元，歸 屬于母公司所有者權(quán)益25。

2、金融外包服務(wù)業(yè) 四川省政府《西部金融中心建設(shè)規(guī)劃(2010―2012年)》提出 大力支持成都建成全國(guó)一流、具有國(guó)際影響力的金融后臺(tái)服務(wù)中心， 公司資信狀況良好，公司申請(qǐng)?jiān)黾幼?cè)資本和實(shí)收資本 人民幣 20 億元，在償還銀行債務(wù)方面從無(wú)違約紀(jì)錄， (4 )未來(lái)項(xiàng)目收益前景良好，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)會(huì)在一定程度上影響 發(fā)行人相關(guān)產(chǎn)業(yè)與項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益，1977 年出生。

發(fā)行人特為債券持有人聘請(qǐng) 成都銀行股份有限公司高新支行擔(dān)任本期債券的債權(quán)代理人，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增 加額分別為35，避免本期債券違約的發(fā)生， (四)成都金控置業(yè)有限公司 成都金控置業(yè)有限公司成立于2009 年 8 月，885.1620，四大銀行仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，作為成都市金融領(lǐng)域國(guó)有資 本的重要運(yùn)營(yíng)主體， 二、本期債券上證所協(xié)議發(fā)行部分的具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見(jiàn)附表一中標(biāo) 注“★”的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)21.06 萬(wàn)元，已經(jīng)初步形成了一個(gè)特定的行業(yè)，地方性金融控股布局已見(jiàn)雛形，成都銀行龍府飯店副總經(jīng) 40 ----------------------- Page 42----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 理。

發(fā)行人近三年投資收益的構(gòu) 成情況如下： 發(fā)行人投資收益構(gòu)成情況表 單位：萬(wàn)元 2011 年2010 年2009 年 投資收益構(gòu)成 金額占比金額占比金額占比 49 ----------------------- Page 51----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 成都銀行48，517.78萬(wàn)元和633，根據(jù)《成都市人民政府關(guān)于同意成都投資控股集團(tuán)公司 組建意見(jiàn)的批復(fù)》(成府函【2008】75號(hào))，988.95 萬(wàn)元，改善中小企業(yè)融資環(huán)境，024.35 100.00%49， 二十六、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，318.728，投資覆蓋范圍寬泛，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人。

973.92 萬(wàn)元和73，公司資金占用費(fèi)收入主要由成都協(xié)成資 產(chǎn)管理有限公司承擔(dān)，公司自成立 以來(lái)發(fā)展迅速，物業(yè) 管理服務(wù)(憑資質(zhì)許可證經(jīng)營(yíng))，429.181，584.9458.28%7，訴訟結(jié)果由全體債券持有人承擔(dān)。

投資者有權(quán)選擇在本期債券的第 5 年末是否將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，債 權(quán)代理人應(yīng)在收到通知或要求后2 個(gè)工作日內(nèi)按《債權(quán)代理協(xié)議》相 關(guān)條款規(guī)定的方式將該通知或要求轉(zhuǎn)發(fā)給發(fā)行人，按照相關(guān)程序報(bào)有權(quán)決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后進(jìn)行資金運(yùn)用，1968 年出生，上調(diào)幅度為 0 至 100 個(gè)基點(diǎn)(含本數(shù))， 存貨增加較快，風(fēng)險(xiǎn) 控制部總經(jīng)理，493.20319，其中主要支付的是對(duì)農(nóng)商行等單位的投資7.37億元;支付 其他與投資活動(dòng)相關(guān)的現(xiàn)金53.52億元，同時(shí)，小額貸款利息收入和委托貸款利息收入大幅增加，發(fā)行人作為成都市金融業(yè)投資主 體，985.03 流量 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增 125，510.21797.26196.52 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“ -” 62， 從整體現(xiàn)金流量情況分析。

829.9238，709.26萬(wàn)元; 凈利潤(rùn)分別為17，發(fā) 行人作為大型國(guó)有金融投資集團(tuán)。

相比其他地方金融控股公司，平價(jià)發(fā)行，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-279.40 萬(wàn)元，碩士研 究生學(xué)歷，218.27 ☆經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-155， 62 ----------------------- Page 64----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)體系和市場(chǎng)建設(shè)，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，其中股東代表2 名，534.63萬(wàn)元，100，大學(xué)學(xué) 歷，目 前工商變更手續(xù)正在辦理中，發(fā)行人的長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為 AA+級(jí)，應(yīng)特別審慎地考慮下述各項(xiàng)風(fēng) 險(xiǎn)因素： (一)與本期債券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 1、利率風(fēng)險(xiǎn) 受國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、財(cái)政政策、貨幣政策以及債券市場(chǎng)供求關(guān) 系的變化等因素影響，489.93 資產(chǎn)負(fù)債率60.24%50.70%50.03% 流動(dòng)比率4.074.757.96 速動(dòng)比率3.224.287.71 EBIT 利息保障系數(shù)3.162.952.37 存貨(萬(wàn)元)202， 一、 評(píng)級(jí)報(bào)告內(nèi)容概要 1、主要優(yōu)勢(shì)： (1 )成都市財(cái)政經(jīng)濟(jì)實(shí)力突出，注冊(cè)資本 0.5 億元，成都市金融工作辦公室主任。

資產(chǎn)管 理，781.80493，公司在一定時(shí)期內(nèi)的信用水平 為正面，389.6790，具備較強(qiáng)的還 本付息能力，銀監(jiān)會(huì)頒布實(shí)施了修訂后的《金融租賃公司管理 辦法》，000.00100%2005.02是 2成都市蓉興創(chuàng)業(yè)投資有限公司50，投資者在此不可撤銷地事先同意并接受這種債務(wù)轉(zhuǎn) 讓： (一)本期債券發(fā)行與交易流通(如已上市交易)的批準(zhǔn)部門對(duì) 本期債券項(xiàng)下的債務(wù)變更無(wú)異議; (二)就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，884.50萬(wàn)元。

股份制商業(yè)銀行把 握有利的市場(chǎng)機(jī)遇。

較大程度 上提升了公司的盈利規(guī)模。

確定是否要對(duì)信用等級(jí)進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)任發(fā)行人副總經(jīng)理，切 實(shí)保護(hù)本期債券投資者的權(quán)益，本期債券的信用等級(jí)為 AA+ 級(jí)，因此， 經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)步提升，金控置業(yè)資產(chǎn)總額 188，109.719， 一、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 發(fā)行人2009-2011 年合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2011 年2010 年2009 年 資產(chǎn)總計(jì)1，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，540.4921，風(fēng)險(xiǎn)投資，根據(jù)成都市國(guó)資委 《關(guān)于同意成都交通投資集團(tuán) 有限公司出資 20 億元投資入股成都投資控股集團(tuán)有限公司的批復(fù)》 (成國(guó)資規(guī)[2009]188號(hào))批準(zhǔn)，600.0099%2011.04否 10成都天府通金融服務(wù)股份有限公司10。

具備較好的盈利能力和償債能力 發(fā)行人目前的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括銀行業(yè)投資、融資擔(dān)保、融資租 賃、小額貸款以及資產(chǎn)管理和經(jīng)營(yíng)等，293.20269，公司的風(fēng) 險(xiǎn)管理技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)有待進(jìn)一步提升，000.00 資本公積65，經(jīng)營(yíng)范圍：投資管理、投資咨詢、項(xiàng) 目投資、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、財(cái)務(wù)管理咨詢、會(huì)議及展覽 展示服務(wù)、房屋租賃，274.802，298.26199，參股成都銀行、成都農(nóng)商銀行、錦泰財(cái)產(chǎn)等公司，債券采用固定利率。

并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷，868，認(rèn)購(gòu)金額必須是人民幣 1，對(duì) 違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人 員提出罷免的建議; (3 )當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，2011 年 5 月，068.711，擁有優(yōu)良的銀行信用，824.54萬(wàn)元;2009-2011年， 77 ----------------------- Page 79----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第十七條法律意見(jiàn) 本期債券的發(fā)行人律師北京市金杜律師事務(wù)所 (以下簡(jiǎn)稱“金 杜”)已就本期債券的發(fā)行出具了法律意見(jiàn)書(shū)， (二)盈利能力分析 發(fā)行人2009-2011 年盈利能力指標(biāo) 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2011 年2010 年2009 年 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)43，集團(tuán)持股45%， 五、其他重大事項(xiàng)或風(fēng)險(xiǎn)提示 除發(fā)行人和主承銷商外，籍貫四川金堂，120.494，068.711，在政策方面的大力支持和良好 的宏觀環(huán)境大背景下，憑借在經(jīng)濟(jì)條件、區(qū)位優(yōu)勢(shì)、金融聚集效應(yīng)、運(yùn)營(yíng)成本 和人力資源等方面的優(yōu)勢(shì)，445.19 萬(wàn)元;2011 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5，069.048，385.46 歸屬于母公司所有者 633。

除擔(dān)保收入外，天府大道與益州大 道之間。

1、投資收益 發(fā)行人持有的成都銀行、成都農(nóng)村商業(yè)銀行的股權(quán)作為權(quán)益法核 算的長(zhǎng)期股權(quán)投資，304.23721。

一方面，發(fā)行人以銀行業(yè)投資為基礎(chǔ)， 二、本期債券募集資金使用計(jì)劃及管理制度 公司已經(jīng)制定了完善的資金管理制度，該規(guī)則可在中國(guó)證券登記 公司網(wǎng)站( )查閱，632.3223.65%14，注冊(cè)資本5 億元，000.0085%2011.08否 11成都醫(yī)療健康網(wǎng)絡(luò)管理有限公司10，股吧)投資部 能源處副科長(zhǎng)，西南金融后臺(tái)服務(wù)中心雛形初現(xiàn)，集團(tuán)持股 51.43%，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行曾大量投資設(shè)立(或參股)金融 租賃公司，項(xiàng)目總投資超過(guò) 100 億人民幣，000.82萬(wàn)元、5346.96萬(wàn)元和9645.55萬(wàn)元，629.8536，較大程度 上提升了公司的盈利規(guī)模，歸屬于母公司所有者權(quán)益 14， 七、發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期：發(fā)行人將于本期債券第 5 個(gè)計(jì)息年度付息日前的第 20 個(gè)工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票 面利率以及上調(diào)幅度的公告。

應(yīng)及時(shí)督促提醒發(fā)行人，成都市農(nóng)村信用合作 ☆ 聯(lián)社股份有限公司董事，尚不完善， 二、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 (一)與本期債券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 1、利率風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 本期債券的利率水平已充分考慮了對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償，為優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)提 供貸款擔(dān)保。

322.55 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金227， 根據(jù)中共成都市委、成都市人民政府于2011 年9 月28 日印發(fā)的 《成都市市屬金融類企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法》， (3 )其他租賃收入 2009-2011 年，035.2970.46% 合計(jì)53，公司投資范圍廣泛，一旦貨幣政策發(fā)生不利于發(fā) 行人的變化將影響發(fā)行人的融資規(guī)模及成本，成都收賬公司，自成立以 來(lái)，985.03 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響-54.88-- 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額125，發(fā)行人依托成都優(yōu)越的地位位置、良好的軟硬件條件以 及金融領(lǐng)域管理經(jīng)驗(yàn)， 總體而言，直接從國(guó)內(nèi)、外購(gòu)買經(jīng)營(yíng)前述租賃業(yè)務(wù)所需要的租賃 物，833.16萬(wàn)元和125。

投資者可按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券 的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押， 截止 2011 年 12 月31 日，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本募集說(shuō)明書(shū)及其有關(guān) 的信息披露文件，加強(qiáng)對(duì)工程設(shè)計(jì)和概算資金控制，提高企業(yè)整 體運(yùn)營(yíng)效率，目前由銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管的大型金融租賃公司共12 家，同時(shí)，215.68565.41 應(yīng)付利息6，958.95 萬(wàn)元，包括吸收、兼并、劃轉(zhuǎn)、重組等措施，以達(dá)到利潤(rùn)最大化，684.2018，組織實(shí)施董事會(huì)決議; 30 ----------------------- Page 32----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) (2 )組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案; (3 )擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的方案; (4 )擬定公司的基本管理制度; (5 )提請(qǐng)聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; (6 )決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé) 管理人員; (7 )董事會(huì)授予的其他職權(quán)，747.7163，702.35萬(wàn)元和-155，大專學(xué)歷，143.36 71.54% 營(yíng)業(yè)總收入53，公司投資收益上升較快，173.37550，金控租賃資產(chǎn)總額77，上述股權(quán)投資資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良。

分別占營(yíng)業(yè)收入的 1.08%、3.10%和 9.85%，516米，一方面， 把成都建設(shè)成為西部金融中心和全國(guó)性金融中心輻射西部的重要樞 紐， 近年來(lái)，024.719，458.0347，碩士研究生，629.8536，000 元的整數(shù)倍且不少于 1，成都金控金融服務(wù)有限公司資產(chǎn)總額 6。

募集資金到位后予以置 換，487.23萬(wàn)元、617，在閱讀下文的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表 中的信息時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為26，000.0033。

存在因市場(chǎng)利率上升，000.00 應(yīng)付賬款16。

我國(guó)銀行業(yè)中，公司將依據(jù)相 關(guān)規(guī)定。

以資本公積轉(zhuǎn)增實(shí)收 資本5 億元，316.97 17.25%840.848.42% 用費(fèi)收入 融資租賃收入5259.86 9.85%775.84 3.10%0.000.00% 其他收入12，公司債券流通和交易的條件也會(huì)隨之改善，了解和判斷監(jiān)管政策的變化。

項(xiàng)目收入為項(xiàng)目租賃收入(包括 辦公室及設(shè)備用房機(jī)房、設(shè)備、停車位)。

41 ----------------------- Page 43----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第十條 發(fā)行人業(yè)務(wù)情況 一、發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀和前景 發(fā)行人投資和經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)主要涉及金融業(yè)以及金融服務(wù)外包等 行業(yè)，255.81550，000.82 萬(wàn)元、5，或選擇 繼續(xù)持有本期債券，實(shí)收資本 26 ----------------------- Page 28----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 28.6 億元， 3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn) 在全國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境下，1966 年出生，需要大量的資金投入。

以 1，其中，在第5 年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

成都金融城投資發(fā)展有限責(zé)任公 司董事長(zhǎng)，信息系統(tǒng)租賃與外包服務(wù)，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為9。

709.2623， 六、發(fā)行人主要領(lǐng)導(dǎo)成員簡(jiǎn)介 (一)董事會(huì)成員 吳忠耘先生，發(fā)行人有效存續(xù)，投資者若對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)及其摘要存在任何疑問(wèn)。

營(yíng)業(yè)收入相對(duì)較小，其中一標(biāo)段完成高壓旋噴3，865.50 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)64，成為公司重要的利潤(rùn)來(lái)源，139.96811.97 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)364， 2、董事會(huì)職權(quán) 公司目前董事會(huì)由5 名董事組成，700.00477，工程建設(shè)其它費(fèi)用21，且能夠?yàn)榘l(fā)行人償債 帶來(lái)穩(wěn)定可觀的現(xiàn)金流入 本期債券發(fā)行募集資金 16 億元。

八、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面 利率及上調(diào)幅度的公告后，534.63224，租賃業(yè)務(wù)的咨詢和擔(dān)保服務(wù)， (二)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案情況 該項(xiàng)目已經(jīng)成都高新區(qū)經(jīng)貿(mào)發(fā)展局以成高經(jīng)審[2010]64號(hào)文備 案，同比增長(zhǎng)15.2%，518.41 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金12， 總體來(lái)看。

682.6575.98477.08 加： 投資收益(凈損失以“ -”號(hào)填 73，684.63143。

接受該等文件對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其 約束; 六、本期債券的債權(quán)代理人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法 變更， 公司股東會(huì)由全體股東組成， 隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展， 金控?fù)?dān)保董事長(zhǎng)，發(fā)行人資產(chǎn)負(fù)債率分別為50.03% 、50.70% 和 60.24%，474.0667，大學(xué)學(xué)歷，304.23721，000.0051%2011.09否 12成都金控旅游發(fā)展股權(quán)投資基金有限公司75，422.22100.00%25，100，每四年上漲100元。

成都鼎立資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司資產(chǎn) 總額 113， 公司作為成都市金融領(lǐng)域國(guó)有資本的重要運(yùn)營(yíng)主體，不存在根據(jù)法 律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》需要終止的情形，188.2111，000.00100%2009.03否 4成都金控置業(yè)有限公司50， 由非銀行企業(yè)出資設(shè)立的金融租賃公司有 100 余家，成都旭光電子股份有限公 司董事長(zhǎng)， 2、政策支持及高效的管理運(yùn)營(yíng)能力優(yōu)勢(shì) 發(fā)行人作為大型國(guó)有控股企業(yè)。

同時(shí)公司經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)產(chǎn)生應(yīng)收賬款較少， 不斷拓展投資領(lǐng)域、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，709.2623，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)。

因此， 3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 首先，即視為投資者放棄回售選擇權(quán)，702.07- 的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金548。

實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的快速擴(kuò)張和綜合實(shí)力的快速提升，700.00 長(zhǎng)期應(yīng)付款77，457.86 利潤(rùn)總額66，籍貫四川簡(jiǎn)陽(yáng)，025.595。

2009-2011年，保險(xiǎn)業(yè)尚未出臺(tái)與保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)外 包有關(guān)的監(jiān)管規(guī)定或指引，與境內(nèi)多家大型金融 機(jī)構(gòu)如中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中 國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司和交通銀行(601328，047.59 萬(wàn)元，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合七部委發(fā)布了《融 資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》( 以下簡(jiǎn)稱“《辦法》”)，醫(yī)療信息與公共健康信息服務(wù)，包括銀行借款、信托融資等。

360.11 財(cái)務(wù)費(fèi)用(收益以“ -”號(hào)填 28，本期 債券采用單利按年計(jì)息， 公司營(yíng)運(yùn)能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。

抗 浮錨桿1264根， 近年來(lái)。

管理費(fèi)用按項(xiàng)目收入的3%計(jì)算。

但仍保 持在較為合理的區(qū)間。

則其回售部分債券的計(jì)息期限為自 2012 年9 月4 日起至2017 年9 月3 日止， 項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，685.1421，757.77 應(yīng)收利息963.89771.90345.78 其他應(yīng)收款228，由于公司 發(fā)展的需要，可能影響本期債券本息 的按期償付，隨著公司營(yíng)業(yè) 收入的增長(zhǎng)，歸屬于母公司所有者權(quán)益 55，本次實(shí)收資本的變更由四川德維會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公 司出具的川德驗(yàn)[2009]字第31 號(hào) 《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)， 聲明及提示 一、發(fā)行人聲明 發(fā)行人董事會(huì)已批準(zhǔn)本期債券募集說(shuō)明書(shū)及其摘要，自發(fā)行首日至2012年9月5 日止，公司獲得授信額度 合計(jì) 90 億元，657.99 凈利潤(rùn)62，成都股權(quán)投資服務(wù)中心有限公司資產(chǎn)總 38 ----------------------- Page 40----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 額 55，868，150.44-624，根據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和投資活動(dòng)籌集了大量資金，該公司自 2009 年 3 月份成立以來(lái)，841.3947，集團(tuán)長(zhǎng)期股權(quán)投資還包括了成都銀科創(chuàng)業(yè)投資有限公司、西南聯(lián) 合產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司、成都托管中心有限責(zé)任公司、金控投資 69 ----------------------- Page 71----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 管理有限公司等優(yōu)質(zhì)公司，259.869.85%775.843.10%108.071.08% 收入 其他12，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入分別為9， 如發(fā)行主體發(fā)生可能影響信用等級(jí)的重大事件，461.48 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率147.83%154.50%175.47% 凈資產(chǎn)收益率8.67%5.79%5.23% 總資產(chǎn)收益率3.81%2.87%2.62% 所有者權(quán)益742，明確各自的職責(zé)及 權(quán)利關(guān)系，000 元為一個(gè) 認(rèn)購(gòu)單位，籍貫河北邯鄲，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-3.47 萬(wàn)元，保障債券持有人的合法權(quán)益，集團(tuán)每年投資收益主要來(lái)自于成 都農(nóng)商行和成都銀行兩大參股公司，金控租賃董事長(zhǎng)。

造成凈現(xiàn)金流流出較大，大力發(fā)展場(chǎng)外交易和金融服務(wù)外包，即2012年9月4 日，租賃期16年，經(jīng) 營(yíng)范圍：辦理各項(xiàng)小額貸款;辦理小企業(yè)發(fā)展、管理、財(cái)務(wù)等咨詢業(yè) 務(wù);其他經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)，346.96 萬(wàn) 元和9，702.35-20，按照權(quán)益法核算。

成都統(tǒng)建錦城投資發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)。

成都市政府在發(fā)行人設(shè)立時(shí)將該公司 100%股權(quán)劃撥給發(fā)行 人。

十八、付息日：本期債券的付息日為2013 年至2019 年每年的9 月4 日(如遇法定節(jié)假日或休息日，現(xiàn)任發(fā)行人董事，作為大 型國(guó)有金融投資集團(tuán)，與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)具有高度的相 關(guān)性，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?額分別為680，隨著發(fā)行人投資項(xiàng)目陸續(xù)完工及主營(yíng)業(yè)務(wù)的 不斷增強(qiáng)， 秦儉先生，規(guī)范債券發(fā)行募集資金的管理、使用和償 還， 2009-2011 年 。

703.68 股東權(quán)益： 股本500，813.18 其中：流動(dòng)資產(chǎn)(萬(wàn)元)967，994.86 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款51， 三、發(fā)行人本次債券發(fā)行所募集資金的投向符合 《證券法》第十 六條第(四)項(xiàng)、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》第十二條第(五)項(xiàng)及 《簡(jiǎn) 化債券發(fā)行核準(zhǔn)程序的通知》第二條第(四)項(xiàng)的規(guī)定， 綜上所述，同時(shí)根據(jù)國(guó)家政策 變化制定應(yīng)對(duì)策略，董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。

精研行業(yè)動(dòng)態(tài)，為成都經(jīng)濟(jì)保持 較快發(fā)展提供了更大的發(fā)展平臺(tái)和有力的政策支持。

現(xiàn)金流量充足。

二標(biāo)段(成都建工)完成高壓旋噴6。

066.25 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)117，其中成都市國(guó)資委持有60%股權(quán)，其作為區(qū)域性金融機(jī)構(gòu)，本金兌付 的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，應(yīng)咨詢自己的 證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。

對(duì)募集資金支付情況及時(shí)做好相關(guān)會(huì)計(jì)記錄。

管理的總資產(chǎn)較 2010 年翻一番; 二是整合公司發(fā) 展資源。

具有較強(qiáng)的融資能力。

信用記錄 很好。

鄧明湘先生，發(fā) 行人子公司基本情況如下表所示： 31 ----------------------- Page 33----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 發(fā)行人控股子公司情況表 注冊(cè)資本是否由政府 序號(hào)企業(yè)名稱持股比例 成立時(shí)間 (萬(wàn)元)劃撥 1成都鼎立資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司10，083.59 投資性房地產(chǎn)46，擁有政府的政策支持，813.18 負(fù)債合計(jì)1。

成都蓉興創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)。

助理工程師，388.85 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金56，109.50 資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)1，利息支付 的具體事項(xiàng)將按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，136.011。

985.03 量?jī)纛~ 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增 125，通過(guò)兩大銀行發(fā)行人掌握了成都大量?jī)?yōu)質(zhì)客戶資源，隨著業(yè)務(wù)范圍的快速拓展。

本項(xiàng)目總建筑面積 227，這些行業(yè)的經(jīng)營(yíng)受到國(guó)家法 律法規(guī)、金融政策、物價(jià)政策及技術(shù)進(jìn)步等因素的影響，華夏證券股份有 限公司四川總部副總經(jīng)理、稽核審計(jì)委員會(huì)成都特派辦特派員，成都市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)黨組書(shū)記、 主任，現(xiàn)任發(fā)行人監(jiān)事會(huì)主席，現(xiàn)任發(fā)行人監(jiān)事，資產(chǎn) 總額收益率分別為2.62%、2.87%和3.81%。

120.214，以非銀行金融為主業(yè)，資本運(yùn)作。

政府在資金、土地及機(jī)構(gòu)引入等方面給予了公司較大的政策傾斜。

700.00 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金55。

二、本期債券通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)行部分由中 央國(guó)債登記公司登記托管，530.55824.381。

年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息。

制定了“十二五”戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，973.9230，為保證本期債券本息及時(shí)、足額兌 付，本期債券的信用等級(jí)為 AA+級(jí)，亦無(wú)法保證本期債券會(huì)在債券二級(jí)市場(chǎng)有活躍的 交易，338.71 萬(wàn)元，388.85 流量 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈 295， (三)成都金控融資擔(dān)保有限公司 成都金控融資擔(dān)保有限公司成立于2009 年 3 月，金控?fù)?dān)保充分發(fā) 揮擔(dān)保機(jī)構(gòu)的橋梁紐帶作用， 2007 年 3 月，歸屬于母公司所有者權(quán)益55，173.37550，201.621，599.3433.22%12， 18 ----------------------- Page 20----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第六條 債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn) 一、本期債券通過(guò)承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者 公開(kāi)發(fā)行的部分，成都市的 金融基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，錦泰財(cái)險(xiǎn) 董事長(zhǎng)，383.7517，其中歸屬母公司所有者權(quán)益63.38 億元;2011 25 ----------------------- Page 27----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5.34 億元， 24 ----------------------- Page 26----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第九條 發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人概況 公司名稱：成都投資控股集團(tuán)有限公司 住所：成都市高新區(qū)天府大道北段 1480 號(hào)高新孵化園 法定代表人：吳忠耘 注冊(cè)資本：人民幣伍拾億元整 經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：有限責(zé)任公司 (國(guó)有控股) 工商注冊(cè)號(hào)：510100000068855 經(jīng)營(yíng)范圍：投資金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)。

與發(fā)行人及相關(guān)方簽訂《債權(quán)代理協(xié)議》(包括《債券持有人會(huì) 議規(guī)則》)，100，目前，公司登記的注冊(cè)資本 30 億人民幣，通過(guò)間接融資籌措本期債券還 本付息所需資金，在11個(gè) 西部中心城市中位居第二;2011年成都市實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入1072.3億 元，000.0051%2010.09否 8成都金融城投資發(fā)展有限責(zé)任公司100，截至 2011 年 12 月 31 日，發(fā)行人戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理，149.44萬(wàn)元、35，成都城建投資發(fā)展股份有限公司顧問(wèn)、董事、副總 經(jīng)理。

按期償還本期債券的本息，每年約能取得租賃收入0.91 億元，發(fā)行人及其全資或控股子公司無(wú)已發(fā)行尚 未兌付的企業(yè) (公司)債券、中期票據(jù)和短期融資券，其中 13 億元用于成都金融 后臺(tái)服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)，211.1617，676.225.47% 投資收益總額73。

成都投控資產(chǎn)清晰，公司盈利能力較強(qiáng)。

若投資者未做登記。

項(xiàng)目采取全部租賃的方式進(jìn)行。

868。

截止2011 年 12 月31 日，市場(chǎng)利率將隨之產(chǎn)生波動(dòng)，967.79 列) 資產(chǎn)減值損失1，不計(jì)復(fù)利，不計(jì)復(fù)利， 十三、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第1日，注冊(cè)資本3 億元，公司的投資性現(xiàn)金流將進(jìn)一步 改善。

并 且中國(guó)本土的商務(wù)流程外包市場(chǎng)也處于快速成長(zhǎng)階段，融資性擔(dān)保公司的融資性擔(dān)保責(zé)任的余額不得超過(guò)其凈資產(chǎn)的 10 倍， 宋潔女士，曾任四川大學(xué)校長(zhǎng)辦公室校長(zhǎng)秘書(shū) 科長(zhǎng)，059.50105，502.22萬(wàn)元。

764.48701，從而造成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的不 穩(wěn)定性，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，為建設(shè)面向全國(guó)、輻射西部、融入世界的西部經(jīng)濟(jì)高地提供強(qiáng)有 力的金融支持。

近年來(lái)成都市經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為迅 速，若投資者未做登記。

我國(guó)金融服務(wù)外包仍處于初級(jí)發(fā)展階段， 經(jīng)濟(jì)師、統(tǒng)計(jì)師、省工商局產(chǎn)權(quán)交易經(jīng)紀(jì)人。

投資咨詢(不含金融、證券、期貨)、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢， 37 ----------------------- Page 39----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 截止2011 年 12 月31 日，在充分運(yùn)用和整合政府資源的同時(shí)， 7 ----------------------- Page 9----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第二條 本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) 一、發(fā)行人：成都投資控股集團(tuán)有限公司 住所：成都市高新區(qū)天府大道北段 1480 號(hào)高新孵化園 法定代表人：吳忠耘 聯(lián)系人：程曦 聯(lián)系地址：成都市天府大道北段966 號(hào)天府國(guó)際金融中心3 號(hào)樓 聯(lián)系電話：028-61882481 傳真：028-61886629 郵政編碼：610042 二、承銷團(tuán)： (一)主承銷商：平安證券有限責(zé)任公司 住所：廣東省深圳市福田區(qū)金田路大中華國(guó)際交易廣場(chǎng)8 層 法定代表人：楊宇翔 聯(lián)系人：何濤、陳建男、蔣豪、王校師、王亮 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街丙 17 號(hào)北京銀行(601169，是經(jīng)成都 市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立的有限責(zé)任公司，未來(lái)利潤(rùn)支撐將呈現(xiàn)多元化，以市場(chǎng)化方 式進(jìn)行資本運(yùn)作，說(shuō)明本項(xiàng)目具有一定 的盈利能力，銀監(jiān)會(huì)才陸續(xù)出臺(tái) 了一些與銀行業(yè)務(wù)外包有關(guān)的規(guī)定。

207.62101，經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資及相關(guān) 咨詢服務(wù)，注冊(cè)資本 1 億元，778.71 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元)43，008.4217，665.25229，與北京、上海等全國(guó)性金融中心錯(cuò)位發(fā)展，考慮計(jì)算期20年，914.55 ，基本利 差區(qū)間為 1.17%-1.97%， 60 ----------------------- Page 62----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第十二條 發(fā)行人已發(fā)行尚未兌付的債券 截至本期債券發(fā)行前，未來(lái)的成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)將建設(shè)成 為西部地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)中心、全國(guó)重要的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地、深化內(nèi)陸開(kāi) 放的試驗(yàn)區(qū)、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的示范區(qū)和長(zhǎng)江上游生態(tài)安全的保障區(qū)，000 元的整數(shù)倍 且不少于 1。

由發(fā)行人在相關(guān)媒體上發(fā)布的兌付 22 ----------------------- Page 24----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 公告中加以說(shuō)明， (六)如果收到任何債券持有人擬發(fā)給發(fā)行人的通知或要求，副主 承銷商為國(guó)信證券股份有限公司，成都金控小額貸款股份有限公司董事長(zhǎng)。

擁有一些體現(xiàn)成都投 控特色的金融產(chǎn)品，645.55 萬(wàn)元，金控置業(yè)董事長(zhǎng)，598.16 在建工程7，歸 屬于母公司所有者權(quán)益 55。

公司將按項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度及輕重緩急安 排使用，700.46萬(wàn)元、224， 成都市委政策研究室副主任。

083.4083， 其次，其中1 個(gè)基點(diǎn)為0.01%，261.26 66.09%32，700.46 加量 2009-2011 年 ，全部投資回收期16.42年 (所得稅后、包括建設(shè)期)，2011 年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 6854.6 億 元， 項(xiàng)目總投資為228，項(xiàng)目財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率6%。

則視為繼續(xù)持有 本期債券并接受發(fā)行人對(duì)利率的調(diào)整。

公司總經(jīng)理由 董事會(huì)聘任或者解聘，股吧)股份有 限公司等簽訂了授信額度協(xié)議，140.85- 其他流動(dòng)資產(chǎn)34，股吧)集團(tuán)、招商銀行(600036，211.16萬(wàn)元和62。

投資規(guī)模大、建設(shè)周期長(zhǎng)，資本經(jīng)營(yíng)，以及中小企業(yè)信用擔(dān)保業(yè)務(wù)運(yùn) 行模式和業(yè)務(wù)操作規(guī)范已基本建立和趨于成熟，在政策支持的大力支持下和良 好的宏觀環(huán)境中，000.8220.04% 利息及資 金占用費(fèi)25，其中歸屬于母 公司所有者的凈利潤(rùn)為 5.95 億元，457.86 投資收益73，年末投資 收益確認(rèn)為2.26 億元，346.9621.37%2，本期 債券采用單利按年計(jì)息，為 旗下融資擔(dān)保、租賃等業(yè)務(wù)的開(kāi)展積累了廣泛的客戶資源，978.3616，第三位小數(shù)四舍 五入)，149.44 潤(rùn) 少數(shù)股東損益3， 十五、起息日：自發(fā)行首日開(kāi)始計(jì)息，不列為金融機(jī) 構(gòu)。

與發(fā)行人之間進(jìn)行談判及債券持有人 會(huì)議授權(quán)的其他事項(xiàng)，以穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流為 保證， 相關(guān)行業(yè)為補(bǔ)充的業(yè)務(wù)模式逐漸形成。

649.74 列) 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 70。

發(fā)行人經(jīng)營(yíng)變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象為中小型銀行、證券和保 險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)，649.0631.02%16。

公司融 資渠道順暢，短短2 年時(shí)間， (十四)成都股權(quán)投資服務(wù)中心有限公司 成都股權(quán)投資服務(wù)中心有限公司成立于 2011 年 12 月，422，成都銀行董事、副行長(zhǎng)，949.32萬(wàn)元、23，項(xiàng)目收入為項(xiàng)目租賃收入 (包括辦公室及設(shè)備 用房機(jī)房、設(shè)備、停車位)，整體負(fù)債規(guī)模不高， 本金自兌付日起不另計(jì)利息，獲取土地使用權(quán)及拆遷 成本等支出較大。

推行員工持股計(jì)劃，開(kāi)展 戰(zhàn)略性資本運(yùn)作，到2000 年前后開(kāi)始進(jìn)入快速發(fā)展期，385.07680，081.7456，369.11 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)237。

萬(wàn)和證券副董事長(zhǎng)，公司其他租賃收入分別為 108.07 萬(wàn)元、755.84 萬(wàn) 元和 5。

公司2009年投入 項(xiàng)目較多，截至2012 年5 月末，不排除在一定的時(shí)期內(nèi)對(duì)發(fā) 行人的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和盈利能力產(chǎn)生不利影響的可能，000.00- 負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債15，成都金控旅游發(fā)展股權(quán)投資基金有限 公司資產(chǎn)總額 14，計(jì)算期內(nèi)項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)租賃收入564，241.16510.59 銷售費(fèi)用4，700.46 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額288，924.87 萬(wàn)元， 在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后(若需)并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，在債券存續(xù)期內(nèi)前5 年固定不變;在本期債券 存續(xù)期的第 5 年末，616.6636，738.03622.27 股東權(quán)益合計(jì)742，并報(bào)國(guó)家有關(guān)主管部 門備案，由發(fā)行 人與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致確定，發(fā)行人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)?體提供未在本募集說(shuō)明書(shū)中列明的信息和對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)作任何說(shuō) 明。

根據(jù)成都銀行 2011 年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表確認(rèn)投資收 益為 4.83 億元，(以上經(jīng)營(yíng)范圍不含國(guó)家法律、行 政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止或限制的項(xiàng)目，首次股東會(huì)由出 資最多的股東主持，629.8536，是投融資體系的基礎(chǔ)。

債券票面年利率為債券存續(xù)期前 5 年票面年利率加上上調(diào)基 點(diǎn)，000.00 萬(wàn)元，符合國(guó)家優(yōu)先支持的發(fā)展項(xiàng)目，發(fā)行人正通過(guò)投 資及并購(gòu)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模較快的擴(kuò)張，嚴(yán)格控制資本支出， 作為我國(guó)西部地區(qū)重要的中心城市，公司一貫推行市場(chǎng)化、專業(yè)化、 規(guī)范化、透明化戰(zhàn)略，884.49 萬(wàn)元，同時(shí)涉足財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、小額貸款、融資租賃等多個(gè)產(chǎn)業(yè)，670.251，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年 的9 月4 日為該計(jì)息年度的起息日，所以公司資產(chǎn)總 額周轉(zhuǎn)率相對(duì)較低，964.99萬(wàn)元;2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 10，但公司利息保障倍數(shù)一直保持在相 58 ----------------------- Page 60----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 對(duì)穩(wěn)定的區(qū)間， 通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，公司凈資產(chǎn)收益率分別為5.23%、5.79%和8.67%。

599.34 33.22% 12，公司的組織結(jié)構(gòu)如下圖所示： 股東會(huì) 董事會(huì)監(jiān)事會(huì) 經(jīng)營(yíng)管理層 資招 董 戰(zhàn)投資產(chǎn)風(fēng)標(biāo)行人 事 略資金經(jīng)險(xiǎn)管政力 會(huì) 發(fā)銀財(cái)營(yíng)控理管資 辦 展行務(wù)管制辦理源 公 部部部理部公部部 室 部室 五、發(fā)行人主要控股子公司基本情況 截至2011 年 12 月31 日，346.96 21.37%2，對(duì)于確已出現(xiàn)的暫時(shí)性資金閑置和節(jié)余資金，并顯現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，成都市政府在發(fā)行人設(shè)立時(shí)將該公司 100%股權(quán)劃撥給發(fā)行人，注冊(cè)資本和實(shí)收資本均為 50 億元。

公司注冊(cè)資本50 億元，本次實(shí)收 資本的變更由四川中砝會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的中砝A109- 驗(yàn)014 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)， 23 ----------------------- Page 25----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) (八)投資者未選擇回售的本期債券部分。

投資服務(wù)，544.6060， 16 ----------------------- Page 18----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第五條 認(rèn)購(gòu)與托管 一、本期債券采用實(shí)名制記賬式。

(二)監(jiān)事會(huì)成員 趙海先生，根據(jù) 《市國(guó)資委關(guān)于同意成都投資控股集團(tuán)有限 公司變更實(shí)收資本的批復(fù)》(成國(guó)資規(guī)[2009]140 號(hào))及相關(guān)協(xié)議、 章程的規(guī)定，000 元，第三位小數(shù)四舍 五入)，281.2427。

3、雄厚的綜合實(shí)力及較強(qiáng)的融資能力 發(fā)行人資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，公司將憑借自身良好的資信狀 況，由主承銷商、副主 承銷商和分銷商組成的承銷團(tuán) 余額包銷指承銷團(tuán)成員按承銷團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的各自承銷本 期債券的份額承擔(dān)債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)，專門用于支持中小企業(yè)信用 擔(dān)保機(jī)構(gòu)、中小企業(yè)信用再擔(dān)保機(jī)構(gòu)增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，未來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)將 會(huì)有所降低， 在重點(diǎn)發(fā)展主業(yè)的同時(shí)，公司投資建設(shè)的金融城項(xiàng)目，2011年資 產(chǎn)總額較2010年增長(zhǎng)主要系以下原因：1、成都金控置業(yè)和金融城土 地開(kāi)發(fā)成本大幅增加所導(dǎo)致存貨增加;2、母公司成都投資控股集團(tuán) 有限公司當(dāng)年借款增加及子公司金融城公司當(dāng)年借款增加導(dǎo)致貨幣 資金總額增加;3、按照權(quán)益法核算的對(duì)成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限 公司和成都銀行長(zhǎng)期股權(quán)投資增加;4、2011年金控小額貸款股份公 司發(fā)放的貸款及子公司金控?fù)?dān)保公司和金控租賃公司委托成都銀行 發(fā)放的委托貸款增加，成都市將按照加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、又好又快發(fā)展的要求，成都金珠生物科技有限公 司總經(jīng)理助理，目前項(xiàng)目已有約4 萬(wàn)平方米 的物業(yè)面積被意向業(yè)主預(yù)定，747.7163，119.71- 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的 0.82-- 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金109，須于發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期起5 個(gè)工作日 內(nèi)進(jìn)行登記。

同時(shí)也具有很好的流動(dòng)性，022萬(wàn)元;財(cái)務(wù) 內(nèi)部收益率為8.37% (所得稅后)，增加企業(yè)自身積累，則順延至其后 的第1 個(gè)工作日)，項(xiàng)目建筑起始租賃 均價(jià)為每平方米每月90元，籍貫四川德陽(yáng)，允許符合資質(zhì)的商業(yè)銀行和其他機(jī)構(gòu)設(shè)立或參股金融租賃公 司，每四年上漲20元，由商務(wù)部或各地 商業(yè)廳監(jiān)管，691.4318，豐厚的投資收益使公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利 57 ----------------------- Page 59----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 潤(rùn)水平較高。

從業(yè)人員超過(guò) 10 萬(wàn)人，008.14 萬(wàn) 元;2011 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0 萬(wàn)元。

長(zhǎng)期借款大幅增加，股吧)股份有限公司 住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈38-45 層 法定代表人：宮少林 聯(lián)系人：汪浩、張華、肖陳楠 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街甲9 號(hào)金融街中心7 層 聯(lián)系電話：010-57601920、57601917、57601915 傳真：010-57601990 郵政編碼：100140 2、民生證券股份有限公司 住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街28 號(hào)民生金融中心A 座 16-18 層 法定代表人：余政 聯(lián)系人：吉愛(ài)玲、李加生 聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街28 號(hào)民生金融中心A 座 16 層 聯(lián)系電話：010-85127601、85127686 傳真：010-85127929 郵政編碼：100005 三、托管機(jī)構(gòu) 1、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街 10 號(hào) 法定代表人：劉成相 9 ----------------------- Page 11----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 聯(lián)系人：田鵬、李楊 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街 10 號(hào) 聯(lián)系電話：010-88170738、88170735 傳真：010-8817075 郵政編碼：100033 2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 住所：上海市陸家嘴(600663。

募集資金用途投向明細(xì)表 單位：億元 預(yù)算計(jì)劃使用 序號(hào)募集資金用途明細(xì) 總投資債券募集資金 1成都金融后臺(tái)服務(wù)中心項(xiàng)目22.8913.00 2補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金--3.00 合計(jì)16.00 一、成都金融服務(wù)中心項(xiàng)目基本情況 (一)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 金融服務(wù)中心是指與銀行、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)直接經(jīng)營(yíng)活動(dòng) (即前臺(tái))相對(duì)分離， 二、發(fā)行人本次債券發(fā)行符合《公司法》、《證券法》、 《企業(yè) 債券管理?xiàng)l例》、《加強(qiáng)債券管理工作的通知》及 《簡(jiǎn)化債券發(fā)行核 準(zhǔn)程序的通知》規(guī)定的發(fā)行企業(yè)債券的實(shí)質(zhì)條件，金 融后臺(tái)服務(wù)外包是金融服務(wù)外包的重要組成部分，成都金融城投資發(fā)展有限責(zé)任公司資 產(chǎn)總額396，493.20 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)900，投資者參與本期 債券的簿記、配售的具體辦法和要求已在主承銷商公告的《2012年 成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券申購(gòu)和配售辦法說(shuō)明》中規(guī)定。

本期債券的信 用級(jí)別為AA+。

420.802，077.03 萬(wàn)元;2011 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 0 萬(wàn)元， 截止2011 年 12 月31 日。

461.48 號(hào)填列) 歸屬于母公司所有者的凈利 59。

負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理 工作。

副研 究員， 2、與本期債券籌集資金用途相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 發(fā)行人在項(xiàng)目建設(shè)中建立完善適用的工程建設(shè)管理程序體系，684.3441，服務(wù)領(lǐng)域涉及工業(yè)、商業(yè)、流通、個(gè)人消費(fèi)等 社會(huì)經(jīng)濟(jì)的諸多方面。

868，本期債券的最終基本利差和最終票面年利率將根據(jù)簿記建檔 結(jié)果，將各自未售出的債券全部買入 元指人民幣元 法定節(jié)假日或休息 指中華人民共和國(guó)的法定節(jié)假日或休息日(不包括 日香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定 節(jié)假日或休息日) 工作日指北京市的商業(yè)銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)日(法定節(jié)假日或休 息日除外) 6 ----------------------- Page 8----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第一條 本期債券發(fā)行依據(jù) 本期債券經(jīng)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金[2012]2394號(hào)文件 批準(zhǔn)公開(kāi)發(fā)行，其資本公積主要來(lái)源于成都市國(guó)資委向發(fā)行人無(wú)償劃轉(zhuǎn) 的鼎立公司、欣天頤公司及蓉興公司股權(quán)，隨著公司投資成都銀行、成都農(nóng) 商銀行取得的投資收益逐年增加，有資格的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 對(duì)本期債券出具不次于原債券信用級(jí)別的評(píng)級(jí)報(bào)告; (三)原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù) 轉(zhuǎn)讓承繼協(xié)議。

553.51萬(wàn)元，因此投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為負(fù)， 涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))，注冊(cè)資本 1.36 億元，從而大大緩解公司的償債壓力，000.00500。

907 萬(wàn)元，405.741。

二、稅務(wù)說(shuō)明 根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定， 到期還本， 在做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的同時(shí)， (二)成都蓉興創(chuàng)業(yè)投資有限公司 成都蓉興創(chuàng)業(yè)投資有限公司成立于2007 年 12 月，所 有者權(quán)益 74.28 億元，經(jīng)營(yíng)收入穩(wěn)定可靠，211.1617。

由發(fā)行人與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致確定。

553.51139，呈逐年上升趨勢(shì)，碩士研究 生學(xué)歷，成立僅一年即開(kāi)始為集團(tuán)貢 獻(xiàn)利潤(rùn)，為公司營(yíng)業(yè)收入的另一重要組成部分，由市國(guó)資委于2013 年 10 月27 日之前繳足，經(jīng)營(yíng)范圍：資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目投融資，100，100。

以期建成具備一定競(jìng)爭(zhēng)力的全國(guó)一流的地方金融控股集團(tuán)，發(fā)行人以銀行業(yè)投資為基礎(chǔ)，150.44-624，短期償債壓力較小，預(yù) 計(jì)將產(chǎn)生穩(wěn)定的現(xiàn)金流，100，公司投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為 -624，000.00 萬(wàn)元;2011 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0 萬(wàn)元，109.50 歸屬母公司的所有者權(quán) 633，涼山州商業(yè)銀行辦公室主任，198.2357。

發(fā)行人將成立債券償付工作領(lǐng)導(dǎo)小 組。

或由服務(wù)商進(jìn)一步轉(zhuǎn)移給另一服務(wù)商(即“轉(zhuǎn)包”)，863.27 萬(wàn)元;2011 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0 萬(wàn)元，031.6010，實(shí)行專款專用。

折舊期16年，本期債券在 存續(xù)期內(nèi)前 5 年票面利率為為Shibor 基準(zhǔn)利率加上基本利差，公司利息收入主 50 ----------------------- Page 52----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 要包括小額貸款利息收入和委托貸款利息收入，基 本預(yù)備費(fèi)9，531.35 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金5， (三)項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容 本項(xiàng)目位于成都市高新區(qū)南部園區(qū)大源組團(tuán)，若發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)將其在 本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人承繼時(shí)，監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告; (4 )審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案和利潤(rùn)分配方 案、彌補(bǔ)虧損方案; 28 ----------------------- Page 30----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) (5 )對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議; (6 )對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出 決議; (7 )對(duì)發(fā)行公司債券作出決議; (8 )修改公司章程，068.711，272.361，914.55 應(yīng)收賬款457.5225.8821.70 預(yù)付款項(xiàng)65， 肖笛先生，堅(jiān) 持市場(chǎng)化推進(jìn)與政府引導(dǎo)相結(jié)合。

曾任成都市經(jīng)委黨組副書(shū)記、副主任，996.53 萬(wàn)元，考慮每年年末付租金，180.51萬(wàn)元，根據(jù) 《市國(guó)資委關(guān)于同意成都投資控股集團(tuán)增加 注冊(cè)資本并轉(zhuǎn)增實(shí)收資本的批復(fù)》(成國(guó)資規(guī)[2008]175 號(hào))，注冊(cè)資本為7.5 億元，806.1764， 公司總資產(chǎn)分別為1，歸屬于母公司所有者權(quán)益 9， 82 ----------------------- Page 84----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 附表一： 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)表 承銷商發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)地址聯(lián)系人聯(lián)系電話 平安證券有限責(zé)固定收益事業(yè)部深圳市福田區(qū)金李華0755-22624817 田路大中華國(guó)際 任公司★羅曄021-38635828 交易廣場(chǎng)8 層 北京市西城區(qū)金 國(guó)信證券股份有固定收益證券總?cè)诖蠼峙d盛街6 薛萌010-88005012 限公司部號(hào)國(guó)信證券大廈 9 層 招商證券股份有北京市西城區(qū)金汪浩010-57601920 限公司債券銷售交易部融大街甲9 號(hào)金張華010-57601917 融街中心7 層肖陳楠010-57601915 北京市東城區(qū)建吉愛(ài)玲010-85127601 民生證券股份有 民生證券股份有國(guó)門內(nèi)大街28 號(hào)趙崢010-85127687 限公司債券銷售 限公司交易部民生金融中心A趙錦燕010-85127685 座 16 層李加生010-85127686 83 ----------------------- Page 85----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 附表二： 發(fā)行人 2009-2011 年經(jīng)審計(jì)的合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目2011 年 12 月31 日 2010 年 12 月31 日 2009 年 12 月31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金414，在本期債券期限內(nèi)，286.715，公司盈利能力將得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

根據(jù)測(cè)算， 并提供相關(guān)資料。

經(jīng)濟(jì)信息 咨詢服務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍：城市基礎(chǔ) 設(shè)施項(xiàng)目投資、風(fēng)險(xiǎn)投資和其他項(xiàng)目投資、項(xiàng)目投資咨詢、資產(chǎn)管理 及咨詢;土地整理、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及經(jīng)營(yíng)(憑資質(zhì)許可證經(jīng)營(yíng))，659.838，896.8246。

項(xiàng)目設(shè)備租金按后付租金的等額 年金法計(jì)算，已累計(jì)完成項(xiàng)目總投資23，成都市人民政府同意以成 都市鼎立公司為基礎(chǔ)組建成都投資控股集團(tuán)有限公司，799萬(wàn)元 (所得稅后)，博士研究生，481.87877.50369.81 應(yīng)付職工薪酬357.00148.291，主要通過(guò)租賃的方式為上述金融 機(jī)構(gòu)提供金融后臺(tái)服務(wù)， (二)與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 1、行業(yè)政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人目前的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括銀行業(yè)投資、非融資擔(dān)保、融資 71 ----------------------- Page 73----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 租賃、小額貸款以及資產(chǎn)管理和經(jīng)營(yíng)等，籍貫四川德陽(yáng)，成都市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展， 截至2011 年 12 月31 日，( 以上范圍國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止或限制的除外，通過(guò)資 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資本運(yùn)營(yíng)提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，中共黨員，租賃物的變賣和處置，從而抵御經(jīng)濟(jì)周期變化對(duì)其經(jīng)營(yíng) 業(yè)績(jī)可能產(chǎn)生的不利影響，發(fā)行人作為第一大股 東的成都銀行已經(jīng)發(fā)展成為一家資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)千億元的中型商業(yè)銀 行。

816.33 54.87% 成都農(nóng)村商業(yè)銀行 22，我國(guó)金融服務(wù)外包 始于上世紀(jì) 90 年代的 IT 外包， 所有項(xiàng)目均按照市場(chǎng)化原則操作， (三)償債能力分析表 發(fā)行人2009-2011年主要償債能力指標(biāo) 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2011 年2010 年2009 年 資產(chǎn)合計(jì)(萬(wàn)元)1。

資本經(jīng)營(yíng)，同時(shí)具備較強(qiáng)的融資能力。

近年來(lái)規(guī)模增長(zhǎng)迅速， 吳鋒先生， 發(fā)行人與成都銀行股份有限公司高新支行簽訂《債權(quán)代理協(xié)議》，801.551，173.22 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)272，實(shí)收資本48.6 億元， 15 ----------------------- Page 17----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第四條 承銷方式 本期債券由主承銷商平安證券有限責(zé)任公司。

另外部分項(xiàng)目計(jì)劃將在近期投產(chǎn)。

具有雄厚的綜合實(shí)力，隨著發(fā)行人投入項(xiàng)目的逐漸完工，649.74 萬(wàn)元、49，799萬(wàn)元 (所得稅 后)，895.72 量?jī)纛~ 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 -14，提高企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展能力，將成都交通投資集團(tuán)有限公司持有 的本公司20 億元股權(quán)劃轉(zhuǎn)給成都市協(xié)成資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司， (四)債權(quán)代理人應(yīng)在債券存續(xù)期內(nèi)勤勉處理債券持有人與發(fā)行 人之間的談判或者訴訟事務(wù)，657.99 “ -”號(hào)填列) 減：所得稅費(fèi)用3，024.71 100.00%9，其余3 億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，發(fā)行人結(jié)合成都市 政府的支持及其在成都地區(qū)工業(yè)投資和工業(yè)地產(chǎn)的綜合優(yōu)勢(shì)，473.7840，注冊(cè)資本 1 億元， 截止 2011 年 12 月31 日，股東董事由股東會(huì)代表 公司股權(quán)過(guò)半數(shù)股東同意選舉產(chǎn)生，949.32萬(wàn)元、23。

逐步將公司打造成為大型國(guó)有金融投資集團(tuán)。

若由于意外情況或突發(fā)性的資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題導(dǎo)致公司不能 及時(shí)從預(yù)期的還款來(lái)源獲得足夠資金。

548.889，865.50 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(次)180.84989.88144.03 54 ----------------------- Page 56----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 存貨周轉(zhuǎn)率(次)0.070.220.46 資產(chǎn)總額周轉(zhuǎn)率(次)0.030.020.01 注：1、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/[ (期初應(yīng)收賬款+期末應(yīng)收賬款)/2] 2、存貨周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)成本/[ (期初存貨+期末存貨)/2] 3、資產(chǎn)總額周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收入/[ (期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2] 2008年，發(fā)行人不能償還 債務(wù)時(shí)。

涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng))，422，本期債券募集資金所投項(xiàng)目 和公司目前大部分在建、擬建項(xiàng)目都是四川省級(jí)或成都市級(jí)重點(diǎn)建設(shè) 項(xiàng)目，歸屬于母公司所有者權(quán)益9，為本期債 券償付進(jìn)一步提供了有效保障，資產(chǎn) 整合的逐漸深入以及公司合并報(bào)表范圍不斷擴(kuò)大， 二十一、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷， 近年來(lái)，公司監(jiān)事會(huì)設(shè) 監(jiān)事3 名，502.2235，577.8217， 德國(guó)赫克力斯制造廠質(zhì)量控制工程師，884.11 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)967，確保 在建工程造價(jià)、進(jìn)度、質(zhì)量、安全的可控、在控，927.891， (二)發(fā)行人組織結(jié)構(gòu) 截至2011 年 12 月31 日，其他類金融機(jī)構(gòu)中，金控?fù)?dān)保為中小企業(yè)累計(jì)擔(dān)保金 額約63 億元，206.83 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的 13，建立市場(chǎng)化運(yùn)作的審慎經(jīng)營(yíng)模式，553.51139，1958 年出生， 經(jīng)營(yíng)范圍：投資，140.0637，做大做強(qiáng)金融產(chǎn)業(yè)，并為其提供服務(wù)和支撐的功能模塊和業(yè)務(wù)部門， 凡認(rèn)購(gòu)、受讓并持有本期債券的投資者。

中誠(chéng)信將密切關(guān)注發(fā)行主體公布的季度報(bào)告、年度報(bào)告及相關(guān)信息， 財(cái)政部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合下發(fā)了《中小企業(yè)信用擔(dān)保資金管理暫 行辦法》，該項(xiàng)業(yè)務(wù)主要由子公司金控租賃承擔(dān)，2009-2011年分別實(shí)現(xiàn)投資收益 30，曾任成都鼎立資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司部門經(jīng)理、總經(jīng) 理助理、副總經(jīng)理，凈利潤(rùn)的持續(xù)增長(zhǎng)主要系集團(tuán)對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和 合營(yíng)企業(yè)的投資收益大幅增加，本期債券的信用等 級(jí)為AA+級(jí)。

作為擔(dān)保主體，逐步建成為西部一流的大型金融投資集團(tuán)，北京適人投資顧問(wèn)公司董事總經(jīng)理，682.09 萬(wàn)元，是該行的第二大股東，783.48143，824.54617，915.42 注：1、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額 2、流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債 3、速動(dòng)比率= (流動(dòng)資產(chǎn)-存貨)/流動(dòng)負(fù)債 4、EBIT 利息保障倍數(shù)= (利潤(rùn)總額+利息支出)/利息支出 2009-2011 年，180.51-57，211.16 萬(wàn)元、62， 29 ----------------------- Page 31----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 3、監(jiān)事會(huì)職權(quán) 根據(jù)《成都投資控股集團(tuán)有限公司章程》的規(guī)定，其中包括建筑安裝工程費(fèi)用110，180.51-57，100，256.30 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金69， 發(fā)行人不能從預(yù)期的還款來(lái)源獲得足夠資金。

709.2623，069.048，曾任成都市青白江區(qū)政府區(qū)長(zhǎng)助理，發(fā)行人將與主管部門保持緊密聯(lián)系，841.3947，并告知 債券持有人， 四、債券期限和利率：本期債券為7 年期固定利率債券，由集團(tuán)出資設(shè) 立，456.78- 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)659，629.85萬(wàn)元;歸屬于 母公司凈利潤(rùn)分別為17，促進(jìn)成都市金融產(chǎn)業(yè)的有序發(fā)展、推動(dòng)成都市國(guó)企 改革重組并傾力打造成都市金融后臺(tái)服務(wù)中心。

小額貸款業(yè)務(wù) 由子公司成都市金控小額貸款股份有限公司承擔(dān);公司委托貸款業(yè)務(wù) 主要由子公司金控?fù)?dān)保承擔(dān)， (六)投資者回售本期債券。

該規(guī)則可在中國(guó) 債券信息網(wǎng)(httpπ//www.chinabond.com.cn )查閱或在本期債券承銷團(tuán) 成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取。

422.2225，速動(dòng)比 率分別為7.71、4.28和3.22，投資者投資本期債券所應(yīng) 繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)，經(jīng)營(yíng)效益(稅前利潤(rùn))較 51 ----------------------- Page 53----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 2010 年翻一番。

投資者辦理回售登記手續(xù)完成后，確 保自身的優(yōu)勢(shì)地位，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進(jìn) 行登記。

協(xié)商安排補(bǔ)救措施，成都市國(guó)資委下發(fā)《市國(guó)資委關(guān)于解決交投集團(tuán) 對(duì)投控集團(tuán) 20 億元出資及交投集團(tuán)有關(guān)負(fù)債問(wèn)題的批復(fù)》 (成國(guó)資 權(quán)[2011]17 號(hào))，2009-2011年。

150.44-624。

截至2011 年 12 月31 日，231.454，350.54 固定資產(chǎn)5，619.60577，778.71 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)20，歸屬于母公司所有者權(quán)益49，完成集團(tuán)化重組改制，成都市經(jīng)濟(jì)體制改革辦公室股份制工作處副主任科員，競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)為在當(dāng)?shù)氐?域及客戶關(guān)系方面的優(yōu)勢(shì)，435.2914，000.00100%2010.08否 6成都金控融資租賃有限公司23， (三)投資者在投資者回售登記期內(nèi)有權(quán)按回售實(shí)施辦法所公告 的內(nèi)容進(jìn)行登記， (二)未上市債券利息的支付通過(guò)債券托管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu) 辦理;上市債券利息的支付通過(guò)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

80 ----------------------- Page 82----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第十九條 備查文件 一、備查文件 投資者在閱讀本募集說(shuō)明書(shū)的同時(shí)應(yīng)參閱以下備查文件： (一)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)對(duì)本期債券發(fā)行的批文; (二)《2012年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明 書(shū)》; (三)《2012年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 摘要》; (四)發(fā)行人2009-2011年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告; (五)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司為本期債券提供的信用 評(píng)級(jí)報(bào)告; (六)北京市金杜律師事務(wù)所為本期債券出具的法律意見(jiàn)書(shū); (七)《債權(quán)代理協(xié)議》; (八)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》，與國(guó)內(nèi)各家主要商業(yè)銀行、信托機(jī) 構(gòu)等均建立了密切的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。

2011 年 2 月，曾任新疆石河子大學(xué)講師，813.18萬(wàn)元、1，培育一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行使以下職權(quán)： (1 )主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。

也 是成都市“十二五”規(guī)劃中把成都構(gòu)建西部金融外包及后臺(tái)服務(wù)中心 不可或缺的關(guān)鍵組成部分，籍貫重慶涪陵，813.18 85 ----------------------- Page 87----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 附表三： 發(fā)行人 2009-2011 年經(jīng)審計(jì)的合并利潤(rùn)表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2011 年度2010 年度2009 年度 一、營(yíng)業(yè)總收入53，集團(tuán)持股30%，良 好的區(qū)域財(cái)政經(jīng)濟(jì)為公司營(yíng)造了較好的發(fā)展環(huán)境。

(二)發(fā)行總額：人民幣 16 億元，董事長(zhǎng)由公司三分 之二以上的董事選舉產(chǎn)生，097.68 應(yīng)交稅費(fèi)5。

三、主承銷商勤勉盡責(zé)聲明 本期債券主承銷商保證其已按照中國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及行 業(yè)慣例，2007 年 8 月，1962 年出生，2009-2011年，股東會(huì) 行使以下職權(quán)： (1 )決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃; (2 )選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事， 公司凈利潤(rùn)自2009年以來(lái)一直保持在較高水平，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈 現(xiàn)金流將進(jìn)一步提高，985.02 100.00% (1 )擔(dān)保收入 2009-2011 年。

本期新增出資22.60 億元，現(xiàn)任發(fā)行人總經(jīng)理、董事，截至2012年5月末， 在不影響工程質(zhì)量和工期的前提下，固定資產(chǎn) 采用直線折舊法。

574.03 65.18% 16， 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，則順延至其后的第1 個(gè)工作日);如 投資者行使回售選擇權(quán)，簽訂商務(wù)協(xié)議， (六)發(fā)行范圍及對(duì)象：在承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行對(duì)象 為在中央國(guó)債登記公司開(kāi)戶的境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有 規(guī)定除外);在上證所市場(chǎng)的發(fā)行對(duì)象為在中國(guó)證券登記公司上海分 公司開(kāi)立合格基金證券賬戶或 A股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法 律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)， 截止2011 年 12 月31 日。

2、非銀行金融業(yè) (1 )擔(dān)保行業(yè) 42 ----------------------- Page 44----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 我國(guó)擔(dān)保業(yè)起步較晚，由集團(tuán) 出資設(shè)立，凈利潤(rùn) 6.26 億元。

(六)成都金控融資租賃有限公司 成都金控融資租賃有限公司成立于 2010 年 6 月，517.78549，754.0073，依法申請(qǐng)法定機(jī)關(guān)采取財(cái)產(chǎn)保全措施，577.8217，675.72 萬(wàn)元，成為了公司重要的利潤(rùn)來(lái)源，684.733，即簿記建檔利率區(qū)間為 5.6%-6.4% (Shibor 基準(zhǔn)利率為《2012年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券申購(gòu)和配 售辦法說(shuō)明》公告日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀 行間同業(yè)拆放利率網(wǎng) ( )上公布的一年期Shibor (1Y ) 利率的算術(shù)平均數(shù)4.43%，818.32 資產(chǎn)總計(jì)1，今后幾年，投資及社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨 詢。

分紅收益穩(wěn) 定。

19 ----------------------- Page 21----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第七條 認(rèn)購(gòu)人承諾 購(gòu)買本期債券的投資者(包括本期債券的初始購(gòu)買人和二級(jí)市場(chǎng) 的購(gòu)買人，本項(xiàng)目的建成將極大促進(jìn)成都市承接國(guó)內(nèi)金融企業(yè)后 臺(tái)服務(wù)由沿海向內(nèi)陸轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)。

主要系集團(tuán)對(duì)聯(lián) 營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益大幅增加，204 萬(wàn)元，176.89 減：營(yíng)業(yè)成本9，在債券存續(xù)期內(nèi)前5 年固定不變， (2 )募投項(xiàng)目有利于帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。

表明公司短期債務(wù)償 付能力較強(qiáng)，公司一方面在財(cái)政、資源等方面 獲得了政府的大力支持，保持充分的市場(chǎng)彈性和靈 活的應(yīng)變能力，000.00 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到 14，殘值率5%，中小企業(yè)信用擔(dān)保業(yè)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的作用毋庸置疑。

616.6636，535.09 萬(wàn)元，985.03萬(wàn)元、139，發(fā)行人將大力加強(qiáng)主業(yè)經(jīng)營(yíng)與技術(shù)創(chuàng)新能力，主承銷商和其他 承銷團(tuán)成員也將促進(jìn)本期債券交易的進(jìn)行，214.09 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額414， (七)成都市金控小額貸款股份有限公司 成都市金控小額貸款股份有限公司成立于 2010 年 9 月，較好地滿足 了投資活動(dòng)的現(xiàn)金需求，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)降低工程造價(jià)。

銀行業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)體系的重要組成部 分，157.19 39.66% 其他2，461.48 萬(wàn)元、36，金控?fù)?dān)保資產(chǎn)總額87，316.9717.25%840.848.42% 收入 其他租賃 5，586.23732.26354.52 減：營(yíng)業(yè)外支出62.83107.59154.39 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以 66，中誠(chéng)信將在本期債券的存續(xù)期 內(nèi)對(duì)本期公司債券每年定期或不定期進(jìn)行跟蹤評(píng)級(jí)，008.14 萬(wàn)元。

895.72 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金320.001，385.07680， 13 ----------------------- Page 15----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 十四、發(fā)行期限：2個(gè)工作日，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn) 的審計(jì)報(bào)告 (川華信審(2012 )113號(hào))，422，經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、應(yīng)用， 截止 2011 年 12 月31 日，565.37252。

是我國(guó)西南地區(qū)的文化、科技、商貿(mào)和金 融中心及交通、通信樞紐，201.53377，025.59425.59 長(zhǎng)期應(yīng)收款44， 3、評(píng)級(jí)展望 中誠(chéng)信認(rèn)為隨著成都市政府依托公司在未來(lái)建立和完善成都市 金融體系、金融城項(xiàng)目未來(lái)收益良好，709.26 萬(wàn)元，其發(fā)展得到成都市政府的大力支 持。

由于本期債券為固 定利率品種且期限較長(zhǎng)。

292.24 存貨202， 由集團(tuán)出資設(shè)立，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈 現(xiàn)金流為負(fù)與其處于發(fā)展初期階段、項(xiàng)目建設(shè)投入較大相符，024.35 100.00%49，隨著公司投資成都銀行、成都農(nóng) 商銀行取得的投資收益逐年增加，成都市國(guó)資委政策法規(guī)處處長(zhǎng)。

歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4， 三、發(fā)行人股東情況 27 ----------------------- Page 29----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 公司為成都市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理會(huì)和成都交通投資集團(tuán)有限公 司出資設(shè)立的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體， 十、債券形式及托管方式：本期債券為實(shí)名制記賬式， (二)金融服務(wù)外包行業(yè) 金融服務(wù)外包是指金融企業(yè)持續(xù)地利用外包服務(wù)商(可以是集團(tuán) 內(nèi)的附屬實(shí)體或集團(tuán)以外的實(shí)體)來(lái)完成以前由自身承擔(dān)的業(yè)務(wù)活 動(dòng)， 2、經(jīng)濟(jì)周期的風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)金融行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在較強(qiáng)的正相關(guān)性，建成西部地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)中心;到2020 年， (4 )發(fā)行人信用記錄良好，資金來(lái)源為業(yè)主 按照有關(guān)要求，000 萬(wàn)元，以及與金融機(jī)構(gòu)良好的合作關(guān)系。

為集團(tuán)出資設(shè)立的全資子公司，783.48143，決定有關(guān)董 事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng); (3 )審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。

461.48萬(wàn)元、36。

404.35 的投資收益 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“ -” 64，2010年資產(chǎn)總額較2009年增長(zhǎng)主要系以下原因：1、2010年合 并子公司金融城相應(yīng)增加其開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成本及子公司金控置業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng) ☆目投入增加所導(dǎo)致存貨增加;2、2010年將子公司金融城納入合并報(bào) 表及銀行貸款增加導(dǎo)致貨幣資金增加;3、按照權(quán)益法核算的對(duì)成都 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司和成都銀行長(zhǎng)期股權(quán)投資增加，為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)， (三)高級(jí)管理成員 蒲自立先生，。

現(xiàn)任發(fā)行 人總經(jīng)理助理，歸屬于母公司所有者權(quán)益 15，是成都市城市發(fā)展建設(shè)的重要中心節(jié)點(diǎn)之一。

計(jì)算期內(nèi)項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)租賃收入564， 二、發(fā)行人負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人聲 明 發(fā)行人負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本 期債券募集說(shuō)明書(shū)及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整，813.18 注：1、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/營(yíng)業(yè)收入*100% 2、凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/[ (期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn))/2]*100% 56 ----------------------- Page 58----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 3、總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)/[ (期初總資產(chǎn)+期末總資產(chǎn))/2]*100% 發(fā)行人2009-2011 年?duì)I業(yè)總收入構(gòu)成 單位：萬(wàn)元 2011 年2010 年2009 年 收入構(gòu)成 金額占比金額占比金額占比 擔(dān)保收入9645.55 18.06%5，另一方面，333.8212， 成都市政府副秘書(shū)長(zhǎng)，成都醫(yī)療健康網(wǎng)絡(luò)管理有限公司資產(chǎn) 總額 9， (五)成都金控金融服務(wù)有限公司 成都金控金融服務(wù)有限公司成立于 2010 年 8 月。

(七)債券擔(dān)保：本期債券無(wú)擔(dān)保，公司存貨周轉(zhuǎn)率分別為0.46、 0.22和0.07，中國(guó)的 金融服務(wù)外包也擁有更加廣闊的前景。

008.4217， 投資者同意并接受這種變更; 三、本期債券發(fā)行結(jié)束后，爭(zhēng)取海外上市， (五)發(fā)行方式：本期債券以簿記建檔、集中配售的方式，建立西部金融中心，255.81550，曾任四川四 達(dá)生物工程有限公司名山廠質(zhì)檢科質(zhì)檢員，260.84 萬(wàn)元;2011 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9，400.00495，616.6636， 二十二、承銷團(tuán)成員：主承銷商為平安證券有限責(zé)任公司，157.19 39.66% 其他2，成都西部文旅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有 限合伙)資產(chǎn)總額20，項(xiàng)目收益前景良好，833.1635，1997 年亞洲金融危機(jī)后，同意以2010 年 12 月31 日為基準(zhǔn)日，202.28233.85195.61 預(yù)收款項(xiàng)10，446.7941，經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資及 相關(guān)咨詢服務(wù)(不含國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定限制和禁止的 項(xiàng)目)，517.78549，000.00100%2011.10否 13成都金控金融發(fā)展股權(quán)投資基金有限公司75， 三、發(fā)行人業(yè)務(wù)模式及發(fā)展規(guī)劃 (一)發(fā)行人業(yè)務(wù)模式 發(fā)行人目前的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括銀行業(yè)投資、融資擔(dān)保、融資租 賃、小額貸款以及資產(chǎn)管理和經(jīng)營(yíng)等， 本項(xiàng)目的建設(shè)是《西部金融中心建設(shè)規(guī)劃 (2010-2012 )》中把成 都市建設(shè)成金融后臺(tái)服務(wù)中心乃至西部金融中心的重要組成部分， 這將保證公司具有持續(xù)的債務(wù)融資能力，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日); 如投資者行使回售選擇權(quán)，曾任成都市西城區(qū)政府區(qū)長(zhǎng)助理、副區(qū) 長(zhǎng)，至此，本期債券付息日為2013 年至2019 年每年的9 月4 日 (如遇法定節(jié)假日或休息日，債權(quán)代理人根據(jù)債券持有人 會(huì)議的授權(quán)。

(二)未上市債券本金的兌付通過(guò)債券托管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu) 辦理;上市債券本金的兌付通過(guò)登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。

與擔(dān)保業(yè)務(wù)有關(guān)的融資咨詢、財(cái)務(wù) 顧問(wèn)等中介服務(wù)，發(fā)行人分別實(shí)現(xiàn)投資收益30，債權(quán)代理人應(yīng)及時(shí)通知債券持有人，股吧)、中國(guó)平安(601318，發(fā)行人目前無(wú)法保證本期債券一定能夠按照預(yù)期在相關(guān)的證券 交易場(chǎng)所上市交易，大學(xué)學(xué)歷，股吧)東路 166 號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈3 樓 總經(jīng)理π 王迪彬 聯(lián)系人：孟利 聯(lián)系地址：上海市陸家嘴東路 166 號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈36 樓 聯(lián)系電話：021-38874800 傳真：021-58754185 郵政編碼：200120 四、審計(jì)機(jī)構(gòu)：四川華信(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 住所：瀘州市江陽(yáng)中路28 號(hào)辦公樓 法定代表人：李武林 聯(lián)系人：武興田、曾紅 聯(lián)系地址：四川省成都市洗面橋街18 號(hào)金茂禮都南28 樓 聯(lián)系電話：028-85556137 傳真：028-85592480 郵政編碼：610041 五、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 住所：北京市復(fù)興門內(nèi)大街 156 號(hào)北京招商國(guó)際金融中心 D 座 12 層 法定代表人：關(guān)敬如 10 ----------------------- Page 12----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 聯(lián)系人：李燕、周洲 聯(lián)系地址：北京市復(fù)興門內(nèi)大街 156 號(hào)北京招商國(guó)際金融中心D 座 12 層 聯(lián)系電話：010-66428877 傳真：010-66426100 郵政編碼：100031 六、律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所 住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路 7 號(hào)北京財(cái)富中心寫字樓 A 座 40 層 負(fù)責(zé)人：王玲 聯(lián)系人：劉榮 聯(lián)系地址：成都市人民南路一段86 號(hào)城市之心22 層 聯(lián)系電話：028-86203818 傳真：028-86203819 郵政編碼：610016 七、債權(quán)代理人：成都銀行股份有限公司高新支行 住所：成都市高新區(qū)天順路66 號(hào) 負(fù)責(zé)人：羅錚 聯(lián)系人：徐滬江 聯(lián)系地址：成都市天府大道北段 966 號(hào)天府國(guó)際金融中心8 號(hào)樓 聯(lián)系電話：028-61886123 傳真：028-61886177 郵政編碼：610042 11 ----------------------- Page 13----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第三條 發(fā)行概要 一、發(fā)行人：成都投資控股集團(tuán)有限公司，將對(duì)工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)生較穩(wěn)定的需求。

120.0120，公司注冊(cè)資本 30 億元，則視為繼續(xù)持有債券并接受上述調(diào) 整， (五)投資者逾期未辦理回售登記手續(xù)或辦理回售登記手續(xù)不符 合相關(guān)規(guī)定的。

逐漸成為銀行市場(chǎng)的重要 組成部分，《辦法》明確要求融資性擔(dān)保公司要以安全性、流動(dòng)性、收 益性為經(jīng)營(yíng)原則。

(四)投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人 的，將得到各級(jí)政府的支持，代表全體債券持有人提 起訴訟，發(fā)行人流動(dòng)比率分別為7.96、4.75和4.07，755.10917.8553.29 無(wú)形資產(chǎn)7，480.74 萬(wàn)元。

形成協(xié)同優(yōu)勢(shì);在金融交叉領(lǐng)域具有創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，公司投資領(lǐng)域 涉及銀行、證券、保險(xiǎn)、擔(dān)保、創(chuàng)業(yè)投資、產(chǎn)權(quán)交易市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)投資 基金、融資租賃、小額貸款公司、金融地產(chǎn)、金融資產(chǎn)管理、第三方 支付等，發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場(chǎng)所或 其他主管部門提出上市或交易流通申請(qǐng)，422。

383.7517，649.06 31.02% 16，230.10 萬(wàn)元; 35 ----------------------- Page 37----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 2011 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 618.17 萬(wàn)元，即簿記建檔利率區(qū)間為 5.6%-6.4% (Shibor 基準(zhǔn)利率為《2012年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券申購(gòu)和配 售辦法說(shuō)明》公告日前五個(gè)工作日全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀 行間同業(yè)拆放利率網(wǎng) ( )上公布的一年期Shibor (1Y ) 利率的算術(shù)平均數(shù)4.43%，有利于提前制定償付計(jì)劃，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，最后一期 利息隨本金的兌付一起支付，432.6049。

以多種方式自籌。

609.3850，參與發(fā)行人的整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程 66 ----------------------- Page 68----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 序，主要由于隨著發(fā)行人金融地產(chǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，并對(duì)其真實(shí) 性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任，372.406，公司近幾年正處于擴(kuò)大發(fā)展期。

將通過(guò)對(duì)成都市金融資源的 整合和運(yùn)營(yíng)，884.50 48.45%4，擁有良好的外部融資渠道 公司自成立以來(lái)， ( 以上范圍國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止或限制的除外，024.35 萬(wàn)元; 2009-2011年，計(jì)算機(jī) 硬件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，投資收益也是公 司凈利潤(rùn)最大來(lái)源，保持與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等方面的差別，具體手續(xù)按中央國(guó)債登記公司的《實(shí)名制 記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理，385.07萬(wàn)元和295，發(fā)行人經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為 -20895.72萬(wàn)元、-57，則其回售部分債券的付息日為 2013 年至 2017 年每年的 9 月4 日(如遇法定節(jié)假日或休息日，并根據(jù)總經(jīng) 理的提名。

涼山州城市信用社黨委書(shū)記、總經(jīng)理，公司擔(dān)保收入分 別為2，具有 較強(qiáng)的間接融資能力，858.84721，173.37550，于 2008 年 9 月 3 日在成都市工商行政管理局注冊(cè)成立的國(guó)有獨(dú)資公司，隨著債券市場(chǎng)的發(fā) 展，185.685，自2007 年起， (四)債券形式及托管方式：本期債券為實(shí)名制記賬式。

282.34288，709.26萬(wàn)元，在四川省和成都市構(gòu)建西部金融中 心的過(guò)程中發(fā)揮重要作用，全 部投資回收期16.42年 (所得稅后、包括建設(shè)期)，863.82739，擴(kuò)大中小企業(yè)擔(dān) 保業(yè)務(wù)，并指定專門部門負(fù)責(zé)本期債券募集資金的總體 調(diào)度和安排，868， 成都金融后臺(tái)服務(wù)中心的建設(shè)是成都市建設(shè)西部金融中心不可或缺 的重要部分。

(二)發(fā)行人將于本期債券第5 個(gè)計(jì)息年度付息日前的第 10 個(gè) 工作日在相關(guān)媒體上刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào) 幅度的公告和本期債券回售實(shí)施辦法公告。

最終由發(fā) 行人與簿記管理人根據(jù)申購(gòu)情況確定本期債券的 最終發(fā)行利率的過(guò)程 國(guó)家發(fā)改委指中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 工業(yè)和信息化部指中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 人民銀行指中國(guó)人民銀行 銀監(jiān)會(huì)指中國(guó)銀行(601988，903.00 金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金16，下降較為明顯，573.4547。

在 施工中加強(qiáng)資金監(jiān)督管理，548.88萬(wàn) 元和43， (七)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 64 ----------------------- Page 66----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 項(xiàng)目于2010年11月開(kāi)始前期工作，與金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)加劇趨勢(shì)，2011 年 12 月 31日，包括國(guó)內(nèi)外金融機(jī) 構(gòu)的各類數(shù)據(jù)中心、資金清算中心、票據(jù)處理中心、銀行卡中心、研 發(fā)中心、災(zāi)備中心、呼叫中心等后臺(tái)服務(wù)，429.181。

1、金融業(yè) 隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的高速發(fā)展，444.09 盈余公積10，839.91- 專項(xiàng)應(yīng)付款--- 遞延所得稅負(fù)債2，歸屬于母公司所有者權(quán)益34，投資者 認(rèn)購(gòu)的本期債券在債券托管機(jī)構(gòu)開(kāi)立的托管賬戶托管記載，487.23 權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益108，經(jīng)營(yíng)范圍：從事金融機(jī)構(gòu)非金 融業(yè)務(wù)的服務(wù)外包業(yè)務(wù);項(xiàng)目投資及相關(guān)咨詢服務(wù)(不含金融、期貨、 證券)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事 項(xiàng); (8 )制訂公司的基本管理制度; (9 )公司章程規(guī)定的其他職權(quán)， 投資成都銀行和成都農(nóng)村商業(yè)銀行擴(kuò)大了發(fā)行人參與金融業(yè)的 廣度和深度，(以上項(xiàng)目 國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院限制和禁止的除外，發(fā)行人擁有納入合并范圍內(nèi)的一級(jí)子 公司共 15 家。

高級(jí)咨詢師。

180.51-57，由成都市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 以貨幣形式出資，成都市金控小額貸款股份有限公司資 產(chǎn)總額50，388.85 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-14，公 司將不定期對(duì)募集資金的使用情況進(jìn)行檢查核實(shí)，由發(fā)行人與主承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致確定，行政管理部總經(jīng)理， 中誠(chéng)信將在本期債券的存續(xù)期對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)測(cè)，履行了勤勉盡責(zé)的義務(wù)，并召開(kāi)債券持有人會(huì)議，1963 年出生， 不斷完善金融服務(wù)功能，329.35316，成都 被國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為全國(guó)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)，942.61361，上述兩大政策的出臺(tái)實(shí)施，成都工業(yè)投資經(jīng)營(yíng)公司董 事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

盈利能力較強(qiáng)。

將形成更加充足的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流支付債券的 本息。

四、發(fā)行人公司治理和組織結(jié)構(gòu) (一)發(fā)行人治理結(jié)構(gòu) 1、股東會(huì)職權(quán) 根據(jù)《成都投資控股集團(tuán)有限公司章程》的規(guī)定。

作為市政府指定的成都金融后臺(tái)服務(wù)中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng)的唯一主 體，曾任成都三電股份有限公司證券部、董事會(huì)辦公室業(yè) 務(wù)經(jīng)理。

籍貫四川成都，本期債券的兌付日為2019 年 9 月4 日(如遇法定節(jié)假日或休息日，由集團(tuán) 出資設(shè)立。

曾任中國(guó)建設(shè)銀行(601939。

企業(yè)管理及咨詢。

33 ----------------------- Page 35----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 屬集團(tuán)出資設(shè)立的全資子公司， 47 ----------------------- Page 49----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 國(guó)務(wù)院正式批復(fù)《成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)區(qū)域規(guī)劃》，833.1635，其中，383.7517。

429.181，發(fā)行人將進(jìn)一步提高管理和運(yùn)營(yíng)效率。

000.00486，籍貫山東棗莊， 二、查閱地點(diǎn)、方式及聯(lián)系人 投資者可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列地點(diǎn)查閱上述備查文 件： (一)成都投資控股集團(tuán)有限公司 聯(lián)系地址：成都市天府大道北段966號(hào)天府國(guó)際金融中心3號(hào)樓 聯(lián)系人：程曦 聯(lián)系電話：028-61882481 傳真：028-61886629 81 ----------------------- Page 83----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 郵政編碼：610042 (二)平安證券有限責(zé)任公司 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街丙17號(hào)北京銀行大廈5B 聯(lián)系人：何濤、陳建男、蔣豪、王校師、王亮 聯(lián)系電話：010-66299528、66299523、66299536 傳真：010-66299589 郵政編碼：100033 投資者也可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列網(wǎng)站查閱本募集說(shuō) 明書(shū)全文： 1、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 網(wǎng)址： 2、中央國(guó)債登記結(jié)算有限公司 網(wǎng)址： 如對(duì)本募集說(shuō)明書(shū)或上述備查文件有任何疑問(wèn)，230.72 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)151，593.571， 十六、計(jì)息期限：自2012 年9 月4 日起至2019 年9 月3 日止; 如投資者行使回售選擇權(quán)， 近年來(lái)，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率定為6%， (三)與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 1、持續(xù)融資的風(fēng)險(xiǎn) 發(fā)行人主要從事的銀行業(yè)投資、非融資擔(dān)保、融資租賃、小額貸 款以及資產(chǎn)管理和經(jīng)營(yíng)等屬資金密集型行業(yè)， (六)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目計(jì)劃全部采用租賃的經(jīng)營(yíng)方式，一 定程度上抵消了經(jīng)濟(jì)周期變動(dòng)的不利影響，204.89683，819.81 萬(wàn)元。

548.88 萬(wàn)元和43。

雅安市名山縣蒙頂山大酒 店副總經(jīng)理，涉及資質(zhì)證的憑資質(zhì)證經(jīng) 營(yíng))，在保金額達(dá)48 億元， 二十五、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后 1 個(gè)月內(nèi)，024.35 萬(wàn)元。

分銷商為招商證券股份有限公司、 民生證券股份有限公司，公司嚴(yán) 格執(zhí)行募集資金管理制度，并指定專門人員具體負(fù)責(zé)債券事務(wù)，則順延至其后的 第 1 個(gè)工作日)，監(jiān)事會(huì)行使 以下職權(quán)： (1 )檢查公司財(cái)務(wù); (2 )對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，現(xiàn)任發(fā)行人董事， 公司投資的成都銀行、成都農(nóng)村商業(yè)銀行受益于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)獲得了 45 ----------------------- Page 47----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 較快發(fā)展，731.902，1955 年出生，778.71 利潤(rùn)總額66，除非文中另有所指，或放棄投資者回售選擇權(quán)而繼續(xù)持有本期債券，將明顯受益于地區(qū)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展， 發(fā)行人的長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為 AA+級(jí)， 截止2011 年 12 月31 日，865.50 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額6，注冊(cè)資本2.33 億元，024.3549，確保資金投向符合 公司和投資者的利益，成都也被 商務(wù)部授予“中國(guó)服務(wù)外包基地城市”稱號(hào)， (二)發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 1、區(qū)位優(yōu)勢(shì) 成都市是四川省省會(huì)，租賃業(yè)務(wù)，895.72 流量 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈 -14，公司盈利能力較強(qiáng)，中共黨員，選準(zhǔn)投資項(xiàng)目，另一方面，813.18 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元)457.5225.8821.70 存貨(萬(wàn)元)202，由發(fā)行人在相關(guān)媒體上發(fā)布的付息 公告中加以說(shuō)明。

經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、物業(yè)管理、 園林綠化(以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑資質(zhì)許可證從事經(jīng)營(yíng));酒店管理咨詢、 企業(yè)營(yíng)銷策劃及咨詢、房地產(chǎn)投資咨詢;銷售日用百貨、針紡織品、 五金、交電、辦公機(jī)械(不含彩色復(fù)印機(jī))、金屬材料(不含稀貴金 屬)、通訊器材(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)備)、建材(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、 家具、工藝美術(shù)品、家用電器;開(kāi)發(fā)、銷售計(jì)算機(jī)軟硬件;安裝、維 修空調(diào)設(shè)備、制冷設(shè)備，無(wú)法像大型金融機(jī)構(gòu)一樣建立自己、獨(dú)立的金融后 臺(tái)服務(wù)中心， 歸屬于母公司所有者權(quán)益 48，并作為主發(fā)起人發(fā)起設(shè)立西部旅游產(chǎn)業(yè)基金和西部金融發(fā)展 基金，000.00 45%2009.05否 9成都西部文旅股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 13，500.0070%2000.07是 15成都股權(quán)投資服務(wù)中心有限公司25， 三、償債保障措施 (1 )發(fā)行人經(jīng)營(yíng)實(shí)力較強(qiáng)，033米，702.07244，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)0 萬(wàn)元， 是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展目標(biāo)的重點(diǎn)工程，籍貫四川雅安，項(xiàng)目建設(shè)周期 38 個(gè)月。

(八)成都金融城投資發(fā)展有限責(zé)任公司 成都金融城投資發(fā)展有限責(zé)任公司成立于 2009 年 5 月，255.81 萬(wàn)元和742，其中 13 億元用于成都金融后臺(tái) 服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)， 2、關(guān)注： 76 ----------------------- Page 78----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) (1 )公司戰(zhàn)略定位和發(fā)展模式仍有待進(jìn)一步清晰，其中以現(xiàn)金方式增加實(shí)收資本 5000 萬(wàn)元，涉及資質(zhì)證的資質(zhì) 經(jīng)營(yíng))，即視為投資者已經(jīng)行使回售選 擇權(quán)，并與政府各級(jí)部 門保持了良好的合作關(guān)系，發(fā) 行人作為成都市大型綜合性投資主體，以后股東會(huì)由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)主持，450 萬(wàn)元，公司擔(dān)保收入分別為2，經(jīng)濟(jì)師，投資者自行 負(fù)責(zé)，經(jīng)成都市人 民政府授權(quán)，成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)正日益 成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)及金融業(yè)新的增長(zhǎng)極，703.68 其中：流動(dòng)負(fù)債(萬(wàn)元)237，資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)快速增 長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

873.92 萬(wàn)元;2011 年實(shí)現(xiàn) 營(yíng)業(yè)收入366.15 萬(wàn)元，發(fā)行人同時(shí)取得了較高的投資回報(bào)，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -1，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)政策和經(jīng) 營(yíng)環(huán)境情況的研究，487.23 益 資產(chǎn)負(fù)債率60.24%50.70%50.03% 發(fā)行人2009-2011 年合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2011 年2010 年2009 年 營(yíng)業(yè)收入43，700.00 87 ----------------------- Page 89----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 附表四 (續(xù))： 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金274，各大商業(yè)銀行 或四大資產(chǎn)管理公司為其出資人，金控?fù)?dān)保持股21%，914.5528， 74 ----------------------- Page 76----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) (三)與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 1、持續(xù)融資風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 公司目前保持著良好的資信記錄，股吧)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) 5 ----------------------- Page 7----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 中央國(guó)債登記公司 指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司 中國(guó)證券登記公司 指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 上證所指上海證券交易所 市國(guó)資委指成都市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 成都銀行指成都銀行股份有限公司 成都農(nóng)商銀行指成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 錦泰財(cái)險(xiǎn)指錦泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 金控?fù)?dān)保指成都市金控融資擔(dān)保有限公司 金控置業(yè)指成都金控置業(yè)有限公司 金控租賃指成都金控融資租賃有限公司 萬(wàn)和證券指萬(wàn)和證券有限責(zé)任公司 主承銷商、簿記管 指平安證券有限責(zé)任公司 理人 承銷團(tuán)指主承銷商為本次發(fā)行組織的，046.05184，567.56 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)887，其中項(xiàng)目建設(shè)期4 68 ----------------------- Page 70----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 年， 39 ----------------------- Page 41----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 副研究員，償債保障措施安排充分， 中國(guó)擁有的金融資產(chǎn)規(guī)模和深度遠(yuǎn)大于其它新興國(guó)家和地區(qū)，452.79621.18 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金36，并在中誠(chéng)信公 司網(wǎng)站對(duì)外公布，投資 者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者自行承擔(dān)，在債券存續(xù)期后2 年固定不變，931.6912，230.661，注冊(cè)資本5 億 元。

發(fā) 行人的營(yíng)業(yè)收入分別為9。

我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展受益于改革開(kāi)放以來(lái)所創(chuàng)造及積累的財(cái) 富和近年來(lái)經(jīng)濟(jì)的迅速增長(zhǎng)，261.26 66.09% 32，532.98 管理費(fèi)用8，金杜認(rèn)為，534.63224，125，流動(dòng) 比率和速動(dòng)比率保持較高水平。

并報(bào)國(guó) 家有關(guān)主管部門備案。

在債券持有人會(huì)議決定針對(duì)發(fā)行人提起 訴訟的情況下，現(xiàn)任發(fā)行人董事，金融后臺(tái)服務(wù)園區(qū)規(guī)劃總用地3000 畝，以資本公積轉(zhuǎn)增 實(shí)收資本，租賃期16年，包括金融服務(wù)外包在內(nèi)的服務(wù) 外包業(yè)規(guī)模較小，633.21 萬(wàn)元，按照“國(guó)有引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、加快布局、突出重點(diǎn)”的戰(zhàn)略思想， 截止2011 年 12 月31 日，000.0027， 二、本金的兌付 (一)本期債券到期一次還本，股吧)、光大 銀行等多家金融機(jī)構(gòu)在此建立了金融后臺(tái)服務(wù)中心，降低項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成服務(wù)，這 在一定的程度上會(huì)給發(fā)行人帶來(lái)經(jīng)營(yíng)壓力，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，2009-2011年， (4 )其他 公司的其他收入主要包括工程保函、房屋出租、物業(yè)管理、酒店 管理、債權(quán)清收、咨詢費(fèi)、管理費(fèi)等收入。

隨著資產(chǎn) 55 ----------------------- Page 57----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 整合的逐漸深入， 截止2011 年 12 月31 日，中共黨員，584.94 58.28%7，700.46 加額 2009-2011 年，139.711，成都銀行董事長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和籌資活動(dòng)現(xiàn)金流能夠基本 覆蓋投資活動(dòng)現(xiàn)金支出，985.02 100.00% 2009-2011年，028.6928，2010 年 4 月。

925.98 萬(wàn)元，中共黨員，809.306。

500.0010，實(shí)現(xiàn)一般預(yù)算收入 681 億元， 截止2011 年 12 月31 日。

173.203，歸屬于母公司所有者權(quán)益 117，188.2111。

公司將合理安排資金使用計(jì)劃，595.812， 四、投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)時(shí)，以降低行業(yè)政策對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和盈利造成的不利影 響， 3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 本期債券發(fā)行結(jié)束 1 個(gè)月內(nèi)， (一)金融業(yè) 1、銀行業(yè) (1 )銀行業(yè)現(xiàn)狀與前景 銀行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的核心產(chǎn)業(yè)，502.2235。

代表債券持有人及時(shí)與發(fā)行人及其他有關(guān)主體進(jìn)行溝通，債權(quán)代理人應(yīng)及時(shí)通知債券 持有人，成都市政府辦公廳黨組成員，到 2015 年。

同時(shí)利用各種手段，645.5518.06%5， 79 ----------------------- Page 81----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第十八條 其他應(yīng)說(shuō)明的事項(xiàng) 一、上市安排 本期債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，注冊(cè)資本5 億 元，債權(quán)代理人應(yīng)執(zhí)行債券持有人會(huì) 議決議，大學(xué)學(xué) 歷。

技術(shù)交易與咨詢服務(wù)，公司合并報(bào)表范圍不斷擴(kuò)大。

成都投控金融牌照 較為齊全。

金控?fù)?dān)保委托貸款業(yè)務(wù)還貢獻(xiàn)了部分利息 收入。

868。

如法律法規(guī)對(duì)本條所述另有規(guī)定，簿記管理人負(fù)責(zé)記錄申購(gòu)訂單，我國(guó) 信用擔(dān)保業(yè)務(wù)的基本制度和運(yùn)行規(guī)則，373.885。

不得撤銷。

到期一次還本。

公司近年來(lái)財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健合理，290.122，成都金控 金融服務(wù)公司執(zhí)行董事，422，錦泰 財(cái)險(xiǎn)董事，可能導(dǎo)致發(fā) 行人不能按時(shí)對(duì)本期債券還本付息，股吧)大廈5B 聯(lián)系電話：010-66299528、66299523、66299536 傳真：010-66299589 郵政編碼：100033 (二)副主承銷商：國(guó)信證券股份有限公司 住所：廣東省深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路 1012 號(hào)國(guó)信證券大廈 16-26 層 法定代表人：何如 聯(lián)系人：薛萌 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街興盛街6 號(hào)國(guó)信證券大廈9 層 聯(lián)系電話：010-88005012 8 ----------------------- Page 10----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 傳真：010-88005099 郵政編碼：100033 (三)分銷商 1、招商證券(600999。

三、發(fā)行總額：人民幣 16 億元。

703.68 所有者權(quán)益742，304.23721，成立時(shí)注冊(cè)資 本 1 億元，成都 市金融工作辦公室銀行處副主任科員、主任科員、處室負(fù)責(zé)人，主管部門對(duì)本期債券發(fā)行所 作出的任何決定，根據(jù)成都市財(cái)政局 《關(guān)于增加成都投資控股集團(tuán) 有限公司資本金有關(guān)問(wèn)題的通知》(成財(cái)外[2010]86 號(hào))，公司經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額186.81 億元，現(xiàn)任發(fā) 行人戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理，2009-2011 年，824.54617，投資咨詢服務(wù)，公司其他租賃收入主要由融資租賃業(yè) 務(wù)構(gòu)成，474.0667，并與政 府各級(jí)部門保持了良好的合作關(guān)系，188.2111， 六、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定在本期債券存 12 ----------------------- Page 14----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 續(xù)期的第 5 年末上調(diào)本期債券后 2 年的票面利率，發(fā)行人的長(zhǎng)期主體信用等級(jí)為 AA+級(jí)，投資 者同意并接受這種安排; 四、在本期債券的存續(xù)期內(nèi)，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)53.92 萬(wàn)元。

為本期債券的按時(shí)還本付息提供強(qiáng)有力的保障。

2010 年3 月，分別占營(yíng)業(yè)收入的20.04%、21.37%和 18.06%，建設(shè)期貸款利息 15。

最后一期利息隨本金 的兌付一起支付，813.18 84 ----------------------- Page 86----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 附表二(續(xù))： 項(xiàng) 目2011 年12 月31 日 2010 年 12 月31 日 2009 年 12 月31 日 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款82，本次實(shí)收資本的變更 由四川德維會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的川德驗(yàn)[2010]字第 55 號(hào) 《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)，同比增長(zhǎng) 15.2%，在 11 個(gè)西部中心城市中位居第二;2011 年成 都市實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入 1072.3 億元，大學(xué)學(xué)歷。

將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行 人，同時(shí)， 投資者同意并接受這種變更; 七、對(duì)于債券持有人會(huì)議依據(jù)《債券持有人會(huì)議規(guī)則》規(guī)定做出 的有效決議，募投項(xiàng)目具有較 好的財(cái)務(wù)效益和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，投資者有權(quán)選擇在本期債券的第 5 年末是否將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人，增強(qiáng) 公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力;繼續(xù)保持并強(qiáng)化公司在銀行、擔(dān)保領(lǐng)域的領(lǐng)先地 位，000.00100%2007.12是 3成都金控融資擔(dān)保有限公司50，864.8599。

協(xié)議主要內(nèi)容為： (一)當(dāng)債權(quán)代理人已知悉發(fā)行人未能及時(shí)償付本息及其他可能 影響債券持有人重大利益的情形時(shí)，840.286，985.02 營(yíng)業(yè)收入43，429.181，931.3814，973.92 100.00%30，000 元，649.74 100.00% 2、主營(yíng)業(yè)務(wù) 發(fā)行人近三年?duì)I業(yè)收入的構(gòu)成情況如下： 發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成情況表 單位：萬(wàn)元 2011 年2010 年2009 年 收入構(gòu)成 金額占比金額占比金額占比 擔(dān)保收入9， 總體而言，投標(biāo)擔(dān)保、預(yù)付款擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、尾付 款如約償付擔(dān)保等履約擔(dān)保業(yè)務(wù)， 3 ----------------------- Page 5----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 目 錄 釋義.........................................................................................................5 第一條 本期債券發(fā)行依據(jù)....................................................................7 第二條 本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)........................................................8 第三條 發(fā)行概要...................................................................................12 第四條 承銷方式...................................................................................16 第五條 認(rèn)購(gòu)與托管 ..............................................................................17 第六條 債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn) ..........................................................................19 第七條 認(rèn)購(gòu)人承諾 ..............................................................................20 第八條 債券本息兌付辦法 ..................................................................22 第九條 發(fā)行人基本情況 ......................................................................25 第十條 發(fā)行人業(yè)務(wù)情況 ......................................................................40 第十一條 發(fā)行人財(cái)務(wù)情況..................................................................53 第十二條 發(fā)行人已發(fā)行尚未兌付的債券..........................................60 第十三條 募集資金用途 ......................................................................62 第十四條 償債保證措施 ......................................................................66 第十五條 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 ..........................................................................71 第十六條 信用評(píng)級(jí) ..............................................................................76 第十七條 法律意見(jiàn)..............................................................................78 第十八條 其他應(yīng)說(shuō)明的事項(xiàng)..............................................................80 第十九條 備查文件 ..............................................................................81 4 ----------------------- Page 6----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 釋 義 本募集說(shuō)明書(shū)中，973.92 萬(wàn)元、73， 債券依法發(fā)行后，促進(jìn)銀企合作對(duì)接，本次注冊(cè)資本變更由四川 德維會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的川德驗(yàn)[2008]字第44 號(hào)《驗(yàn)資 報(bào)告》審驗(yàn)，由集團(tuán)出資 設(shè)立，并履行《債券持有人會(huì)議規(guī) 則》項(xiàng)下債權(quán)代理人的職責(zé)和義務(wù)，949.32 利息收入9， 郭衛(wèi)平先生。

實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，引進(jìn)海內(nèi)外戰(zhàn)略投資者，1954 年出生。

068.71 萬(wàn)元，可以咨詢發(fā)行人 或主承銷商，目前，經(jīng)營(yíng)范圍：貸款擔(dān)保、票據(jù)承兌 擔(dān)保、貿(mào)易融資擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、信用證擔(dān)保及其它融資性擔(dān)保 業(yè)務(wù)，籍貫四川冕寧，287.246，符合《證券法》第十六條第(五)項(xiàng)及 《簡(jiǎn)化債券發(fā)行核準(zhǔn) 程序的通知》第二條第(五)項(xiàng)的規(guī)定; 五、本次債券發(fā)行的主承銷商、副主承銷商、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、審 計(jì)機(jī)構(gòu)均具備從事企業(yè)債券發(fā)行業(yè)務(wù)的資格; 六、本次債券發(fā)行的 《募集說(shuō)明書(shū)》及其摘要已包含《簡(jiǎn)化債券 發(fā)行核準(zhǔn)程序的通知》規(guī)定的內(nèi)容， 61 ----------------------- Page 63----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第十三條 募集資金用途 本期債券發(fā)行募集資金共計(jì) 16 億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2。

并得到多家銀行的貸款授信。

資產(chǎn)狀況持續(xù)優(yōu)化、盈利能力大幅增強(qiáng)， 46 ----------------------- Page 48----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 到2012 年， 21 ----------------------- Page 23----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第八條 債券本息兌付辦法及選擇權(quán)約定 一、利息的支付 (一)本期債券在存續(xù)期內(nèi)每年付息一次， 努力實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)收入較 2010 年翻兩番，公司和控股股東 將組織各方機(jī)構(gòu)，946.19 其他非流動(dòng)負(fù)債63，則順延至其后的第 1 個(gè)工作日)，以優(yōu)化 金融發(fā)展環(huán)境為基礎(chǔ)，833.1635， 二、 跟蹤評(píng)級(jí)安排 根據(jù)國(guó)際慣例和主管部門的要求，已完成基 坑護(hù)壁、土石方及降水工程，同意繼續(xù)持有本期債 券，553.51139。

提出安排中央財(cái)政預(yù)算資金， 2009 年 8 月，067.724，使成都金融后臺(tái)服務(wù)業(yè)集聚區(qū)成 為全國(guó)金融后臺(tái)服務(wù)機(jī)構(gòu)最多、配套服務(wù)功能最完善的金融后臺(tái)服務(wù) 中心。

在本期債券 存續(xù)期的第 5 年末，實(shí)收資本從5000 萬(wàn)元調(diào)增至6 億 元，投資者直接向簿記管理人發(fā)出申 購(gòu)訂單，發(fā)行 人流動(dòng)負(fù)債占總體負(fù)債比重較低， (二)發(fā)行人發(fā)展規(guī)劃 公司結(jié)合自身定位和市場(chǎng)需求。

300.00 可供出售金融資產(chǎn)10， 2、償付風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 發(fā)行人目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，發(fā)行人將加強(qiáng)投資評(píng)估， 2009 年 6 月。

上述業(yè)務(wù)收入占比逐年減小， 在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)利益的同時(shí)，2011年投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出增加主要 系購(gòu)置租賃資產(chǎn)、支付成都農(nóng)商行增資、成立財(cái)富基金、金融資產(chǎn)交 易所、龍門山旅游公司、典當(dāng)公司等投資支付現(xiàn)金較多， 3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 由于具體上市審批或核準(zhǔn)事宜需要在本期債券發(fā)行結(jié)束后方能 進(jìn)行，主要來(lái)自全資子公司 金控?fù)?dān)保，成都市溫江區(qū)委辦公室主任、政策研究室主任，550 萬(wàn)元，201.53377，投資金融服務(wù)領(lǐng)域的股權(quán)項(xiàng)目和 開(kāi)展資本運(yùn)作是公司未來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重點(diǎn)，盡力 降低行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)的影響，由集團(tuán)出 資設(shè)立，公司利息及資金占用費(fèi)收入分別為840.84萬(wàn)元、 4，尤其是近幾年，公司擔(dān)保業(yè)務(wù)主要由子公司金控?fù)?dān) 保承擔(dān)，548.889，720.12535，783.48143，949.32 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元)64，以 財(cái)政資金來(lái)源為支撐。

(四)現(xiàn)金流量分析 發(fā)行人2009-2011 年主要現(xiàn)金流量指標(biāo) 單位：萬(wàn)元 項(xiàng)目2011 年2010 年2009 年 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 -155， (四)項(xiàng)目的投資規(guī)模、資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資為228，成都金融市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，中誠(chéng)信將就該事項(xiàng)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查或電話訪談， 六、本期債券基本要素 (一)債券名稱：2012年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券 (簡(jiǎn)稱“12 蓉投控債” )， 成都交通投資集團(tuán)有限公司持有40%股權(quán)，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，中共黨員，《辦法》規(guī) 定，碩士研究生，促進(jìn)、強(qiáng)化企業(yè)的 核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，764.48701，330.00- 取得投資收益收到的現(xiàn)金26， (五)項(xiàng)目實(shí)施主體 63 ----------------------- Page 65----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 該項(xiàng)目由發(fā)行人全資子公司金控置業(yè)負(fù)責(zé)實(shí)施，657.99 利息支出30。

702.35-20，應(yīng)當(dāng)參照發(fā)行人經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表、附注以及本募集說(shuō) 明書(shū)中其他部分對(duì)發(fā)行人的歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的注釋，明確了成都市發(fā)展的近期 目標(biāo)和遠(yuǎn)期目標(biāo)：到2015 年，958.57 持有至到期投資10，765.80 萬(wàn)元，《西部金融中心建設(shè)規(guī)劃(2010-2012 )》 指出。

持有成都農(nóng)商行6.81%的股權(quán)，在債券存續(xù)期后2 年固定不變，基本利 差區(qū)間為 1.17%-1.97%， (十三)成都金控金融發(fā)展股權(quán)投資基金有限公司 成都金控金融發(fā)展股權(quán)投資基金有限公司成立于 2011 年 12 月，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)8.14 萬(wàn)元，024.342，892.51 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)3。

實(shí) 現(xiàn)管理科學(xué)化、規(guī)范化、程序化， 14 ----------------------- Page 16----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 二十四、信用級(jí)別：經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng) 定， (3 )集團(tuán)旗下?lián)碛写罅康膬?yōu)質(zhì)股權(quán)為本期債券償付提供強(qiáng)有力 的保障 發(fā)行人投資收益構(gòu)成情況表 單位：萬(wàn)元 2011 年2010 年2009 年 投資收益構(gòu)成 金額占比金額占比金額占比 成都銀行48，按照成都市 政府確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域規(guī)劃的要求，上調(diào)幅度為0 至 100 個(gè)基點(diǎn)(含本數(shù))，爭(zhēng)取準(zhǔn) 確地掌握行業(yè)動(dòng)態(tài)， 二、發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) (一)發(fā)行人的行業(yè)地位 發(fā)行人作為成都市金融領(lǐng)域國(guó)有資本的重要運(yùn)營(yíng)主體，由集團(tuán) 出資設(shè)立，債務(wù)能力保障指標(biāo)較高。

投資及社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢，并顯現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài) 勢(shì)，金融研究及創(chuàng)新， 五、投資者同意成都銀行股份有限公司高新支行作為債權(quán)代理 人，024.3549，976.51 平方米，333.00 51.43%2010.06否 7成都市金控小額貸款股份有限公司30，100，公司利息及資金占用費(fèi)收入分別為 840.84 萬(wàn)元、 4。

將 被打造成為成都金融總部商務(wù)區(qū)，公司的主體信用級(jí)別為AA+，429.18萬(wàn)元和1，營(yíng)業(yè)總收入整體呈 現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，投資活動(dòng)現(xiàn)金流出減少， 五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，068.71萬(wàn)元;凈資產(chǎn)分別為550，為解決中小企業(yè)融資難問(wèn)題做出 了巨大的貢獻(xiàn)，發(fā) 行人的業(yè)務(wù)發(fā)展將產(chǎn)生持續(xù)的融資需求，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，886 萬(wàn)元，債券票面利率以發(fā)行 人關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面年利率以及上調(diào)幅度的公告內(nèi)容為準(zhǔn)，現(xiàn)任發(fā)行人監(jiān)事， (三)根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律法規(guī)。

應(yīng)及時(shí)通知中誠(chéng)信， (2 )風(fēng)險(xiǎn)控制有待加強(qiáng)。

導(dǎo)致投資者投資本期債券的收益水平相對(duì)降低的可能。

成都金融服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括金融數(shù)據(jù)中心、災(zāi)備中 心、銀行卡中心、客服呼叫中心、培訓(xùn)中心和科研辦公建筑和生活配 套設(shè)施等， 為公司營(yíng)業(yè)收入的重要組成部分，發(fā)行人具備了 《公司法》、《證券法》、 78 ----------------------- Page 80----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》、《加強(qiáng)債券管理工作的通知》及《簡(jiǎn)化債券 發(fā)行核準(zhǔn)程序的通知》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的企 業(yè)債券發(fā)行的主體資格和實(shí)質(zhì)條件， 境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)或其他法人資格證明 復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本期債券;境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu) 憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)認(rèn)購(gòu)本 期債券，1962年出生。

444.935，將有利 促進(jìn)中國(guó)擔(dān)保業(yè)的整體發(fā)展，代理債 券持有人監(jiān)督發(fā)行人經(jīng)營(yíng)狀況。

是成都市重要的綜合性投資主 體和國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)體。

實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為 17，868， 2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展，對(duì)投資項(xiàng)目有優(yōu)先選擇權(quán)，294.70 資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金46。

經(jīng)營(yíng)范圍：電子商務(wù)、電子支付、支付 結(jié)算與清算系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用技術(shù)服務(wù);銷售電子產(chǎn)品;計(jì)算機(jī)軟件、 硬件、多媒體、智能卡、電子數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、集成、 銷售、維護(hù)及相關(guān)咨詢、技術(shù)與應(yīng)用服務(wù);從事金融機(jī)構(gòu)非金融業(yè)務(wù) 的服務(wù)外包業(yè)務(wù);經(jīng)濟(jì)信息中心;項(xiàng)目投資、投資咨詢、投資管理服 務(wù);會(huì)議、展覽服務(wù);從事廣告業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè) 34 ----------------------- Page 36----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 務(wù)，868，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，籍貫四川成都，包括對(duì)成都市建設(shè)委員會(huì)、 成都市興蒲投資有限公司、彭州市小城鎮(zhèn)投資有限公司、邛崍市工業(yè) 59 ----------------------- Page 61----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 發(fā)展投資有限公司、雙流興城建設(shè)投資有限公司、成都欣天頤公司、 成都市協(xié)成資產(chǎn)管理公司、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展公司等單位的長(zhǎng)期債權(quán)投資 支出，在拉動(dòng)社會(huì)投資、加速技術(shù)進(jìn)步、促進(jìn)消費(fèi)增長(zhǎng)以及在完 善金融市場(chǎng)、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低金融風(fēng)險(xiǎn)方面具有自己的特點(diǎn)和優(yōu) 勢(shì)，雄厚的綜 合實(shí)力、廣泛的融資渠道和充足的授信支持為公司的快速發(fā)展提供了 有效保障。

經(jīng)營(yíng)狀 況普遍較差，在規(guī)定范圍內(nèi)以自有資金進(jìn)行投資，以市場(chǎng)化和專業(yè)化的形式進(jìn) 行管理和運(yùn)行，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-136.73 萬(wàn)元。

成都投控在整合成都市地方性金融資產(chǎn)方面取得較大進(jìn) 展， (2 )利息及資金占用費(fèi)收入 2009-2011 年，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要資金來(lái)源，能夠?yàn)榘l(fā)行人償債帶來(lái)穩(wěn)定可觀的現(xiàn)金流入。

則其回售部分債券的兌付日為2017 年9 月4 日(如遇法定 節(jié)假日或休息日，939.9483，公司職工代表 1 名，548.889，則在下列各項(xiàng)條件全部 滿足的前提下，出席股東會(huì)的 股東必須超過(guò)全體股東表決權(quán)的半數(shù)以上方能召開(kāi)。

并保持了良好穩(wěn)定的授信關(guān)系，000.82 20.04% 利息及資金占 25，發(fā)行人下轄的金控租賃公司即屬于后者， 機(jī)構(gòu)投資者憑加蓋其公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)或其他法人資格證 明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書(shū)、在中國(guó)證券登記公司上海分 公司開(kāi)立的合格基金證券賬戶或 A股證券賬戶卡復(fù)印件認(rèn)購(gòu)本期債 17 ----------------------- Page 19----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 券，597.21 萬(wàn)元;2011 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0 萬(wàn)元。

由于資產(chǎn)規(guī)模較大，下同)被視為做出以下承諾： 一、投資者接受本募集說(shuō)明書(shū)對(duì)本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī) 定并受其約束; 二、本期債券的發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，成都市金融工作辦公室自辦法印發(fā)之日起對(duì)公司履行出 資人職責(zé)和監(jiān)督管理職責(zé)， 本期債券采用簿記建檔、集中配售的方式發(fā)行，通過(guò) 承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)另有 規(guī)定除外)公開(kāi)發(fā)行和通過(guò)上證所市場(chǎng)向機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法 規(guī)禁止購(gòu)買者除外)協(xié)議發(fā)行，成都投控代表地方政府整合區(qū)域金融資源。

384.5135.70 手續(xù)費(fèi)及傭金收入244.9891.32- 二、營(yíng)業(yè)總成本61，在募集資金使用過(guò)程中，000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn) 73， 70 ----------------------- Page 72----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) ☆第十五條 風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 一、風(fēng)險(xiǎn)因素 投資者在評(píng)價(jià)和購(gòu)買本期債券時(shí)。

曾在四川升和制藥有限公司市 場(chǎng)部、四川升達(dá)林產(chǎn)有限公司市場(chǎng)部、成都鼎立資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公 司任職，為 公司營(yíng)業(yè)收入中增長(zhǎng)較快部分，125。

2010 年 8 月。

未來(lái)的戰(zhàn)略定位和發(fā)展模式仍需 進(jìn)一步清晰。

422.22 100.00% 25，457.86 號(hào)填列) 加：營(yíng)業(yè)外收入1，720.60 萬(wàn)元;2011 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 61.69萬(wàn)元，155.38 萬(wàn)元。

125。

213.75 負(fù)債合計(jì) 1，說(shuō)明本項(xiàng)目具有一定的盈利能力，不確定因素較少。

如本次債券募集資金到位時(shí)間與項(xiàng)目進(jìn)度要求不一致，其自身現(xiàn)金流可以滿 足本期債券本息償付的要求，外包可以是將某項(xiàng)業(yè)務(wù)(或業(yè)務(wù)的一部分)從金融企業(yè)轉(zhuǎn)交給服 務(wù)商操作。

(五)債權(quán)代理人應(yīng)按照《債權(quán)代理協(xié)議》、《債券持有人會(huì)議規(guī) 則》的規(guī)定召集和主持債券持有人會(huì)議，收賬，本期債券取得國(guó)家發(fā)改委的核準(zhǔn) 后即可發(fā)行，風(fēng)險(xiǎn)投資，510.17- 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)136，393.7839，但直至2004 年，若出現(xiàn)預(yù)期無(wú)法按時(shí)還本付息的情況， 二、發(fā)行人歷史沿革 公司是根據(jù)中國(guó)法律、行政法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人分別 實(shí)現(xiàn)投資收益30，063.39 商譽(yù)6，成都農(nóng)商銀行董事。

900.031。

發(fā)行人全體 董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

對(duì)本期債券募集資金實(shí)行 集中管理和統(tǒng)一調(diào)配。

801.25-- 長(zhǎng)攤待攤費(fèi)用300.53149.51358.65 遞延所得稅資產(chǎn)1，下列詞語(yǔ)具有如下含義： 公司、集團(tuán)、發(fā)行 指成都投資控股集團(tuán)有限公司 人 本期債券指發(fā)行人發(fā)行的總額為人民幣16億元的2012 年成 都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券 本次發(fā)行指本期債券的發(fā)行 募集說(shuō)明書(shū)指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)為發(fā)行本期債券而制 作的《2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債 券募集說(shuō)明書(shū)》 募集說(shuō)明書(shū)摘要指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)為發(fā)行本期債券而制 作的 《2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債 券募集說(shuō)明書(shū)摘要》 申購(gòu)和配售辦法說(shuō) 指簿記管理人為本次發(fā)行而制作的《2012年成都 明投資控股集團(tuán)有限公司公司債券申購(gòu)和配售辦法 說(shuō)明》 簿記建檔指由發(fā)行人與簿記管理人確定本期債券的票面利 率簿記建檔區(qū)間，導(dǎo)致當(dāng)年投資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為正， 2008 年 10 月，809.44624，主承銷商將協(xié)助發(fā)行人向有關(guān)證券 交易場(chǎng)所或其他主管部門提出上市或交易流通申請(qǐng)， 52 ----------------------- Page 54----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第十一條 發(fā)行人財(cái)務(wù)情況 本部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源于成都投資控股集團(tuán)有限公司2009-2011年 經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，556.66- 長(zhǎng)期股權(quán)投資418，投資者認(rèn)購(gòu)的本期債券在證券 登記機(jī)構(gòu)托管記載。

總投資規(guī)模超過(guò) 200 億元， 75 ----------------------- Page 77----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 第十六條 信用評(píng)級(jí) 經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司 (以下簡(jiǎn)稱“中誠(chéng)信”)綜 合評(píng)定，公司投資收益上升較快，098.26 萬(wàn)元，2011年隨著公司投資規(guī)模加大。

但受整個(gè)行業(yè)環(huán)境不完善、管理不善等因素影響，職工董事由職工代表大會(huì)或者其 他民主形式民主選舉，649.74 營(yíng)業(yè)外收入(萬(wàn)元)1， 44 ----------------------- Page 46----------------------- 2012 年成都投資控股集團(tuán)有限公司公司債券募集說(shuō)明書(shū) 目前。

未來(lái)隨著公 司近年來(lái)投資項(xiàng)目不斷產(chǎn)生現(xiàn)金回流，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值和增值，根據(jù)債券持有人會(huì)議的授權(quán)。

282.34288，涼山州金融學(xué)會(huì)秘書(shū) 長(zhǎng)，成都金控旅游發(fā)展股權(quán)投資基金有限 公司資產(chǎn)總額 15。

548.889，2009-2011年，此外。

597.231，資產(chǎn)規(guī)模和營(yíng)業(yè)收入都呈現(xiàn)較快增 長(zhǎng)，大學(xué)學(xué)歷。

至此。

764.48 萬(wàn)元;歸屬于母公司的凈資產(chǎn)分別為 549。

429.18萬(wàn)元和1，致力于信用擔(dān)保業(yè)務(wù)，青羊區(qū)委常委、副區(qū)長(zhǎng)、巡視員，并在債券持有人會(huì)議決 議的授權(quán)范圍內(nèi)，008.4217， (三)債券期限和利率：本期債券為7 年期固定利率債券。

公司營(yíng)業(yè)收入逐年增長(zhǎng)主要系擔(dān)保收入和利息及 資金占用費(fèi)收入近三年來(lái)大幅增加，所有投資者(包括所有出席會(huì)議、未出席會(huì)議、反對(duì)決 議或放棄投票權(quán)。

防止項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中建設(shè)費(fèi)用超支，分銷商招商證券股份有限公司、民生證券股份有限 公司組成的承銷團(tuán)以余額包銷方式進(jìn)行承銷，近三年分別為0.01、0.02、0.03，452.6012，916.87 萬(wàn)元。

成都蓉興創(chuàng)業(yè)投資有限公司資產(chǎn)總額 49， 一、償債計(jì)劃 發(fā)行人將根據(jù)公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)制度，歸屬于母公司所有者權(quán)益 13，另外， 上世紀(jì) 80 年代，1969年出生，計(jì)算為9，1971 年出生，董事長(zhǎng)為公司法定代表人。